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203ABC
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他的全部讨论
$三美股份(SH603379)$ 最近的资讯分析，32迎来最好的时刻，厂家库存低，经销商没货，410转32，需求大增，维修旺季来临，下半年还有空调厂备货和南半球出口小高峰。关键是厂家借着上半年空调厂排产高峰，看清了市场需求和存货情况，有了底气。继续看好6月初提价、三季度提价、四季度提价。32涨价，...
$巨化股份(SH600160)$ 最近的资讯分析，32迎来最好的时刻，厂家库存低，经销商没货，410转32，需求大增，维修旺季来临，下半年还有空调厂备货和南半球出口小高峰。关键是厂家借着上半年空调厂排产高峰，看清了市场需求和存货情况，有了底气。继续看好6月初提价、三季度提价、四季度提价。32涨价，...
$巨化股份(SH600160)$ 我实在想不明白，制冷剂涨价会担心什么？担心下游成本上升？担心有关部门干预，你就一个卖盐的，还担心饭店的菜因你而涨价卖不动？该涨还得涨。别没事儿给自己找别扭。
$巨化股份(SH600160)$ 网页链接 美的访问巨化
$巨化股份(SH600160)$ 去年听一个业内的销售商讲，制冷剂在没有配额管制的年份，一般是旺季涨价，淡季降价，23年下半年由于配额，开始淡季逆势涨价。最近伴随股价调整，一些平台爆出个别品种制冷剂报价下调的消息。旺季来临之际，125报价下调，有点不符合常理。就算配额用不完，有必要降价吗？要知...
$巨化股份(SH600160)$ 三季度长单3.8万，看似不可能，其实相较现价，也没涨多少。就算每季度涨一万，明年也突破不了10万。看看欧洲制冷剂的涨幅，我们有什么担忧的。再看看国外的价格，应该有这个信心。也许一两年后回头一望，我们经历了一轮制冷剂的牛市，且是疯牛。
这个图片里的单位是磅、...
$巨化股份(SH600160)$ 32供需紧张，已经涨了。能不能再涨。要看背后的主导者。其他非制冷剂业务涨不动，利润目标如何完成。其他品种制冷剂涨不动，靠谁来挑大梁。所以我认为其他不行，32会涨的更凶。
$巨化股份(SH600160)$ 关于空调厂反映意见，制冷剂不会再涨的问题。我以为政策制定者是有国际视野的，实行配额后欧美市场三代制冷剂涨成什么样是有考察的，也是有思想准备的。降低碳排放、保护环境不能没有代价。抢配额制冷剂已经做了贡献，也该提价了。苦大仇深的制冷剂涨到现在就是终点，这个可...
$巨化股份(SH600160)$ 制冷剂急需建立稳定的价格体系。以前野蛮竞争阶段，制冷剂上下游的关系非常不健康，缺乏共赢信任。下游不仅有空调厂、汽车厂，还有针对维修市场的经销商，特别是外贸经销商份量很大。制冷剂暴涨暴跌，下游时而巨亏，时而巨赚。经销商有时利用工厂胀库压价，工厂有时利用经销...
$巨化股份(SH600160)$ 制冷剂的逻辑需过几道坎，一是外贸涨价，目前内外贸价格差距较大。二是不同品种之间涨幅差距较大。主要矛盾是去库存和控产。几年的抢配额和涨价预期，造就了远超正常水平的库存。库存低消化快的先涨。库存高消化慢的后涨。先涨的会涨很高，弥补涨的慢的损失。涨价是必然的，...
我刚刚关注了股票$云南白药(SZ000538)$，当前价 ¥53.92。
$巨化股份(SH600160)$ 配额制下3代制冷剂的供需格局、内外贸、缺口分析与思考
世界所有国家分4个批次在不同时点步入配额制，作为主要生产国的中国24年落地实施配额制，全世界3代制冷剂的供需格局发生根本变化，不能再用原有的分析方法看待3代制冷剂的供需、价格、盈利、估值。主要思考如下：
$巨化股份(SH600160)$ 一般而言，对于空调厂，空调制冷剂32的二季度是旺季，三季度稍差一些。但在配额管制下，如果三季度大幅调价，制冷剂对空调厂有可能量减利増。也就是说，虽然空调厂二季度32的价格2.48万，看似占了便宜。但制冷剂工厂有可能通过3季度涨价赚取比二季度更多的利润。传统淡旺季对...
境内外市场不一样，可能每个市场，价格都会不一样，由于配额管制，失去了价格调整供需平衡的作用
回复@203ABC: 所以，别看着制冷剂美国卖的贵，就以为我们可以高价出口。我们能不能高价出口，和国内厂家能不能一致提价有关系。希望国内制冷剂工厂能够在配额约束下，一致对外，才能最大限度的实现利益最大化。//@203ABC:回复@wtwy:以后制冷剂的市场是割裂的，他涨价有可能是因为配额削减，可售货...
以后制冷剂的市场是割裂的，他涨价有可能是因为配额削减，可售货源不多了，但需求不减，这种情况下，你国内就是想多卖点给他也不行，他没有进口配额就不能多买。最终，他那儿涨了，并不意味着你可以高价卖给他，你卖给他多少钱，取决于你的对手愿意不愿意和你协同涨价。如果国内制冷剂工厂不能协同...
内贸配额可以用于外贸。外贸配额不能用于内贸。
回复@老练的翻倍小摩托车: 很有可能就是因为二季度空调厂签的2.8万季度价，才加速了制冷剂涨价。既然不能按月签，那就加快涨价速度，争取下个季度把失去的找回来。//@老练的翻倍小摩托车:回复@tjitty:R32内销90%的量都在空调厂，二季度锁了28000，这报价有啥意义
制冷剂