久期财经讯，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速”，穆迪：A3，惠誉：A)拟发行Reg S、以美元计价的非次级有担保永续票据。(MANDATE)
该票据拟由Coastal Emerald Limited发行，由山东高速提供无条件且不可撤销担保。该债券预期发行评级为A3/A-(穆迪/惠誉)。
本次发行已委托中信银行国际、中信证券、东方汇理、汇丰银行、工银国际、农银国际、中国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、建银国际、中州国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、华鲁国际资管、星展银行、东兴证券香港、安信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银亚洲、瑞穗证券、中和金控、东方证券香港、山高控股、申万宏源香港、日兴证券、浦银国际、渣打银行、淞港国际证券、东亚银行、中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于5月20日召开一系列固定收益投资者电话会议。