担心大环境,
从而担心制冷剂跌价,
首先你要明白
买巨化股份,
是因为整个商业模式发生变化,
制冷剂从周期行业变成类似垄断行业,
产品的定价和供应有制冷剂厂家决定,
而巨化股份又在这个行业有定价权,
再加上三代制冷剂和四代制冷...查看全文
琥珀川06-20 14:35
首先要说下估值:制冷剂这个行业在配额制后已经不是纯周期行业了,估值体系是需要重估的。
基础化工行业的可复制性很强,而且大部分都是需求决定定价权,所以估值8-10倍是比较合理的;配额制使得供给侧锁定,这样的情况下定价权已经不再是纯需求侧决定了,而如果供给侧占了主导权,则这个行业...查看全文
泉源197807-01 23:21
我让我科室的几个年轻人,我小弟吧,15-16的时候贷款买入巨化股份和3.8左右的国电电力,我反复劝说,即使行情不好,这两个公司也不会亏钱的,去贷款,一定可以覆盖利息的,人生没有几个确定性的机会。
今天我跟我小弟说,去把所有信用贷搞出来,不动,买入巨化股份持有,15-16的时候你相信我,...查看全文
语风林07-02 23:21
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $东岳集团(00189)$
今天环保部发的征求意见稿,里面有几条比较重要:
汽车行业自2030年1月1日起,禁止新申请公告的M1类车辆空调系统使用GWP值大于150的制冷剂。(点评:等于国内汽车行业2030年开始,申请的八座以下新车型全部要使用第四代制冷...查看全文
203ABC06-29 14:25
$巨化股份(SH600160)$ 跟踪制冷剂以来的几个关键性事件,都是听沟通会或看各种资料来的,不是第一手资料,随便听听就行。一是去年年底,空调厂招标,制冷剂工厂不再捧场,这是要打破旧秩序,确立新秩序的开始,不想再像过去那样玩了。要有新规则诞生,夺回定价权的开始。二是美的、海尔等空调厂高...查看全文
比比看谁傻07-02 22:58
$巨化股份(SH600160)$ 国家方案个人解读
二代22本来主要是维修市场,现在加了一个使用配额削减72%,国家意图是加快淘汰,影响不大,甚至利好,因为供应削减,维修量尚存,配额厂家惜售提价意愿增强。
推290也说了好多年了,这次是老调重弹,290如果行,早就行了,根本没有4代的事情。
...查看全文
Canwell价值投资06-29 17:51
回复@Xiang90: 二、三代制冷剂配额是不同计算基数,不同的削减时间。
“二代65%"是按二代制冷剂配额折算的gwp的65%加计入"三代″总量配额。
二代65%是三代配额总量中的一部分,只是计算基数需要,说"二代65%"实际说的是"三代配额"。
你只想讲二代配额时,不要...查看全文
芙莉猫07-02 22:18
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
汽车行业自 2030 年 1 月 1 日起,禁止新申请公告的 M1 类车辆空调系统使用 GWP 值大于 150 的制冷剂;鼓励在电动汽车热系统领域开展二氧化碳(R744)、丙烷(R290)等自然工质制冷剂替代技术研发和应用。家电行业自 2026 年 1 月 1 日起,禁止生产...查看全文
金鹏鸟06-08 09:47
1、以下预测都是毛估估,定量计算存在高估,实际为了定性,制冷剂企业未来可期。
2、没有区分海内外价格。目前国内价格高于国外,尤其个别品种比如143a。但趋势是海内外都会涨价。
3、巨化海外配额没算入,已有三万吨,今年在建二万。巨化很可能是第四批制冷剂配额国家的龙头。
4、东...查看全文
拉风的帅哥07-02 22:19
$巨化股份(SH600160)$ 看完国家方案了,国家要求加大低GWP制冷剂的使用,汽车中134价值降低,410空调的用量会大幅度降低;22因为大多是维修为主,22的价值大幅度上升;125因410下降,价值降低;32空调因低gwp用量会大幅度上升,加上维修周期,价值大幅度升高;国家对制冷剂的控制非常重视,对易燃...查看全文
卧荒虎07-03 21:20
$巨化股份(SH600160)$ 圈子里不要学猪圈那套踩一捧一的恶心招数,没用,大家的市场份额就是配额,哪家也倒不了,希望几个厂商早点儿认识到一起控量提价,尽快完成升级到四代制冷剂这个历史使命你们不涨到18万,谁用四代啊?
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赤脚方正07-03 18:50
$巨化股份(SH600160)$ 很多基本面高手已经对方案作了深度剖析,利好为主,但市场早盘还是出现了很大的分歧,结合今天市场环境、制冷剂盘面表现和技术走势看,让我想到了4月22日的光模块、PCB,有兴趣可参考,龙头巨化20周线已经提前见底;稳健的东岳今天考验了5月线见底;三美属于恐慌情绪下砸出的...查看全文
榛菥07-03 17:25
制冷剂昨天的国家方案,其实逻辑非常简单,下游对于三代制冷剂的需求不会因为一份文件改变而减少,需求一定是逐步增长的,这个其实没有变,另外,配额总量也没有变,逐步削减并不是说削减的量会超过国际的法案,这个是绝对不存在的;而要加速推动四代制冷剂来替代三代,很多人觉得景气周期变短,其...查看全文
放弃情感07-03 15:50
$巨化股份(SH600160)$ 看很多人说这个是利空,或者判断不准,犹豫中卖出,这也很正常;
大家其实可以思考一波,这样的政策出来后制冷剂是不是更加容易提价了?下游接受能力会更强一点了?查看全文
我一个人在这07-03 15:49
$巨化股份(SH600160)$ 昨日环境部的《国家方案》意见稿推出,多空解读都有。昨晚说了并没有超预期很多,今天做了点功课,先说个人结论:《方案》就是为实现29年削减10%这个目标而制定的行动计划表。
首先,基加利修正案是有明确的时间表的,23年底核定配额,24年开始实施,我国的削减过程只会...查看全文
同花顺(300033)金融研究中心11月1日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 请问:贵公司的制冷剂和现在液冷服务器用的冷却液是否是同一个产品?贵公司的冷却液适用于哪些行业? 公司回答表示,两者非同一类产品。前者为通过空调器... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2023年10月31日,巨化股份(600160)获外资买入6.78万股。截至目前,陆股通持有巨化股份4174.27万股,占流通股1.55%,累计持股成本-0.53元。 巨化股份最近5个交易日上涨8.37%,陆股通累计净买入205.05万股... 网页链接
证券之星消息,巨化股份(600160)10月27日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者: 董秘您好,近日生态环境部通过了《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》,是最后一次配额。公司占比较大。请问是今年就能生产并且是覆盖... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心10月27日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 董秘您好,近日生态环境部通过了《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》,是最后一次配额。公司占比较大。请问公司第四代产品技术和产能储备有哪... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心10月27日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 董秘您好,《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》具体落地方案,请以即将颁。公司相关产能能跟上不?谢谢 公司回答表示,目前公司HFCs产能能... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心10月27日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 董秘您好,近日生态环境部通过了《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》,公司占比较大。请问主要是哪些产品?谢谢 公司回答表示,公司HFCs产品... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心10月27日讯,有投资者向巨化股份(600160)提问, 董秘您好,近日生态环境部通过了《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》,是最后一次配额。公司占比较大。请问是今年就能生产并且是覆盖明年产能... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2023年10月25日,巨化股份(600160)获外资卖出10.05万股。截至目前,陆股通持有巨化股份3959.17万股,占流通股1.47%,累计持股成本-1.36元。 巨化股份最近5个交易日下跌2.59%,陆股通累计净卖出6.21万股,... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2023年10月24日,巨化股份(600160)获外资卖出8.48万股。截至目前,陆股通持有巨化股份3969.22万股,占流通股1.47%,累计持股成本-1.32元。 巨化股份最近5个交易日下跌4.38%,陆股通累计净买入34.22万股,... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2023年10月19日,巨化股份(600160)获外资卖出31.23万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有巨化股份3964.93万股,占流通股1.47%,累计持股成本-1.33元。 巨化股份最近5个交易日下跌7.36%,陆股通累计... 网页链接
巨化股份:巨化股份2023年年度权益分派实施公告 网页链接
巨化股份:国浩律师(杭州)事务所关于浙江巨化股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书 网页链接
巨化股份:巨化股份2023年年度股东大会决议公告 网页链接
巨化股份:巨化股份2023年年度股东大会会议资料 网页链接
巨化股份:巨化股份2024年1-3月主要经营数据公告 网页链接
巨化股份:巨化股份2024年第一季度报告 网页链接
巨化股份:巨化股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 网页链接
巨化股份:巨化股份内部控制审计报告 网页链接
巨化股份:浙商证券关于巨化股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 网页链接
巨化股份:巨化股份独立董事(鲁桂华)2023年度述职报告 网页链接