久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1 负面)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行
发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1 负面
预期发行评级：A1(穆迪)
类型：浮动利率、高级无抵押绿色票据，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：10亿美元
初始指导价：SOFR+95bps 区域
最终指导价：SOFR+48bps
息票率：SOFR+48bps
收益率：SOFR+48bps
发行价格：100
期限：3年期
交割日：2024年5月23日
到期日：2027年5月23日
资金用途：为工商银行绿色债券框架下定义的合格绿色资产进行融资和/或再融资
框架外部审查：Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司
对绿色票据的第三方认证和评估：1)北京中财绿融咨询有限公司根据相关绿色评估标准，发布了该等债券的潜在合格绿色资产池的第三方评估报告;2)香港品质保证局签发了票据的预发行阶段证书
其他条款：港交所、新交所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工银亚洲、农业银行香港分行、中国银行、招商永隆银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、星展银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、大华银行
绿色结构顾问：东方汇理
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2817144574
认购情况
最终认购金额16亿美元，来自49个账户。
投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲地区2.00%。
投资者类型：银行/金融机构81.00%，资产管理公司/基金管理公司13.00%，私人银行/保险公司6.00%