久期财经讯,缙云县国有资产投资经营集团有限公司(Jinyun State Owned Assets Investment and Operation Group Co., Ltd.,简称“缙云国有资产投资集团”,中诚信亚太:BBBg- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:缙云县国有资产投资经营集团有限公司
发行人评级:中诚信亚太:BBBg- 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:5.40%
交割日:2024年5月24日
到期日:2027年5月24日
资金用途:用于项目融资和补充一般营运资本
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:淞港国际证券、天风国际、浙商国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券(B&D)、中信银行国际、中信建投国际、浦发银行香港分行、中金公司、永赢国际、中环国际证券
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行