今天涨了不少，消息面上似乎是应为卖车定调了。但是我不想说卖车本身，就像华为你会聊他的车，但是不会认为华为仅仅是卖车的。
我国经济转向高质量的发展，未来二十年一定会出现英伟达、苹果、特斯拉、强生等等的品牌。是的，我主要提的电子（智能）相关和医药相关。一个人口这么多的国家不出...
就是慢了点
十年磨一剑，从此无上限
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他的全部讨论
$药明康德(SH603259)$
业绩不算出彩也不算烂。其实我觉得还是不错。但是大A最近对龙头比较苛刻，对中小似乎预期又太低。药明因为之前的法案，可能预期还是比宁德啥的低多了吧。
另外，个人认康龙什么的替代逻辑不太成立，但是整个行业大发展，康龙基数低，可能边际收益更好。类似比亚迪和...
先说结论，芯原微大跌可能这两天是补票上车的机会。不过人性这是这样，上周扒车门也要上车，现在真的倒车接人反而有人害怕了。股市啊，真的不容易！大A更不容易！
芯原微和拓荆，我一直觉得是设备端很好的标的。跟中微比起来，就是市值更小、针对领域市场更需要（一个涂胶显影+先进封装、一个P...
回复@瓦酥迪瓦: 制氢对于光伏未来是不可或缺的一环。因为大规模高压电网这个事情目前看来就中国靠谱一点。所以制氢应该会是比较重要的补充。隆基的进度没有在赌，基本是悠着走的。//@瓦酥迪瓦:回复@就是慢了点:制氢可以忽略，甚至增加了不确定性，氢能目前只能靠补贴，赔本赌未来，
回复@蜡笔小鸭: 红利们三年前也跌成狗。天齐锂业从2020年底的狗到2021年飞天就半年。所以是价格投资还是价值投资？//@蜡笔小鸭:回复@就是慢了点:隆基有你说的这么牛逼还至于跌成这样？ps:均不持有隆基通威钧达
回复@cornhead: 也许只是你觉得是“赌”，整个单晶硅可是靠隆基的金刚线切割工艺带出来的，当年尚德们也是觉得是“赌”。对技术和行业的认知，做事的模式，是有延续性的。//@cornhead:回复@就是慢了点:这一切都建立隆基赌赢的情况下，赌输了就是下一个尚德，氢能那点利润还没啥好讨论。ps前几年隆...
隆基周五发公告，就是我的BC要发力了，再来个12.5GW。这下topcon，HJT，BC的时间次序要更加搅到一起了。TOPCON肯定是当下的主流，HJT本来是晶硅电池的终极。但是龙鸡也说了，我们BC的效率当下不输TOPCON，而且晶硅到理论极限了，叠层还能往上提升效率。
这就会发生一个问题，原来TOPCON扩产出...
光伏上涨的第三天。我知道今天有分化，而且回调的还不少，但是光伏ETF收盘是上涨了0.6%。
今天要说说福斯特。这个票本来在4月份的时候反弹幅度就不错，但是上个月，整个行业一个月的下跌，他也被迫补跌了。创了新低，很惨很惨。但是跟隔壁很惨、很惨、很惨的通威大叔和隆基大哥比还是好一截。<...
容百科技，今天晚上发布了一个公告，弱弱的说之前计划回购不超过一个亿，我们开始回购了。但是仔细一看，今天二十分钟已经完成一个亿回购了！很猛！
这种回购，在我的印象当中，还是很少见的。正常情况都是慢慢回购。对于港股腾讯、小米以及A股药明等回购金额大的，慢慢回购、一直回购是有意义...
20分钟完成回购，还是有点猛。看明天了
$容百科技(SH688005)$
今天新能源终于涨了，而且阳线质量不错。之前有提到过两条腿，芯片也苦啊，一直先走一步在等新能源，结果不是你赶上来，而是你两天把我拽回去重新出发了。
今日新能源一直被锤的上游（天齐、赣锋）领涨，光伏的天合光能受到增持消息刺激也是行业里面比较强的。白马领涨（不是说白马一定要涨幅...
跌到绝望时，形势反转中。新能源是第二条腿，大腿那种
下调二季度交付预期以及推迟纯电车型至明年发布，我认为这应该是昨天理想最大的两个坏消息。但是拿四季度环比数据来说事，还是有些过分了。我十分好奇，市场预期是有多高？
一季度确实不出彩，但跟Q4比也有点过分了
理想4季度的业绩确实不错，可能也是造成市场有不该有的臆想的原因。整体...
最近小米涨得多，讨论比较热烈，然后今天还蹦出来一跳消息，小米供应链加单80%（下图）。其实按照订单情况和雷老板多次透露的跟供应商开会赶交付，事情发展的走势是确定的，没必要太纠结80%还是50%。
小米不要光看当下，路还长
三月份我发过两篇文章，当时觉得位置还不错，因为小米是我去...
这是都开始吹小米了啊？我置顶了这么久也没啥人看。结果现在连老胡都开始关注了？
我开始有点虚了![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
长期看好，短期开始虚了
$小米集团-W(01810)$
通威主要的优势还是在一体化，目前仍集中在硅料的电池片环节。
（1）硅料仍然保持竞争优势，半导体电子级开始供货。硅料2024年Q2、Q3陆续新增投产，虽然说电费原因导致今年四川生产成本上升，但仍然是有竞争力。没有像中来股份那样宣布扩产延期，说明新产能的成本是有把握的。因此硅料是否会在...
去年龙鸡的HPBC聊出来后（应该是半年报），我发现好多机构可能跟我的理解都是有误的。HPBC不是PERC到TOPCON之间的半代升级，虽然隆基说的是可以在其现有PERC产线基础上改造。
这次年报后，又发现理解还是有偏差，HPBC不是我之前理解的P型的BC，而是跟钙钛矿叠层类似的叠层BC面板，从产业上来说...
上周汇顶科技出了一季度报告，没啥意外。既没有向下的（当然，没东西可减了），也没有向上的（一般情况Q1行业淡季）。
不过从结果来说确定了几点：
（1）汇顶业绩是确定性复苏。经历了一整轮的去库存、加研发、减值等等之后，目前大概率业绩触底，且去年整体报表都是很低的一个数据水平，...
上一次听见有人问我某白马股财务会不会造假，还是2020年3月地点，当事股是隆基，这次是天齐。天齐和赣锋海外资产不好盘清，今年H1还可能减的疑虑我之前是提过的，但确实没想到这么个炸法！
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昨天自一季报预告出来后就上了热搜。我今天反复找了一下，11亿美金对应天齐SQM将近25%的...
江波龙在存储方面布局还是比较全面，而2023年主要增长的贡献是来自于SSD，针对电信或企业大客户，数据中信或企业数据服务。而今年Q1的业绩大增，和其他企业一起印证了存储涨价这个行业趋势，下面细说几点（年报和Q1混着说了）：
（1）Q1毛利率可以用飞跃来形容。虽然长期能不能维持还得再看，...