久期财经讯，5月15日，丰田汽车信贷公司（Toyota Motor Credit Corporation，简称“丰田汽车信贷”）发布有关发行三只美元债券公告。三只债券分别为：1）发行金额为7.5亿美元的浮动利率中票，将于2026年5月15日到期；2）发行金额为7.5亿美元、息票率5.200%的中票，将于2026年5月15日到期；3）发行...
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惠誉：予山东高速拟发行美元有担保永续证券“A-(EXP)”预期评级
久期财经讯，5月17日，惠誉授予中资企业山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速”，A)拟发行的美元高级有担保永续证券的预期评级为“A-(EXP)”。拟发行证券由Coastal Emerald Limited发行，由山东高速提供无条件且不可撤销担保。
Coastal Emerald是在英属维...
久期财经讯，5月17日，穆迪授予Coastal Emerald Limited(Coastal Emerald)拟发行美元永续证券“A3”的高级无抵押评级。该永续证券将由山东高速集团有限公司(Shandong Hi-speed Group Co., Ltd，简称“山东高速”，A3 稳定)提供无条件且不可撤销担保，代表山东高速的无抵押、非次级债务。
山东...
山东高速拟发行非次级美元永续票据，下周一起召开投资者电话会议
久期财经讯，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速”，穆迪：A3，惠誉：A)拟发行Reg S、以美元计价的非次级有担保永续票据。(MANDATE)
该票据拟由Coastal Emerald Limited发行，由山东高速提供无条件且不可撤销担保。该债券预期发行评级为A3/A-(穆迪/惠誉)...
下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表：新城发展、 恒基兆业、复星国际和华南城等
久期财经讯，据统计，下周(5月18日-5月24日)有134只债券即将付息/到期。
具体信息如下：
工商银行(01398.HK)新加坡分行发行30亿人民币绿色票据，息票率2.88%，最终认购超2.7倍
久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定,穆迪：A1 负面)新加坡分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分...
工商银行(01398.HK)香港分行发行10亿美元绿色票据，息票率SOFR+48bps，最终认购1.6倍
久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1 负面)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行
缙云国有资产投资集团拟发行3年期人民币高级债券，最终指导价5.40%
久期财经讯，缙云县国有资产投资经营集团有限公司(Jinyun State Owned Assets Investment and Operation Group Co., Ltd.，简称“缙云国有资产投资集团”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：缙云县国有资产投资经营集...
舟山普陀城投开发拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.98%
久期财经讯，舟山普陀城投开发建设有限公司(Zhoushan Putuo Urban Investment Development and Construction Co., Ltd.，简称“舟山普陀城投开发”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：海纳城投国际控股有限公司(Haina Urban Investment Interna...
新城控股(601155.SH)：“22新城控股MTN001”回售金额为10亿元，行权日为5月30日
久期财经讯，5月17日，新城控股集团股份有限公司(简称“新城控股”，601155.SH)发布关于新城控股集团股份有限公司2022年度第一期中期票据投资人回售选择权行权结果公告。
根据发行文件中相关条款规定，新城控股集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(债券简称：22新城控股MTN001，债券代码：...
绿城房地产集团：公司关联方市场化购买公司债券，累计购买金额约11.7亿元
久期财经讯，5月17日，绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房地产集团”)发布关于首期市场化购买公司发行的非金融企业债务融资工具的进展公告。
为积极维护公司存续各期债券价格的稳定，切实保护投资者利益，公司之关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则，以市场化方式在二...
久期财经讯，5月17日，香港银行间离岸人民币同业拆借利率多数下行，其中，HICNH隔夜报1.50112%，较前一日上行11.87BP;HICNH1周报1.98045%，较前一日下行49.39BP;HICNH1月报2.7297%，较前一日下行36.76BP。
久期财经讯，5月16日，据中国银行间市场交易商协会的非金融企业债务融资工具注册信息系统显示，华侨城集团有限公司(简称“华侨城集团”)的债务融资工具状态已更新如下：
久期财经讯，5月16日，穆迪确认北京汽车集团有限公司(Beijing Automotive Group Co. Ltd.，简称“北汽集团”)的发行人评级为“Baa3”，基准信用评估(BCA)为“ba3”。
评级展望维持稳定。
穆迪副总裁兼高级信用官Gerwin Ho表示:“评级确认反映了穆迪的预期，即北汽集团收入规模将继续稳步增...
穆迪：下调雅居乐集团(03383.HK)公司家族评级至“Ca”，展望“负面”
久期财经讯，5月16日，穆迪将雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK)的公司家族评级(CFR)从“Caa2”下调至“Ca”，并将该公司的高级无抵押评级从“Caa3/Ca”下调至“C”。穆迪维持了该公司的负面展望。
穆迪助理副总裁兼分析师Daniel Zhou表示：...
久期财经讯，5月17日，萧县建设投资集团有限公司(XIAOXIAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“萧县建投集团”)发布公告称，兹涉及XXCIG 7.8 05/16/26(ISIN：HK0000980026)的上市事宜，如发行通函中所述(日期为2024年5月9日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债...
工商银行(01398.HK)伦敦分行发行3亿欧元绿色债券，息票率3.697%
久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1，标普：A)伦敦分行发行Reg S、3年期、以欧元计价的碳中和主题绿色债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司伦敦分行
发...
工商银行(01398.HK)香港分行发行10亿美元绿色票据，息票率SOFR+48bps
久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1 负面)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行
发...
工商银行(01398.HK)新加坡分行发行30亿人民币绿色票据，息票率2.88%
久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定,穆迪：A1 负面)新加坡分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行
工商银行(01398.HK)香港分行拟发行3年期美元绿色票据，最终指导价SOFR+48bps
久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色票据。(FPG)
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行
发行人评级：标普：A 稳定,穆迪：A...