澳优(01717)

1314韭a06-20 15:07

回复@无锡小金鱼: 谢谢，散户口中的优秀管理层，80亿买澳优，每年分红5000万//@无锡小金鱼:回复@1314韭a:主要是顺周期时，顶峰时头脑发热了查看全文

伊利股份：数据印象

娑罗双树下06-01 21:31

初步印象得到的关注点：
1. 伊利股份一路发展来非常稳健，一路东北，波折很少。疫情和封控似乎不曾存在，这应该是内在优秀管理的外溢。
2. 行业特点和商业模式决定了，低净利率，高期间费用率，偏“勤业”，必须靠辛勤耕耘得以收获。在这个基础上达成了优秀而持续的ROE（接近20%）。
3...查看全文

伊利股份2023年年报解读（上）：存货明显好转、经营拐点到来，但公司在金融操作上愈发纯熟

价投书房05-19 20:54

2024年4月30日，伊利股份发布了2023年年报和2024年一季度报，其中年报信息最为丰富，我们重点看下，而一季度报我们放在后面再单独写。
之前年报各科目已详细分析过，感兴趣的可以回看之前的5万字分析文章，这里主要挑一些重点科目说下看法，仅供参考。
①2023年业绩：表现萎靡，营收利润均...查看全文

食代观察07-05 08:59

澳优收购荷兰Amalthea Group余下50%股份
7月4日，澳优乳业股份有限公司发布收购公告：通过其全资附属公司Ausnutria B.V.完成对Dairy Goat Holland B.V.所持有的Amalthea Group余下50%股份的全部收购。至此，荷兰羊奶酪公司Amalthea Group正式成为澳优旗下全资子公司。
据悉，Amalthea于199...查看全文

伊利的财报，显现了自身的疲态，也预示了乳业的“基本盘”

乳业头条06-03 11:02

乳制品行业正遭遇寒冬。
有研究显示，由于国内乳制品消费疲软，加上近两年国内原奶行业加速扩产，以及不断高企的饲喂成本，原奶的供需平衡被打破，养殖亏损面超过60%。
寒气从上游传递到了中下游乳企。
在液奶市场上，各个品牌大日期（临期）产品开始增多，折扣力度不断加大，部分地区...查看全文

婴配粉市场萎缩加快 乳企经历生死考验

首席消费官05-31 10:42

作者：行者
国内乳制品行业进入瓶颈期。2020年时，国内婴幼儿配方奶粉市场规模尚有1885亿元，2023年已经萎缩至1572亿元。
乳制品企业自然难以独善其身。据不完全统计，2023年，在26家上市乳企中，有10家实现净利润正增长，2家扭亏为盈，9家净利润下跌，4家由盈转亏，1家连续亏损。合计超过...查看全文

机灵小散05-14 07:27

问题不大，拉长时间看吧，毕竟澳优底子也不错。查看全文

韧真的老K05-17 07:51

有喜有忧。只要主营的液态奶需求进一步恢复，叠加成本下降，毛利率回升，问题就不大。各条线成长仍然可期，至少70%的派息比率和承诺会增加的每股派息金额也不错。感觉澳优减值会放在今年做了，对冲卖煤矿许可证的巨大一次性收益。估值在A股食品饮料里面还算可以的吧，毕竟是完全竞争市场里面杀出来...查看全文

ROE1805-07 17:54

高管表示：“至于今年是否会因澳优带来商誉减值，需要在今年财年结束后才会进行减值测试。公司更看重的是澳优业务的长期稳健发展，希望澳优通过自身的经营改善以及伊利的持续赋能，能够实现更好的业绩增长，双方能够共同获得更多的市场份额，继续夯实集团在行业的领先优势。”——话说的好听，但$...查看全文

聊聊伊利股份

理性鹤2023-05-05 23:37

2022年伊利股份实现营业总收入1231.71 亿元，较上年同期增长 11.37%，净利润 93.18 亿 元，较上年同期增长 6.71%。由于合并澳优的缘故，营业收入和利润有一部分是合并带来的增长。2022年澳优实现营收约77.96亿元；税后净利润2.75亿元。扣除这部分的影响，2022年伊利股份的营业收入为1231.71-77.96=...查看全文

伊利股份-600887-2022年年报及2023年一季报点评：基本盘稳定，盈利能力向上可期

发现牛股0882023-05-05 20:37

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报，22年实现营收/归母净利润/扣非后归母净利率分别为1231.71/94.31/85.86亿元，同比+11.37%/+8.34%/+8.08%；其中22Q4分别为293.10/13.70/10.05亿元，同比+14.54%/+80.10%/153.31%；23Q1分别为334.41/36.15/33.17亿元，同比+7.71%/+2.73%/+0.8%。
营收...查看全文

东先生2023-05-05 20:25

回复@小龙人加鲁鲁: 从资产负债角度，这份财报确实也有不少问题的：一是存货增长，应收增长，借款增长；二是存货、应收都有较大减值（加起来10%的净利润了）；三是并购澳优后，澳优业绩并不理想，40亿的商誉如坐针毡。要知道，过往伊利并购的几家公司，商誉最后都减值掉了的；但前2者主要是疫情所...查看全文

澳优能立多“保护力超级乐园”活动正式启动，钟汉良空降燃爆现场

澳优2023-05-05 14:02

5月2日，澳优旗下奶粉品牌能立多“保护力超级乐园”活动首站在陕西省西安市欢乐举行，吸引了众多亲子家庭前来体验。活动中，能立多“超能保护大使”钟汉良惊喜空降，引得现场尖叫与掌声不断。据了解，活动还吸引了众多亲子KOL主动带着宝宝参与打卡，在社交媒体引发热烈反响。
△能立多“保护力...查看全文

伊利的2023（留帖自证，勿信他言）

西雅图E椰城2023-05-05 10:49

1、 根据行业发展情况，2023 年公司计划实现营业总收入 1,355 亿元，利润总额 125 亿元，计划投资 87.30 亿元。（摘自2022年年报）
2、 实现的条件，推测如下：
奶粉增长28%，新增产能及澳优的产销恢复增长，小厂的退出。液体乳22年比21年销售减少1.23%，随着23年消费场景的常态化，23年比...查看全文

小谢价值投资2023-05-05 08:24

蒙牛2022全年奶粉仅38.62亿营收构成和分拆
(一)按照子公司分拆
1.雅士利奶粉34.8亿营收
2.贝拉米以及其他3.82亿营收
(二)按照奶粉品类分拆
1.婴幼儿奶粉合计23.5亿，雅士利22亿贝拉米2亿
(雅士利财报里面的成年人奶粉和婴幼儿奶粉合计29.682亿)
2.成年人奶粉大概在8亿...查看全文

小谢价值投资2023-05-04 23:37

最精准数据分拆伊利2021年和2022年奶粉以及奶制品构成，经过研究和思考得出的最真实奶粉以及奶制品营收构成
(一)2021年奶粉以及奶制品162.09亿营收构成
1.金领冠102亿(伊利公开说过2021年金领冠营收超过100亿)
2.成年人奶粉36亿，24%份额
3.奶酪16.9亿营收
4.儿童奶粉QQ星7亿...查看全文

小谢价值投资2023-05-04 22:26

回复@尊重事实和常识: 伊利2022年奶粉营收262.6亿元，2021年是162.09亿元，增长了100.51亿元。扣除收购澳优三个季度增加了49亿奶粉营收，那么奶粉以及奶制品内生增长就是51.51亿元，扣除奶酪增长4.5亿和成年人奶粉增长6亿，还有扣除儿童奶粉增长3亿。那么婴幼儿奶粉和其他奶制品增长差不多38亿。查看全文

小谢价值投资2023-05-04 22:12

回复@尊重事实和常识: 你认真看一下有没有这种可能:
1.伊利二季度开始并表澳优，根据澳优的经营数据奶粉营收65亿多点，可以计算得出来的并表三个季度的奶粉营收就是48.75亿元，而飞鹤199亿营收对应20.8份额，所以澳优三个季度的奶粉营收份额是5%左右。这也是年报说伊利份额提升5%的原因。
...查看全文

澳优盘中异动 早盘急速跳水5.05%

2024年07月11日早盘11时05分，澳优（01717.hk）股票出现异动，股价大幅下跌5.05%。截至发稿，该股报1.900港元/股，成交量95.5万股，换手率0.05%，振幅5.00%。 资金方面，该股资金流入5880港元，流出187.39万... 网页链接

澳优附属拟购买Amalthea Group余下50%股权

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 澳优（01717）公布，于2024年7月4日，公司的间接全资附属（买方）与Dairy Goat Holding B.V．（DGH，卖方的合法继承人）订立一项执行协议，据此落... 网页链接

三大新品齐发 羊奶第一品牌佳贝艾特加速迈向\

5月9日，澳优旗下全球羊奶第一品牌佳贝艾特在海南三亚隆重召开2024经销商大会暨新品发布会，重磅发布佳贝艾特晶绽、晶萃悦白、悦启三款婴幼儿配方羊奶粉，全面开启“更好营养”羊奶喂养新时代。 作为佳贝艾特自成立以来发布新品最多的一... 网页链接

佳贝艾特三大新品齐发 去年海外市场营收增幅近5成

中国网财经5月9日讯(记者陈琼)羊奶粉正在成为婴幼儿奶粉重要的细分市场，5月9日，澳优旗下羊奶品牌佳贝艾特发布三款新品。佳贝艾特市场总监蒋慧对中国网财经记者表示，这是佳贝艾特自成立以来发布新品最多的一次，目前佳贝艾特已打造可满足... 网页链接

发力羊奶粉 佳贝艾特官宣三大新品

北京商报讯（记者孔文燮）5月9日，澳优旗下羊奶粉品牌佳贝艾特发布佳贝艾特晶绽、晶萃悦白、悦启三款婴幼儿配方羊奶粉。据介绍，此次重磅发布的佳贝艾特晶绽、晶萃悦白、悦启三大婴配新品，在“羊奶小分子+天然A2蛋白”双重吸收优势的基... 网页链接

华西证券：维持澳优“增持”评级 对外与伊利协同发展利润端有望转好

华西证券（002926）发布研究报告称，维持澳优(01717)“增持”评级，展望24年预判新生人口数量有望回暖以及整个银发经济的蓬勃发展下，收入端婴配粉业务在经过整合调整后市场份额有望维持领先，营养品业务提前布局当下高增成为额外增长点;利... 网页链接

光大证券：维持澳优“增持”评级 计划牛羊奶粉业务实现稳步增长

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 光大证券（维权）发布研究报告称，维持澳优（01717）“增持”评级，考虑奶粉行业竞争加剧，下调2024-25年归母净利润预测分别为2.72/3.51亿元，引入26年归母净利润预... 网页链接

澳优新团队交出首份年报：营收微降但牛奶粉盈利改善羊奶粉海外提速

在大股东伊利去年9月派出管理团队全面执掌后，澳优（1717.HK）交出了新团队入驻后的首份年报。在国内出生率降低的大环境下，身处婴配粉行业的澳优2023年不出意外录得营收微降。但年报也不乏亮色，牛奶粉盈利改善，羊奶粉海外市场增逾四... 网页链接

澳优佳贝艾特婴儿羊奶粉登陆美国市场

1月11日，澳优宣布旗下佳贝艾特婴儿羊奶粉（0—12个月）正式登陆美国市场，实现全系列美国上市销售，继续向全球市场扩容。 2022年2月，美国第一大婴幼儿奶粉品牌雅培奶粉发生微生物污染事件，一度加重美国婴幼儿奶粉荒。美国婴儿营养理... 网页链接

澳优(01717)：内部控制复核完成

智通财经APP讯，澳优(01717)发布公告，该公司已委聘内控顾问德勤企业咨询(上海)有限公司北京分公司开展内部控制复核，旨在改善内部控制和财务报告体系。于2023年10月30日，内控顾问已完成复核该公司的内部控制及该公司实施内控顾问有... 网页链接

澳优 公告及通告 - [须予披露的交易 / 有关期权事宜] 有关收购AMALTHEA GROUP股权之 最新消息 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年六月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年五月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 宪章文件 第二次经修订及重订之组织章程大纲及第三次经修订及重订之组织章程细则 网页链接

澳优 公告及通告 - [股东周年大会的结果 / 股息或分派 / 修订宪章文件] 於二零二四年五月三十日举行之 股东周年大会投票结果 网页链接

澳优 月报表 截至二零二四年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

澳优 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告] 2023年可持续发展报告 网页链接

澳优 通函 - [其他] 致非登记持有人之通知信函及回条 网页链接

澳优 财务报表/环境、社会及管治资料 - [年报] 2023 年报 网页链接

澳优 通函 - [一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件] 授出一般性授权以发行股份 及购回股份之建议、 重选退任董事之建议、 派付末期股息之建议、 修订现行组织章程细则以及 採纳新组织章程细则之建议 及 股东周年大会通告 网页链接