做为大A的老牌白龙马,伊利股份的优点与缺点都被研究得很透,而市场先生总是在阴云缭绕时过分放大企业的缺点,从而把股价给砸出一个个平时难以想象的坑,这将给真正弄懂企业的人以低价买入的机会——就像巴菲特曾买入14PE的可口可乐以及12倍的苹果!但也...查看全文
f44what今天 19:13
$伊利股份(SH600887)$ 澳优公布业绩退步明显,奶粉行业进入寒冬,聪明的伊利管理层,会否在目前整个乳业周期底,顺势今年给伊利来个财务洗澡,处理商誉减值,值得期待查看全文
看面相03-22 22:40
伊利对澳优的收购,应该是在中信集团旗下的两只产业基金之间来完成的,或者说,中信产业投资基金的股东伊利,收购了中信农业产业基金持股的澳优。
也可以这样理解,中信农业产业基金在入股澳优3年后,把所持股权转让给了中信产业投资基金的股东伊利。
显然,此次交易,是伊利集团董事长潘...查看全文
飞鼠在天03-14 18:54
$伊利股份(SH600887)$ 实际上18年后收入增长已经是逐年放缓,21年看起来还高,那是因为20年基数低,22年是合并了3个季度的澳优收入,其实22年已经是明显放缓,23年更是失速,不是18~22年奶粉增速快,早就不好看了。23年奶粉不行了,马上就不好看了。也符合行业及社会背景的状况。查看全文
亿里挑一03-12 17:21
$伊利股份(SH600887)$ 前几天看有人拿伊利和茅台对比,觉得很诧异,这倆完全不是一个赛道,更奇怪的是结论,伊利比茅台更好。
伊利我以前研究过一段时间,真没觉得可以跟茅台比,所以看完他的结论后,我又重新看了看伊利,好像也没多大变化。
首先是国内出生人口大幅下降,中国奶粉或者液...查看全文
逍叁氘03-08 12:31
终于在周末前把财报学习第三篇赶出来了。伊利股份22年的财报,日进一步,争取慢慢看懂财报。
优势方面,国内乳制品龙头,全国性品牌,产品相对比较丰富,市场地位还在增长。
劣势方面,海外能力弱;液态乳增长停止,收购澳优造成商誉大量增加,未来可能是一笔负担。
产品方面,液态乳...查看全文
浩然的财富小飞机03-27 09:27
$中国飞鹤(06186)$ 蒙牛昨天发布财报,奶粉事业部亏损2亿,营收38.5亿。我寻思成人粉业务有18亿,等于婴配粉业务只有20亿,雅士利+蒙牛+贝拉米=20亿,真事惨淡。
唯有蒙牛入股飞鹤,才有与伊利扳手腕的资本,今年伊利本部婴配奶粉营收要破百亿,澳优70亿,成人粉有25亿,总体奶粉容量接近飞鹤查看全文
鹏鹏之家今天 11:12
回复@小谢价值投资: 你看一下澳优,昨晚一发业绩,立马贴吧就有公众号长文章出来,一看是提前准备好的,澳优那么拉胯的业绩,居然也有人吹。不信你去看看//@小谢价值投资:回复@鹏鹏之家:让你主人多砸点查看全文
认知饕餮2023-04-28 09:31
伊利的一季报中冷饮收入37.95亿,去年同期27.95亿,同比增长35.7%,牛逼。液体乳223亿,去年同期217亿,略微增长2.7%,奶粉增量主要来自澳优的并购,21年澳优的营收是21.3亿,如果不考虑澳优自身库存的问题,假设它今年还是21.3亿营收,那么伊利的去年奶粉营收算上澳优应该是75亿,今年是74.42亿(...查看全文
书健股海2023-04-28 09:12
$伊利股份(SH600887)$ ” 存货增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业以及半成品、库存商品增加所致“库存增加2亿,原材料增加1.3亿。半成品增加了30亿,这个半成品指的是什么?查看全文
元健老康估值分析2023-04-28 08:59
$伊利股份(SH600887)$
今天再次仔细思考伊利财报
历史的平均负债率50.1%,2023Q1负债率60.9%
一般来说负债率超过60%的企业要睁大眼睛多看看。
伊利PE18.67.2010年以来历史平均PE27
如果把增发股份把负债率调整为50.1%,那么对应的PE22.7.
从PE看,不算特别低估
2023Q...查看全文
南山雪客2023-04-28 08:48
$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$
伊利22年年报和Q1业绩发布,业绩非常漂亮,但打开看仍有隐忧:最核心的液态奶业务22年没有增长,但受益于22年Q2开始合并澳优、自有奶粉业务和冰淇淋业务优异表现,22年奶粉及乳制品增长了62%,冰淇淋业务增长了33.6%,从而带动22年整体增长了11.7%。<...查看全文
在大股东伊利去年9月派出管理团队全面执掌后,澳优(1717.HK)交出了新团队入驻后的首份年报。在国内出生率降低的大环境下,身处婴配粉行业的澳优2023年不出意外录得营收微降。但年报也不乏亮色,牛奶粉盈利改善,羊奶粉海外市场增逾四... 网页链接
1月11日,澳优宣布旗下佳贝艾特婴儿羊奶粉(0—12个月)正式登陆美国市场,实现全系列美国上市销售,继续向全球市场扩容。 2022年2月,美国第一大婴幼儿奶粉品牌雅培奶粉发生微生物污染事件,一度加重美国婴幼儿奶粉荒。美国婴儿营养理... 网页链接
智通财经APP讯,澳优(01717)发布公告,该公司已委聘内控顾问德勤企业咨询(上海)有限公司北京分公司开展内部控制复核,旨在改善内部控制和财务报告体系。于2023年10月30日,内控顾问已完成复核该公司的内部控制及该公司实施内控顾问有... 网页链接
12月18日23时59分,甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震,甘肃和青海部分地区受灾严重。 一方有难八方支援,《中国经营报》记者了解到,包括伊利、蒙牛、澳优、海底捞、百胜中国在内的多家企业纷纷捐款捐物,参与到紧急救援和灾后重建工作... 网页链接
11月17日,由网易财经主办的“2023网易·新能量乳制品行业年会”在北京圆满落幕。来自中国奶业协会、中国乳制品工业协会、乳制品企业、知名第三方机构的嘉宾共聚一堂,共话行业现状,洞察前沿趋势,围绕技术创新、行业变局、市场机遇等... 网页链接
澳优乳业(中国)有限公司近日发生多项变更,法定代表人由颜卫彬变更为任志坚。任志坚任新董事长,戴智勇、吴少虹、王素琦退出董事,新增张志、李威任董事;刘跃辉、杨庆、符娜退出监事,新增王文崧任监事。企业类型由有限责任公司(台... 网页链接
新京报讯(首席记者郭铁)第六届中国国际进口博览会期间,澳优携旗下佳贝艾特、海普诺凯1897、能立多、Oz Farm澳滋、Nutrition Care五大品牌近50款产品参展。其中4个品牌完成4款新品发布,2款新国标奶粉新品... 网页链接
作为中国乳企整合全球乳业资源、服务全球市场的先行者,澳优将进博会视作展示其全球化成果的重要窗口。今年,澳优携旗下五大品牌近50款产品参展,同期四个品牌完成4款新品发布、2款新品首秀,再次借力进博会... 网页链接
中新经纬11月6日电 (董文博)婴配行业在当下环境,企业竞争依靠什么?如何撬动羊奶粉市场增长?第六届进博会举行期间,澳优乳业中国区副总裁魏燕青接受中新经纬专访时分享了自己的观点。 本届进博会澳优的展台... 网页链接
澳优 公告及通告 - [修订宪章文件] 建议修订组织章程细则及採纳新组织章程细则 网页链接
澳优 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年业绩 网页链接
澳优 公告及通告 - [股息或分派(公告表格)] 截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息 网页链接
澳优 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会会议通告 网页链接
澳优 月报表 截至二零二四年二月二十九日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
澳优 月报表 截至二零二四年一月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
澳优 公告及通告 - [关连交易 / 其他-杂项] (1)收购BIOFLAG NUTRITION额外股权; 及 (2)有关视作出售BIOFLAG NUTRITION部分股权之 关连交易 网页链接
澳优 月报表 截至二零二三年十二月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
澳优 公告及通告 - [其他-杂项 / 其他-企业管治相关事宜] 内部控制覆核完成 网页链接
澳优 月报表 截至二零二三年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接