久期财经讯,中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH,标普:A 稳定,穆迪:A1 负面)新加坡分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:中国工商银行股份有限公司新加坡分行
发行人评级:标普:A 稳定,穆迪:A1 负面
预期发行评级: A1(穆迪)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押、以碳中和为主题的国际绿色票据,归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划
发行规模:30亿人民币
期限:3年期
初始指导价:3.35%区域
最终指导价:2.88%
息票率:2.88%
收益率:2.88%
发行价格:100
交割日:2024年5月23日
到期日:2027年5月23日
资金用途:发行人将使用发行债券所得款项净额,为工商银行绿色债券框架(“框架”)所界定的合资绿色资产进行融资及/或再融资
框架外部审查:Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司
对绿色票据的第三方认证和评估:1)北京中财绿融咨询有限公司根据相关绿色评估标准,发布了该等债券的潜在合格绿色资产池的第三方评估报告;2)香港品质保证局(“HKQAA”)出具的预发行阶段证书
其他条款:港交所、伦敦交易所、新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银新加坡、农业银行新加坡分行、中国银行(香港)、建银新加坡、东方汇理、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、招商银行新加坡分行、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、民银资本、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、兴业银行香港分行、摩根大通、三菱日联金融、浦发银行香港分行
绿色结构顾问:东方汇理
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001015327
认购情况
最终认购金额82亿人民币,来自58个账户。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲地区1.00%。
投资者类型:银行/金融机构95.00%,资产管理公司/基金管理公司3.00%,私人银行/保险公司2.00%