久期财经讯,舟山普陀城投开发建设有限公司(Zhoushan Putuo Urban Investment Development and Construction Co., Ltd.,简称“舟山普陀城投开发”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:海纳城投国际控股有限公司(Haina Urban Investment International Holding Ltd)
担保人:舟山普陀城投开发建设有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:6.98%
交割日:2024年5月23日
到期日:2027年5月23日
资金用途:用于建设项目和补充发行人的营运资本
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河国际、海通国际(B&D)、海通银行、保利证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:财通国际、中州国际证券、兴证国际、中信建投国际、民银资本、东海国际、东兴证券香港、远东宏信国际、国泰君安国际、华泰国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行