澳优(01717)

深度行研04-30 20:35

伊利23年年报及24Q1电话会要点 20240430
1. 24年收入及利润预期：收入目标1300亿，液奶稳定增长，婴配粉同比提升，成人营养品双位数增长，冷饮较快增长。毛利率因奶价下降和品类结构改善而提升，销售费用率因液奶渠道调整投入而提升。25年利润率目标达9%。
2. 24Q1收入下滑：主要是液体乳...查看全文

稳健收息的养老股——乳业龙头伊利股份

大A情报部04-22 14:51

管理团队强大，渠道壁垒深厚。公司定位于全球健康食品提供者，中期战略目标坚定，利润导向明确。我们认为伊利能够成为乳制品行业龙头 的关键在于管理团队优秀且稳定，稳定的管理团队使得公司的战略得以延 续。在稳定的管理层和充足的人员激励背景下，公司顺利建立了高效并灵 活的营销体系和渠道体...查看全文

无心寄语873904-23 18:57

回复@无心寄语8739: 我持有伊利13年多了，经历过几轮的原奶过剩和紧张。如果不同意我的看法，可以到业绩说明会上去问一下管理层就知道了。小城市的老百姓买牛奶看什么，只看价格，谁低就买谁的，中、大城市的老百姓一看价格，二看日期，只有大城市的买牛奶看价格、日期、品牌，蛋白含量等。
长...查看全文

价值旅途6603-29 14:10

澳优的年报显示，伊利买澳优并没有错，只是买早了！
澳优2023的利润居然又同比减少20%，这可是在2022年同比21年巨降70%之后……相信许多伊利的股东对此是失望的，甚至有人会觉得伊利买澳优是一个错误！
其实，伊利买澳优并没有错，因为如下附《澳优收入结构分析表》所示澳优对伊利最...查看全文

Pumpkinn6d04-26 17:29

回复@到底叫什么才不重名: 和我说不好意思有啥用？ 我今天融券做空了，业绩出来前，对冲操作肯定要做的。 业绩大概率低于预期，年报8-10% 一季度扣非2-3% 净利润因为有卖矿一次性收益会比较好看，不过这个卖矿是为了今年计提买澳优形成的商誉。//@到底叫什么才不重名:回复@Pumpkinn6d:盘整三四年？...查看全文

牛磊7vp04-11 12:23

回复@飞鼠在天: 数据来源！我目前只发现优然和澳优这两家！还有哪些？//@飞鼠在天:回复@牛磊7vp:伊利奶源自身加参股控股的，估计有50%查看全文

回归初心504-18 20:17

商誉是收购澳优的， 问题不大，澳优慢慢在向好发展而且澳优羊奶粉好，能够打入世界审查最严格的美国市场了查看全文

S51031004-01 07:45

伊利股份。
股色添香：澳优自从被伊利买了以后，业绩就是年年下降，利润从2020年的10亿，持续下降到2013年的1.69亿。 伊利可是花了近100亿买了澳优60%的股份，按照这个伊利水平，伊利估计要用50年才能把成本捞回来！ 这些年，伊利的负债率持续升高，负债率都70%了，就是不停的在做投资，但是投...查看全文

澳优新答卷：佳贝艾特连续6年全球领跑 独占进口婴幼儿羊奶粉六成市场

铑财04-09 10:11

独立 稀缺 穿透
“中国羊”到“世界羊”做对了什么？
对世界级品牌而言，优秀是一种传统。回望2023年，佳贝艾特再次以“领头羊”之姿，引领了行业高质量发展。
4月8日，全球领先的消费者研究与零售监测公司“尼尔森IQ”（NielsenIQ）数据显示：2023年，澳优旗下羊奶粉品牌佳贝艾特在中...查看全文

wolongqin04-29 22:49

澳优不是什么大雷，好公司自有化解办法。能说说是什么方法吗？查看全文

读财报系列【第85期】伊利股份（更新至2022年年报）

提默西2023-05-04 18:49

作者/提默西
出品/洋葱实验室
内蒙古伊利实业集团股份有限公司，A股简称“伊利股份”，公司无控股股东和实际控制人。
公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列；公司产品主...查看全文

浦银国际证券：给予伊利股份买入评级，目标价位35.4元

证券之星财经2023-05-04 18:00

浦银国际证券有限公司林闻嘉,桑若楠近期对伊利股份进行研究并发布了研究报告《内生利润率扩张确定性强，澳优是最大的不确定性因素》，本报告对伊利股份给出买入评级，认为其目标价位为35.40元，当前股价为29.85元，预期上涨幅度为18.59%。
　　伊利股份(600887)　　品类结构持续优化，但液体乳...查看全文

如果没有收购澳优，伊利2022年财报表现如何？

读懂数字财经2023-05-04 14:47

收购澳优，或可看作近年来伊利最正确的战略之一。
伊利股份发布2022年年报，实现营业总收入1231.71亿元，同比增11.37%，归母净利润94.31亿元，同比增8.34%，营收净利再创历史新高，这其中有澳优的汗马功劳。
根据伊利年报，2022年Q2~Q4，澳优收入为59.61亿元，由于并表，澳优的这部分收入...查看全文

伊利股份2022年年报印象

自身规律2023-05-04 11:44

借着年报花了点时间把伊利看了一遍，年报、官网、研报、网络。。。浏览一堆资料后最直接的印象：这是个庞然大物啊！
1、行业情况
凯度调研显示：2022年消费液态乳的家庭数同比增长3.5%，保持增长态势。
国家统计局数据：2022 年全国规模以上乳企乳制品产量3,117.7 万吨，同比上涨 2%，...查看全文

绝对实力说话2023-05-04 11:20

中国乳业进入了黄金发展期，随着中国乳业的迅速发展，产品结构发生很大的变化，已成为技术装备先进、产品品种较为齐全、初具规模的现代化食品制造业，随着中国人民生活水平的逐渐提高，乳制品消费市场会不断扩大并趋于成熟，中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。
伊利股份、澳优乳业均...查看全文

小谢价值投资2023-05-04 08:22

仔细思考和梳理伊利各细分领域现状，发现伊利利润率提升是势在必行，对伊利知根知底的潘董坚持2025利润率9%到10%目标不变，并且非常有信心实现目标，并放下2025年伊利利润率最少在9%以上
1.液态奶，礼赠带动中高端恢复，渠道全方位建设线上两位数增长，下沉市场空间仍旧很大，线下人流恢复消费...查看全文

小谢价值投资2023-05-04 07:06

潘刚董事长在业绩会上说得很清楚:
1.液态奶（乳制品）弱复苏，并不是人们对美味乳制品的需求减少，而是由于疫情整个大环境之下消费端以及消费水平消费能力增长受到影响(简单点就是乳制品是美味和享受，大家喜欢，但是受到经济水平和消费环境影响)
2.乳制品短期有礼赠场景恢复驱动增长，中...查看全文

小谢价值投资2023-05-03 21:42

伊利2022奶粉以及奶制品营收262.6亿元拆分，主要包括婴幼儿奶粉、成年人奶粉、儿童奶粉、奶酪和其他奶制品
1.婴幼儿奶粉168亿到172亿元之间，澳优并表三个季度46亿元，金领冠营收在122亿到126亿之间。
2.成年人奶粉39亿元到42亿元
3.儿童奶粉8亿元左右
4.奶酪20亿元左右
5.其...查看全文

小谢价值投资2023-05-03 21:13

回复@尊重事实和常识: 伊利12.5%的婴幼儿奶粉份额是不包括澳优的
首先金领冠全部是婴幼儿奶粉，成年人奶粉包括老成年人奶粉叫做欣活，还有女士奶粉和儿童奶粉QQ星等。
1.澳优奶粉营收都有65.1亿元，伊利2019年婴幼儿份额就已经比澳优高，伊利最近三四年婴幼儿奶粉又经历两位数高速增长，所...查看全文

华西证券：维持澳优“增持”评级 对外与伊利协同发展利润端有望转好

华西证券（002926）发布研究报告称，维持澳优(01717)“增持”评级，展望24年预判新生人口数量有望回暖以及整个银发经济的蓬勃发展下，收入端婴配粉业务在经过整合调整后市场份额有望维持领先，营养品业务提前布局当下高增成为额外增长点;利... 网页链接

光大证券：维持澳优“增持”评级 计划牛羊奶粉业务实现稳步增长

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 光大证券（维权）发布研究报告称，维持澳优（01717）“增持”评级，考虑奶粉行业竞争加剧，下调2024-25年归母净利润预测分别为2.72/3.51亿元，引入26年归母净利润预... 网页链接

澳优新团队交出首份年报：营收微降但牛奶粉盈利改善羊奶粉海外提速

在大股东伊利去年9月派出管理团队全面执掌后，澳优（1717.HK）交出了新团队入驻后的首份年报。在国内出生率降低的大环境下，身处婴配粉行业的澳优2023年不出意外录得营收微降。但年报也不乏亮色，牛奶粉盈利改善，羊奶粉海外市场增逾四... 网页链接

澳优佳贝艾特婴儿羊奶粉登陆美国市场

1月11日，澳优宣布旗下佳贝艾特婴儿羊奶粉（0—12个月）正式登陆美国市场，实现全系列美国上市销售，继续向全球市场扩容。 2022年2月，美国第一大婴幼儿奶粉品牌雅培奶粉发生微生物污染事件，一度加重美国婴幼儿奶粉荒。美国婴儿营养理... 网页链接

澳优(01717)：内部控制复核完成

智通财经APP讯，澳优(01717)发布公告，该公司已委聘内控顾问德勤企业咨询(上海)有限公司北京分公司开展内部控制复核，旨在改善内部控制和财务报告体系。于2023年10月30日，内控顾问已完成复核该公司的内部控制及该公司实施内控顾问有... 网页链接

社会责任凸显 多家消费龙头企业驰援地震灾区

12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，甘肃和青海部分地区受灾严重。 一方有难八方支援，《中国经营报》记者了解到，包括伊利、蒙牛、澳优、海底捞、百胜中国在内的多家企业纷纷捐款捐物，参与到紧急救援和灾后重建工作... 网页链接

澳优乳业魏燕青：新国标和二次配方注册的实施将促进中国奶粉行业升级换档

11月17日，由网易财经主办的“2023网易·新能量乳制品行业年会”在北京圆满落幕。来自中国奶业协会、中国乳制品工业协会、乳制品企业、知名第三方机构的嘉宾共聚一堂，共话行业现状，洞察前沿趋势，围绕技术创新、行业变局、市场机遇等... 网页链接

澳优乳业法定代表人变更为任志坚

澳优乳业（中国）有限公司近日发生多项变更，法定代表人由颜卫彬变更为任志坚。任志坚任新董事长，戴智勇、吴少虹、王素琦退出董事，新增张志、李威任董事；刘跃辉、杨庆、符娜退出监事，新增王文崧任监事。企业类型由有限责任公司（台... 网页链接

澳优携近50款产品参展进博会，新国标奶粉首秀

新京报讯（首席记者郭铁）第六届中国国际进口博览会期间，澳优携旗下佳贝艾特、海普诺凯1897、能立多、Oz Farm澳滋、Nutrition Care五大品牌近50款产品参展。其中4个品牌完成4款新品发布，2款新国标奶粉新品... 网页链接

连续6年参展进博会，澳优收获4个“更多”

作为中国乳企整合全球乳业资源、服务全球市场的先行者，澳优将进博会视作展示其全球化成果的重要窗口。今年，澳优携旗下五大品牌近50款产品参展，同期四个品牌完成4款新品发布、2款新品首秀，再次借力进博会... 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告] 2023年可持续发展报告 网页链接

澳优 通函 - [其他] 致非登记持有人之通知信函及回条 网页链接

澳优 财务报表/环境、社会及管治资料 - [年报] 2023 年报 网页链接

澳优 通函 - [一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件] 授出一般性授权以发行股份 及购回股份之建议、 重选退任董事之建议、 派付末期股息之建议、 修订现行组织章程细则以及 採纳新组织章程细则之建议 及 股东周年大会通告 网页链接

澳优 公告及通告 - [股东周年大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 股息或分派 / 修订宪章文件] 股东周年大会通告 网页链接

澳优 委任代表表格 股东周年大会之代表委任表格 网页链接

澳优 通函 - [其他] 致登记持有人之通知信函及回条 网页链接

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