澳优(01717)

1314韭a06-20 15:07

回复@无锡小金鱼: 谢谢，散户口中的优秀管理层，80亿买澳优，每年分红5000万//@无锡小金鱼:回复@1314韭a:主要是顺周期时，顶峰时头脑发热了查看全文

伊利股份：数据印象

娑罗双树下06-01 21:31

初步印象得到的关注点：
1. 伊利股份一路发展来非常稳健，一路东北，波折很少。疫情和封控似乎不曾存在，这应该是内在优秀管理的外溢。
2. 行业特点和商业模式决定了，低净利率，高期间费用率，偏“勤业”，必须靠辛勤耕耘得以收获。在这个基础上达成了优秀而持续的ROE（接近20%）。
3...查看全文

伊利股份2023年年报解读（上）：存货明显好转、经营拐点到来，但公司在金融操作上愈发纯熟

价投书房05-19 20:54

2024年4月30日，伊利股份发布了2023年年报和2024年一季度报，其中年报信息最为丰富，我们重点看下，而一季度报我们放在后面再单独写。
之前年报各科目已详细分析过，感兴趣的可以回看之前的5万字分析文章，这里主要挑一些重点科目说下看法，仅供参考。
①2023年业绩：表现萎靡，营收利润均...查看全文

食代观察07-05 08:59

澳优收购荷兰Amalthea Group余下50%股份
7月4日，澳优乳业股份有限公司发布收购公告：通过其全资附属公司Ausnutria B.V.完成对Dairy Goat Holland B.V.所持有的Amalthea Group余下50%股份的全部收购。至此，荷兰羊奶酪公司Amalthea Group正式成为澳优旗下全资子公司。
据悉，Amalthea于199...查看全文

伊利的财报，显现了自身的疲态，也预示了乳业的“基本盘”

乳业头条06-03 11:02

乳制品行业正遭遇寒冬。
有研究显示，由于国内乳制品消费疲软，加上近两年国内原奶行业加速扩产，以及不断高企的饲喂成本，原奶的供需平衡被打破，养殖亏损面超过60%。
寒气从上游传递到了中下游乳企。
在液奶市场上，各个品牌大日期（临期）产品开始增多，折扣力度不断加大，部分地区...查看全文

婴配粉市场萎缩加快 乳企经历生死考验

首席消费官05-31 10:42

作者：行者
国内乳制品行业进入瓶颈期。2020年时，国内婴幼儿配方奶粉市场规模尚有1885亿元，2023年已经萎缩至1572亿元。
乳制品企业自然难以独善其身。据不完全统计，2023年，在26家上市乳企中，有10家实现净利润正增长，2家扭亏为盈，9家净利润下跌，4家由盈转亏，1家连续亏损。合计超过...查看全文

机灵小散05-14 07:27

问题不大，拉长时间看吧，毕竟澳优底子也不错。查看全文

韧真的老K05-17 07:51

有喜有忧。只要主营的液态奶需求进一步恢复，叠加成本下降，毛利率回升，问题就不大。各条线成长仍然可期，至少70%的派息比率和承诺会增加的每股派息金额也不错。感觉澳优减值会放在今年做了，对冲卖煤矿许可证的巨大一次性收益。估值在A股食品饮料里面还算可以的吧，毕竟是完全竞争市场里面杀出来...查看全文

ROE1805-07 17:54

高管表示：“至于今年是否会因澳优带来商誉减值，需要在今年财年结束后才会进行减值测试。公司更看重的是澳优业务的长期稳健发展，希望澳优通过自身的经营改善以及伊利的持续赋能，能够实现更好的业绩增长，双方能够共同获得更多的市场份额，继续夯实集团在行业的领先优势。”——话说的好听，但$...查看全文

业绩增长承压，飞鹤未来难见成长性

异观财经2022-09-08 13:56

营收和利润双双下滑，冷友斌的飞鹤还有想象力吗？
2019年11月13日，飞鹤在港交所挂牌交易，一度是投资者的宠儿，其股价在2021年初曾飙升至25.7港元，是7.5港元发行价的3.4倍之多，总市值超2000亿港元，一度赶超蒙牛。
然而，好景不长，2021年中起，飞鹤股价持续下跌，截至异观财经发稿前...查看全文

起湾道北府2022-09-07 23:00

$伊利股份(SH600887)$ 2022中报的一些阅读笔记：
公司自己分的三个业务：液体乳、奶粉、冷饮，这半年分别+1%、+58%、+32%，达到428.92、120.71、85（中报好像没写，用总营收634.63减的）亿，奶粉和冷饮这喜人的增长让人振奋（从公司引用的市场份额数据来看，奶粉比较大头增长的是婴幼儿奶粉）...查看全文

伊利股份中报简评

达摩流浪者GY2022-09-07 20:42

总体来说，伊利的中报业绩蛮不错的，但也有一些隐忧。按伊利的产品分类，主要是液体乳、奶粉及奶制品、冷饮、其他。2022年中报披露液体乳的收入占比下降，主要是奶粉及奶制品、冷饮的占比提升，这是因为上半年液体乳的增速只有1.14%，而奶粉及奶制品、冷饮的增速分别为58.28%、31.71%，保持了较高...查看全文

真正的价值投资者2022-09-07 16:58

回复@伱不會懂: 那你应该刨去澳优乳业并表的影响，单论内生增长，伊利没有那么快速。二季度，澳优大概在报表上贡献了19亿，利润没有披露，反正是正的。$伊利股份(SH600887)$ $澳优(01717)$//@伱不會懂:回复@真正的价值投资者:伊利仅上半年营收就已遥遥领先第二梯队超150亿元，差距则从去年的25%大...查看全文

疫情下的上半年，伊利股份何以双位数增长

瀚数财经2022-09-07 14:50

尽管受到疫情反复的影响，国产乳制品龙头伊利股份今年上半年依旧实现了正增长。
由于上半年疫情反复直接影响动销，整个乳制品行业不可避免地受到冲击。
根据国家统计局数据，今年上半年全国规模以上乳制品制造业产量仅同比增长1%，远低于2017年至2021年5.28%的平均增速。
在这样的环境...查看全文

伊利股份-600887-疫情扰动液奶短期承压，并表澳优奶粉加速扩张

发现牛股0882022-09-06 21:55

　公司发布2022年中报，报告期内实现总营收634.6亿元，同比+12.3%；实现归母净利润61.3亿元，同比+15.2%；实现扣非归母净利润58.9亿元，同比+17.5%；基本EPS为0.96元。公司单二季度实现总营收324.2亿元，同比+11.2%；实现归母净利润26.1亿元，同比+4.9%；扣非归母净利润26.0亿元，同比+9.1%。剔除Q...查看全文

中邮证券：给予伊利股份买入评级，目标价位44.01元

证券之星财经2022-09-06 20:20

中邮证券有限责任公司蔡雪昱近期对伊利股份进行研究并发布了研究报告《疫情扰动液奶短期承压，并表澳优奶粉加速扩张》，本报告对伊利股份给出买入评级，认为其目标价位为44.01元，当前股价为33.63元，预期上涨幅度为30.87%。
　　伊利股份(600887)　　事件　　公司发布2022年中报，报告期内实...查看全文

达不到“环绕速度”，卢敏放如何实现“再创一个新蒙牛”的目标？

公司研究室2022-09-06 18:17

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。
出品|公司研究室大消费组
文|曲奇
9月4日，蒙牛集团总裁卢敏放在央视《对话》栏目中，又一次提到了2025年“再创一个新蒙牛”的目标。
这不是卢敏放第一次放出豪言。2017年，刚执掌蒙牛一年的卢敏放就曾喊出过“...查看全文

小谢价值投资2022-09-06 14:43

回复@般若波罗蜜SPORT: 澳优还是有实力产品的，羊奶粉做得最好，牛奶粉做得也不错。
伊利目标是牛奶粉和羊奶粉都第一，伊利的渠道优势很强大，就看接下来能不能整合好资源，如果能充分利用渠道优势推伊利和澳优的产品，奶粉羊粉行业第一有望在2024年或者明年就行业第一。
$伊利股份(SH6008...查看全文

拯救系列之二：靠什么来拯救澳优？

南山雪客2022-09-06 07:21

$澳优(01717)$ $伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$
澳优中报不理想：收入同比跌了15.1%，净利润同比减少62.9%，EBITDA减少了56.8%，一直被市场诟病的存货周转天数竟然高达211天，达到近年来的最高水平。
今年一季度，伊利完成了对澳优的收购要约，10.06港币的要约价格，收购了澳优59...查看全文

澳优盘中异动 早盘急速跳水5.05%

2024年07月11日早盘11时05分，澳优（01717.hk）股票出现异动，股价大幅下跌5.05%。截至发稿，该股报1.900港元/股，成交量95.5万股，换手率0.05%，振幅5.00%。 资金方面，该股资金流入5880港元，流出187.39万... 网页链接

澳优附属拟购买Amalthea Group余下50%股权

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 澳优（01717）公布，于2024年7月4日，公司的间接全资附属（买方）与Dairy Goat Holding B.V．（DGH，卖方的合法继承人）订立一项执行协议，据此落... 网页链接

三大新品齐发 羊奶第一品牌佳贝艾特加速迈向\

5月9日，澳优旗下全球羊奶第一品牌佳贝艾特在海南三亚隆重召开2024经销商大会暨新品发布会，重磅发布佳贝艾特晶绽、晶萃悦白、悦启三款婴幼儿配方羊奶粉，全面开启“更好营养”羊奶喂养新时代。 作为佳贝艾特自成立以来发布新品最多的一... 网页链接

佳贝艾特三大新品齐发 去年海外市场营收增幅近5成

中国网财经5月9日讯(记者陈琼)羊奶粉正在成为婴幼儿奶粉重要的细分市场，5月9日，澳优旗下羊奶品牌佳贝艾特发布三款新品。佳贝艾特市场总监蒋慧对中国网财经记者表示，这是佳贝艾特自成立以来发布新品最多的一次，目前佳贝艾特已打造可满足... 网页链接

发力羊奶粉 佳贝艾特官宣三大新品

北京商报讯（记者孔文燮）5月9日，澳优旗下羊奶粉品牌佳贝艾特发布佳贝艾特晶绽、晶萃悦白、悦启三款婴幼儿配方羊奶粉。据介绍，此次重磅发布的佳贝艾特晶绽、晶萃悦白、悦启三大婴配新品，在“羊奶小分子+天然A2蛋白”双重吸收优势的基... 网页链接

华西证券：维持澳优“增持”评级 对外与伊利协同发展利润端有望转好

华西证券（002926）发布研究报告称，维持澳优(01717)“增持”评级，展望24年预判新生人口数量有望回暖以及整个银发经济的蓬勃发展下，收入端婴配粉业务在经过整合调整后市场份额有望维持领先，营养品业务提前布局当下高增成为额外增长点;利... 网页链接

光大证券：维持澳优“增持”评级 计划牛羊奶粉业务实现稳步增长

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 光大证券（维权）发布研究报告称，维持澳优（01717）“增持”评级，考虑奶粉行业竞争加剧，下调2024-25年归母净利润预测分别为2.72/3.51亿元，引入26年归母净利润预... 网页链接

澳优新团队交出首份年报：营收微降但牛奶粉盈利改善羊奶粉海外提速

在大股东伊利去年9月派出管理团队全面执掌后，澳优（1717.HK）交出了新团队入驻后的首份年报。在国内出生率降低的大环境下，身处婴配粉行业的澳优2023年不出意外录得营收微降。但年报也不乏亮色，牛奶粉盈利改善，羊奶粉海外市场增逾四... 网页链接

澳优佳贝艾特婴儿羊奶粉登陆美国市场

1月11日，澳优宣布旗下佳贝艾特婴儿羊奶粉（0—12个月）正式登陆美国市场，实现全系列美国上市销售，继续向全球市场扩容。 2022年2月，美国第一大婴幼儿奶粉品牌雅培奶粉发生微生物污染事件，一度加重美国婴幼儿奶粉荒。美国婴儿营养理... 网页链接

澳优(01717)：内部控制复核完成

智通财经APP讯，澳优(01717)发布公告，该公司已委聘内控顾问德勤企业咨询(上海)有限公司北京分公司开展内部控制复核，旨在改善内部控制和财务报告体系。于2023年10月30日，内控顾问已完成复核该公司的内部控制及该公司实施内控顾问有... 网页链接

澳优 公告及通告 - [须予披露的交易 / 有关期权事宜] 有关收购AMALTHEA GROUP股权之 最新消息 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年六月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年五月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 宪章文件 第二次经修订及重订之组织章程大纲及第三次经修订及重订之组织章程细则 网页链接

澳优 公告及通告 - [股东周年大会的结果 / 股息或分派 / 修订宪章文件] 於二零二四年五月三十日举行之 股东周年大会投票结果 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告] 2023年可持续发展报告 网页链接

澳优 通函 - [其他] 致非登记持有人之通知信函及回条 网页链接

澳优 财务报表/环境、社会及管治资料 - [年报] 2023 年报 网页链接

澳优 通函 - [一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件] 授出一般性授权以发行股份 及购回股份之建议、 重选退任董事之建议、 派付末期股息之建议、 修订现行组织章程细则以及 採纳新组织章程细则之建议 及 股东周年大会通告 网页链接