澳优(01717)

伊利股份：管理能力是充分竞争性行业的最重要优势

杨饭04-08 09:54

早在2021年，伊利的营收就已经突破千亿了，不出意外，2023年营收大概率还是继续增长，我判断应该在1300亿人民币上下；而净利润大概要突破百亿了。站在当下，作为身处企业经营局外的投资者，我们需要思考与思索，对于一个营收千亿、利润过百亿的刚需消费品企业，伊利的未来空间和投资价值还有几何？...查看全文

无锡小金鱼今天 09:28

关键词：
1. 股权质押146亿左右，占总市值8.4%
2.商誉52亿左右
3.表内总负债930亿，负债率62.3%
4.表外短期负债400亿，负债率70.3%
5.存货124亿
6.行业产能过剩，她的产能利用率不足75%
7.扣非净利润增长的30%需要给管理层
8.最近5年平均净利率8%
9.她持有的...查看全文

行股如禅04-10 10:46

$伊利股份(SH600887)$ 我要是伊利的管理层的话，我会在一季度财报中把卖矿的收益用计提澳优商誉减值来对冲掉，这样的话既可以避免给明年一季报挖坑，又可以消除掉悬而未决的澳优商誉带来的困扰，也会使得伊利的财报更加丝滑，何乐而不为？查看全文

价值旅途6603-29 14:10

澳优的年报显示，伊利买澳优并没有错，只是买早了！
澳优2023的利润居然又同比减少20%，这可是在2022年同比21年巨降70%之后……相信许多伊利的股东对此是失望的，甚至有人会觉得伊利买澳优是一个错误！
其实，伊利买澳优并没有错，因为如下附《澳优收入结构分析表》所示澳优对伊利最...查看全文

梁博健04-11 13:51

成本端和销售端都是利好，但是伊利的诡异走势，只有一个可能，就是澳优的商誉要大幅计提了。这是我目前可以思考到的雷。$伊利股份(SH600887)$查看全文

伊利股份：经营优质，静待下一个百亿单品

胡涂的森林03-29 11:33

乘现在可以说个股，都转发过来。以后个股都在某好 胡涂投研上发。因为这个号是我分析师在运营。不是我。有兴趣的可以关注 企鹅号 <胡涂投研>
原创 六斤菠菜 胡涂投研 2024-03-14 13:33 四川
作者：胡涂的森林
链接：网页链接
来源：雪球查看全文

回归初心5今天 20:17

商誉是收购澳优的， 问题不大，澳优慢慢在向好发展而且澳优羊奶粉好，能够打入世界审查最严格的美国市场了查看全文

费尔被嘚瑟04-11 11:04

$伊利股份(SH600887)$ 伊利计提澳优的商誉后是买入的机会。
伊利收购澳优的时候 澳优年利润10亿，最新澳优2023年净利润1.7亿。商誉减值板上钉钉。查看全文

财报视角看公司03-31 12:17

$伊利股份(SH600887)$
澳优自从被伊利买了以后，业绩就是年年下降，利润从2020年的10亿，持续下降到2013年的1.69亿。
伊利可是花了近100亿买了澳优60%的股份，按照这个伊利水平，伊利估计要用50年才能把成本捞回来！
这些年，伊利的负债率持续升高，负债率都70%了，就是不停的在做投...查看全文

价值旅途6603-15 17:20

珍惜伊利股份可能出现的4个加仓良机！
做为大A的老牌白龙马，伊利股份的优点与缺点都被研究得很透，而市场先生总是在阴云缭绕时过分放大企业的缺点，从而把股价给砸出一个个平时难以想象的坑，这将给真正弄懂企业的人以低价买入的机会——就像巴菲特曾买入14PE的可口可乐以及12倍的苹果！但也...查看全文

野生大韭菜2023-05-11 13:37

MARK一下：
2022年，伊利广告营销费达到146.97亿元，同比增长超16%。蒙牛产品和品牌宣传及行销费用减少23.8%至54.951亿元。
2022 年，伊利营收1231.71 亿元，同比增长11.37%，剔除澳优并表后内生收入同比增长5.98%;归母净利润 94.31 亿元，同比增长8.34% 。
蒙牛营收925.93 亿元，同比...查看全文

慈俭不争2023-05-11 12:23

伊利股份
看好的地方：1.连续5年以上roe 20 ，pe13 左右还可以，2.奶类的每个品类都是数1数2。3.国际化收购澳优相对成功。4.管理团队稳定。5瓶装水在尝试，保健品可以通过澳优扩展。
不好的地方：1.新生儿连续几年下降，影响未来的消费 2 .过了高增长 3 高端细分会有一些竟对 比方简爱 ，...查看全文

小谢价值投资2023-05-11 11:52

伊利蒙牛2022年内生营收和利润增长对比:
(一)蒙牛2022内生营收增长4.1%，全年利润增长5.52%，2022下半年利润增长同比大幅下滑
1.蒙牛2022年12月开始并表妙可蓝多，妙可蓝多4季度营收10亿元，12月的营收是3.33亿元。
2.2021年4月开始并表东南亚冰淇淋品牌艾雪，艾雪年营收在18亿到19.5...查看全文

穆迪：确认伊利股份(600887.SH)“A3”发行人评级，展望“稳定”

久期财经2023-05-11 11:40

久期财经讯，5月10日，穆迪确认内蒙古伊利实业集团股份有限公司(Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd，简称“伊利股份”，600887.SH)“A3”发行人评级。穆迪同时确认由伊利股份的全资子公司 Yili Holding Investment Limited 发行的债券的“A3”高级无抵押评级，伊利股份为上述债券提供无...查看全文

澳优执行董事吴少虹获评“2022中国上市公司首席品牌官”

澳优2023-05-11 10:54

在5月10日中国品牌日来临之际，2023第七届中国上市公司品牌价值榜发布会在北京举行。本次大会主题为“品牌赋能 价值成长”，由每日经济新闻发起，清华大学经济管理学院中国企业研究中心联合主办，聚集了来自学术界、企业界、品牌领域等的优秀代表。大会颁发了“2022中国上市公司首席品牌官”奖项，...查看全文

穷山复水高瞻远瞩2023-05-11 09:14

原因是合并‘澳优’。专栏文章也要擦亮眼睛。查看全文

丶今是昨非2023-05-10 18:56

$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$
2022年伊利基本盘液态奶没有增长，奶粉业务增长迅猛主要是并购澳优，和蒙牛共显增长乏力，不过这也是在去年疫情中取得进展成绩，未来人均奶消费量提升依旧会扩大整体市场份额，只是增速怕是个位数了查看全文

进一步甩开蒙牛，伊利年报还有哪些值得关注的点？

公司研究室2023-05-09 17:15

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。
出品｜公司研究室
文｜天水
去年交出一份不及预期的三季报后，伊利的年报还是给了投资者一颗定心丸。
2022年，伊利收入1232亿，增长11.4%，净利润94.3亿，增长8.3%。带动收入增长的动力主要来自奶粉业务，同...查看全文

伊利股份——行业不错，可长线配置

静待花开的蟹子2023-05-09 15:26

伊利股份是中国乳制品行业的龙头公司，全球排行第五，2022年度营业收入1227亿元，增长11.4%，扣非净利润85.9亿元，增长8.1%，在乳制品行业中业绩还不错，不过，今年澳优并表增加了一些营收，扣除并表因素营收增长约6%，与乳业老二蒙牛营收926亿元、增长5%相比，伊利数据略好一点。伊利主要产品分...查看全文

华西证券：维持澳优“增持”评级 对外与伊利协同发展利润端有望转好

华西证券（002926）发布研究报告称，维持澳优(01717)“增持”评级，展望24年预判新生人口数量有望回暖以及整个银发经济的蓬勃发展下，收入端婴配粉业务在经过整合调整后市场份额有望维持领先，营养品业务提前布局当下高增成为额外增长点;利... 网页链接

光大证券：维持澳优“增持”评级 计划牛羊奶粉业务实现稳步增长

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 光大证券（维权）发布研究报告称，维持澳优（01717）“增持”评级，考虑奶粉行业竞争加剧，下调2024-25年归母净利润预测分别为2.72/3.51亿元，引入26年归母净利润预... 网页链接

澳优新团队交出首份年报：营收微降但牛奶粉盈利改善羊奶粉海外提速

在大股东伊利去年9月派出管理团队全面执掌后，澳优（1717.HK）交出了新团队入驻后的首份年报。在国内出生率降低的大环境下，身处婴配粉行业的澳优2023年不出意外录得营收微降。但年报也不乏亮色，牛奶粉盈利改善，羊奶粉海外市场增逾四... 网页链接

澳优佳贝艾特婴儿羊奶粉登陆美国市场

1月11日，澳优宣布旗下佳贝艾特婴儿羊奶粉（0—12个月）正式登陆美国市场，实现全系列美国上市销售，继续向全球市场扩容。 2022年2月，美国第一大婴幼儿奶粉品牌雅培奶粉发生微生物污染事件，一度加重美国婴幼儿奶粉荒。美国婴儿营养理... 网页链接

澳优(01717)：内部控制复核完成

智通财经APP讯，澳优(01717)发布公告，该公司已委聘内控顾问德勤企业咨询(上海)有限公司北京分公司开展内部控制复核，旨在改善内部控制和财务报告体系。于2023年10月30日，内控顾问已完成复核该公司的内部控制及该公司实施内控顾问有... 网页链接

社会责任凸显 多家消费龙头企业驰援地震灾区

12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，甘肃和青海部分地区受灾严重。 一方有难八方支援，《中国经营报》记者了解到，包括伊利、蒙牛、澳优、海底捞、百胜中国在内的多家企业纷纷捐款捐物，参与到紧急救援和灾后重建工作... 网页链接

澳优乳业魏燕青：新国标和二次配方注册的实施将促进中国奶粉行业升级换档

11月17日，由网易财经主办的“2023网易·新能量乳制品行业年会”在北京圆满落幕。来自中国奶业协会、中国乳制品工业协会、乳制品企业、知名第三方机构的嘉宾共聚一堂，共话行业现状，洞察前沿趋势，围绕技术创新、行业变局、市场机遇等... 网页链接

澳优乳业法定代表人变更为任志坚

澳优乳业（中国）有限公司近日发生多项变更，法定代表人由颜卫彬变更为任志坚。任志坚任新董事长，戴智勇、吴少虹、王素琦退出董事，新增张志、李威任董事；刘跃辉、杨庆、符娜退出监事，新增王文崧任监事。企业类型由有限责任公司（台... 网页链接

澳优携近50款产品参展进博会，新国标奶粉首秀

新京报讯（首席记者郭铁）第六届中国国际进口博览会期间，澳优携旗下佳贝艾特、海普诺凯1897、能立多、Oz Farm澳滋、Nutrition Care五大品牌近50款产品参展。其中4个品牌完成4款新品发布，2款新国标奶粉新品... 网页链接

连续6年参展进博会，澳优收获4个“更多”

作为中国乳企整合全球乳业资源、服务全球市场的先行者，澳优将进博会视作展示其全球化成果的重要窗口。今年，澳优携旗下五大品牌近50款产品参展，同期四个品牌完成4款新品发布、2款新品首秀，再次借力进博会... 网页链接

澳优 公告及通告 - [股息或分派（公告表格）] （经修订）截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年三月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 公告及通告 - [修订宪章文件] 建议修订组织章程细则及採纳新组织章程细则 网页链接

澳优 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年业绩 网页链接

澳优 公告及通告 - [股息或分派（公告表格）] 截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息 网页链接

澳优 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会会议通告 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年二月二十九日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年一月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 公告及通告 - [关连交易 / 其他-杂项] (1)收购BIOFLAG NUTRITION额外股权； 及 (2)有关视作出售BIOFLAG NUTRITION部分股权之 关连交易 网页链接

澳优 月报表 截至二零二三年十二月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接