上海银行：“19南通三建MTN001”持有人会议审议未通过本金及未付利息展期一年等两项议案
久期财经讯，4月15日，会议召集人上海银行发布关于江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据(简称“19南通三建MTN001”)2024年度第一次持有人会议的决议公告。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，出席19南通三建MTN001持有人...
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农业银行(01288.HK)伦敦分行拟发行3年期美元债券，初始价SOFR+95bps区域
久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行
发...
长和(00001.HK)：拟于6月13日全额赎回CKHH 3.875 PERP
久期财经讯，4月15日，CK Hutchison Capital Securities (Europe) Limited发布公告，兹涉及CKHH 3.875 PERP(ISIN Code: XS1892340826/Common Code: 189234082)赎回事宜。
公司谨此宣布，已向持有人发出不可撤销的通知，公司将根据相关条款和条件第 6(2) 条的规定，全额赎回未偿还证券。赎回事...
新鸿基公司(00086.HK)向港交所申请批准30亿美元有担保中期票据计划上市
久期财经讯，4月15日，新鸿基有限公司(简称“新鸿基公司”，00086.HK)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准30亿美元有担保中期票据计划(“计划”)上市，并自2024年4月15日起计为期十二个月仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市...
穆迪：上调宁德时代(300750.SZ)发行人评级至“A3”，展望调整至“稳定”
久期财经讯，4月15日，穆迪将宁德时代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co., Limited，简称“宁德时代”，300750.SZ)发行人评级从“Baa1”上调至“A3”，并将其全资子公司时代瑞鼎发展有限公司(Contemporary Ruiding Development Limited)发行并由宁德时代担保的债券的有支...
国开行香港分行拟发行3年期和5年期人民币债券，初始价2.90%区域和3.00%区域
久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1)香港分行拟发行Reg S、3年期、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：国家开发银行香港分行
发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1
预期发行评级：A+(标普)
青岛融合控股集团发行7.68亿人民币高级债券，息票率5.2%
久期财经讯，青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co.,Ltd.，简称“青岛融合控股集团”，中诚信亚太：Ag-)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司
发行...
久期财经讯，杭州上城区城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.，简称“杭州上城城建投资集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：浙江柏鑫(英属维尔京)有限公...
杭州上城城建投资集团拟发行364天美元高级债券，最终指导价6.2%
久期财经讯，杭州上城区城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.，简称“杭州上城城建投资集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：浙江柏鑫(英属维尔京)有限公司...
中资离岸债每日总结(4.15) | 杭州上城城建投资集团、青岛融合控股集团发行
久期财经讯，4月15日，据悉，被强劲的美国经济数据再度重创的美债投资者们，现在希望得到明确而确凿的经济数据支撑而不是充满争议的数据，证明美联储即将开启加息周期后的首次降息，然后再进行大举做多各期限的美债。美债的买盘势力近期似乎转向“离场观望”，在道明证券等知名机构看来，有着“全...
保利发展(600048.SH)：“21保利05”回售登记期为4月18日至24日，回售资金兑付日为6月1日
久期财经讯，4月15日，保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”，600048.SH)发布关于“21保利05”公司债券回售实施公告。
根据《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持...
保利发展(600048.SH)：“22保利01”及“22保利02”将于4月22日付息
久期财经讯，4月15日，保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”，600048.SH)发布关于“22保利01”、“22保利02”公司债券2024年付息公告。
保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行“22保利01”、“22保利02”将于2024年4月22日开始支付自2023年4月21日至2024年4月20...
H&H国际控股(01112.HK)向港交所申请1.202亿美元增发票据上市
久期财经讯，4月12日，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited, 简称“H&H国际控股”，01112.HK)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准本金金额为120,200,000美元的增发票据仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上...
中资离岸债周报 | 上周一级市场发行活跃，万科称已制定一揽子稳定经营和降低负债的方案
久期财经讯，4月15日，上周iBoxx中资美元债投资级指数下跌0.35，投机级下跌0.05;iBoxx中资美元债投资级到期收益率上涨0.07%，投机级上涨0.09%。
国内新闻方面，国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”)。据悉，这是自2004年及2014年的“国...
久期财经讯，4月15日，香港银行间离岸人民币同业拆借利率多数上行，其中，HICNH隔夜报4.75364%，较前一日上行132.38BP;HICNH1周报4.97197%，较前一日上行19.62BP;HICNH1月报4.62758%，较前一日上行4.24BP。
投资者对美联储6月降息预期减弱，上周全球债券基金累计流入128亿美元
久期财经讯，4月15日，截至4月10日的一周内，全球投资者连续第二周抛售股票基金，原因是对持续通胀的担忧和对美联储6月降息的预期减弱。
周三公布的经济数据显示，美国3月消费者价格涨幅超过预期，这让市场进一步怀疑美联储是否会在6月开始降息。
上周全球股票基金流出29亿美元，美国和亚...
久期财经讯，青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co.,Ltd.，简称“青岛融合控股集团”，中诚信亚太：Ag-)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司
发行人...
穆迪：下调绿城中国(03900.HK)公司家族评级至“B1”，展望“负面”
久期财经讯，4月12日，穆迪已将绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK）的公司家族评级（CFR）、有支持高级无抵押评级和高级无抵押评级从“Ba3”下调至“B1”。
穆迪评级维持了对评级的负面展望。
穆迪评级助理副总裁兼分析师Daniel Zhou表...
旭辉集团：“H21旭辉3”第三次分期偿付日为4月15日，目前尚未足额筹集本次偿付所需资金
久期财经讯，4月12日，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(简称“H21旭辉3”)分期偿付(第三次)安排公告。
根据《关于召开旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年第二次债券持有人会议结果的公告》...