担心大环境,
从而担心制冷剂跌价,
首先你要明白
买巨化股份,
是因为整个商业模式发生变化,
制冷剂从周期行业变成类似垄断行业,
产品的定价和供应有制冷剂厂家决定,
而巨化股份又在这个行业有定价权,
再加上三代制冷剂和四代制冷...查看全文
琥珀川06-20 14:35
首先要说下估值:制冷剂这个行业在配额制后已经不是纯周期行业了,估值体系是需要重估的。
基础化工行业的可复制性很强,而且大部分都是需求决定定价权,所以估值8-10倍是比较合理的;配额制使得供给侧锁定,这样的情况下定价权已经不再是纯需求侧决定了,而如果供给侧占了主导权,则这个行业...查看全文
泉源197807-01 23:21
我让我科室的几个年轻人,我小弟吧,15-16的时候贷款买入巨化股份和3.8左右的国电电力,我反复劝说,即使行情不好,这两个公司也不会亏钱的,去贷款,一定可以覆盖利息的,人生没有几个确定性的机会。
今天我跟我小弟说,去把所有信用贷搞出来,不动,买入巨化股份持有,15-16的时候你相信我,...查看全文
语风林07-02 23:21
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $东岳集团(00189)$
今天环保部发的征求意见稿,里面有几条比较重要:
汽车行业自2030年1月1日起,禁止新申请公告的M1类车辆空调系统使用GWP值大于150的制冷剂。(点评:等于国内汽车行业2030年开始,申请的八座以下新车型全部要使用第四代制冷...查看全文
203ABC06-29 14:25
$巨化股份(SH600160)$ 跟踪制冷剂以来的几个关键性事件,都是听沟通会或看各种资料来的,不是第一手资料,随便听听就行。一是去年年底,空调厂招标,制冷剂工厂不再捧场,这是要打破旧秩序,确立新秩序的开始,不想再像过去那样玩了。要有新规则诞生,夺回定价权的开始。二是美的、海尔等空调厂高...查看全文
比比看谁傻07-02 22:58
$巨化股份(SH600160)$ 国家方案个人解读
二代22本来主要是维修市场,现在加了一个使用配额削减72%,国家意图是加快淘汰,影响不大,甚至利好,因为供应削减,维修量尚存,配额厂家惜售提价意愿增强。
推290也说了好多年了,这次是老调重弹,290如果行,早就行了,根本没有4代的事情。
...查看全文
Canwell价值投资06-29 17:51
回复@Xiang90: 二、三代制冷剂配额是不同计算基数,不同的削减时间。
“二代65%"是按二代制冷剂配额折算的gwp的65%加计入"三代″总量配额。
二代65%是三代配额总量中的一部分,只是计算基数需要,说"二代65%"实际说的是"三代配额"。
你只想讲二代配额时,不要...查看全文
芙莉猫07-02 22:18
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
汽车行业自 2030 年 1 月 1 日起,禁止新申请公告的 M1 类车辆空调系统使用 GWP 值大于 150 的制冷剂;鼓励在电动汽车热系统领域开展二氧化碳(R744)、丙烷(R290)等自然工质制冷剂替代技术研发和应用。家电行业自 2026 年 1 月 1 日起,禁止生产...查看全文
金鹏鸟06-08 09:47
1、以下预测都是毛估估,定量计算存在高估,实际为了定性,制冷剂企业未来可期。
2、没有区分海内外价格。目前国内价格高于国外,尤其个别品种比如143a。但趋势是海内外都会涨价。
3、巨化海外配额没算入,已有三万吨,今年在建二万。巨化很可能是第四批制冷剂配额国家的龙头。
4、东...查看全文
拉风的帅哥07-02 22:19
$巨化股份(SH600160)$ 看完国家方案了,国家要求加大低GWP制冷剂的使用,汽车中134价值降低,410空调的用量会大幅度降低;22因为大多是维修为主,22的价值大幅度上升;125因410下降,价值降低;32空调因低gwp用量会大幅度上升,加上维修周期,价值大幅度升高;国家对制冷剂的控制非常重视,对易燃...查看全文
羊城小将07-03 13:12
$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$
我觉得企业是理性的,逐利的。
即使根据ZC转化,也会一步一步看着哪个产品价格高,选择对公司有利的时机和对应的量去转化。这个转化的量+时间空间来说,不觉得是利空。我的理解配额总量并不改变,只是给企业增加多一个选择而已。其他的并不影响...查看全文
逆向投资者107-03 12:43
$巨化股份(SH600160)$
对环保政策的理解,怎么看空者看到的都是环保部制造利空限制需求限制价格上涨只能下跌。其实这个政策的最终目标就是环保,使用更加环保的制冷剂产品,环保部并不负责产品价格上涨或下跌,不属于环保部职责,其他理解都是错误的。
1,制冷剂产品需求是必不可少的,而...查看全文
Zuping07-03 12:42
$巨化股份(SH600160)$ 政策哪里过家家了,不还是在基加利修正案的框架下做的政策。新车空调gwp小于150,欧盟早在2017年就执行了的,中国也就是跟随而已。家用空调410换32也早就开始了,现在新的分体式空调410很少了。290推了n多年了,除非空调厂家市面上买不到32,不然不会用290的。查看全文
七月继续放暑假07-03 12:17
制冷剂业务降低到30%左右比例的$巨化股份(SH600160)$ 就是一个化工股而已,估值给到20倍PE不能算低估了,考虑到配额制实施,算合理估值范围,这个估值水平对股价的压制作用大概率要维持在本个月内直到今年年底查看全文
同花顺(300033)金融研究中心07月02日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 公司产品有季节性吗?公司现在产品满产满销吗? 公司回答表示,公司部分产品如制冷剂,存在较为明显的季节性消费特征。公司保持正常生产经营水平。其中... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心07月02日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 今年2024年以来制冷剂行情是否达到公司预期?哪些下游需求表现突出?哪些相对落后? 公司回答表示,由于第二代氟制冷剂生产配额明年将进一步削减,产品... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心07月02日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 董秘您好,近期夏日制冷剂价格大涨 市面上萤石粉价格已达每吨4200多,请问目前公司萤石自给率在多少?后续是否有扩大选矿产能的打算 公司回答表示,本公... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心07月02日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 公司将部分制冷剂配额转让给了51%持股子公司,是否损害了上市公司股东权益? 公司回答表示,本事项的目的是内部资源优化配置,实现公司利益最大化,维护... 网页链接
华创证券06月28日发布研报标题为《深度研究报告:氟化工龙头领航,制冷剂强景气启动》的分析报告,给予巨化股份(600160)目标价30.29元,同时将其机构评级从“增持”调高至“买入”。 最近6个月,共有48.0家研究机构对巨化股份进行评级,综... 网页链接
同花顺(300033)数据中心显示,巨化股份(600160)6月26日获融资买入1.00亿元,占当日买入金额的23.25%,当前融资余额23.99亿元,占流通市值的3.67%,超过历史90%分位水平,处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额6月26日962.12万23.9... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年6月21日,巨化股份(600160)获外资买入68.3万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有巨化股份7323.09万股,占流通股2.71%,累计持股成本7.86元,持股盈利186.20%。 巨化股份最近5个交易日下跌0.57... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年6月20日,巨化股份(600160)获外资卖出112.61万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有巨化股份7254.79万股,占流通股2.69%,累计持股成本7.72元,持股盈利190.13%。 巨化股份最近5个交易日下跌1.... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心06月19日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 刘总好,公司在三代制冷剂的战略中获得极大的成功,但制冷剂始终都是会过去的,公司作为氟化工的中国龙头,未来在哪些产品中具有突出的竞争优势和广阔的... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年6月17日,巨化股份(600160)获外资买入339.83万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有巨化股份7306.83万股,占流通股2.71%,累计持股成本7.83元,持股盈利185.54%。 巨化股份最近5个交易日下跌2.... 网页链接
巨化股份:巨化股份2023年年度权益分派实施公告 网页链接
巨化股份:国浩律师(杭州)事务所关于浙江巨化股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书 网页链接
巨化股份:巨化股份2023年年度股东大会决议公告 网页链接
巨化股份:巨化股份2023年年度股东大会会议资料 网页链接
巨化股份:巨化股份2024年1-3月主要经营数据公告 网页链接
巨化股份:巨化股份2024年第一季度报告 网页链接
巨化股份:巨化股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 网页链接
巨化股份:巨化股份内部控制审计报告 网页链接
巨化股份:浙商证券关于巨化股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 网页链接
巨化股份:巨化股份独立董事(鲁桂华)2023年度述职报告 网页链接