我止盈了 从去年12月建仓
小米不要光看当下,路还长
三月份我发过两篇文章,当时觉得位置还不错,因为小米是我去年盘下来一直都盯着的标的之一。去年想明白的时候晚了,而今年1-2月大跌后才又产生了机会。
网页链接{小米,仅次于华为的智能终端品牌 今天涨了不少,消息面上似乎是应为卖车定调了。但是我不想说卖车本身,就像华为你会聊他的车,但是不会认为华为仅仅是卖车的。我... - 雪球 (xueqiu.com)}
小米的定位,应该是未来AIOT终端品牌,类似智能手机时代的苹果。当然我一直认为华为更硬(ICT的底子),只是华为没上市。而且,做手机做得好的来做汽车,有不一样的文化。过去传统汽车厂造车,典型直男思维,而手机类消费电子厂,可以说在用户需求、用户体验上把握得更好。雷老板也说过,做品牌以后做的是体验。做车以后是智能化,电子化已经见到成效了(当然还会继续深化)。
其实新势力蔚小理为什么会像程咬金一样半路杀出来,本质上也是上面提到的思维方式的差异。小米入局又添了一把火,不是卷死蔚小理,可能最终是卷死一直直男下去的油车品牌,诺基亚在十多年前才现身说法给大家展示过,还有黑莓等。。。
车机不光是屏幕大,你家电视也是要有丰富的节目看的
之前开玩笑的冰箱结果小米第一个放上去了(据我了解,也许不准)。不过,这不是核心。小米的发布会里面,雷老板专门讲了下APP的兼容性。为什么前面中控用平板大小?屏幕的可拆卸和磁吸并入车机系统,以及对IPAD等其他硬件的兼容性。
智能手机的核心是APP,那么车机智能化中同样的。这是手机厂出身(含华为)的优势,而汽车厂优势不在此,后续可能还是得采购成熟系统。如果光是屏幕大,为啥大家那个手机看视频也都乐呵呵的?
未来中国会出现苹果一样的品牌
目前中国在新能源基本走到世界第一,但那个更多是工业相关,不像消费类那么家喻户晓。大众平时不会关心发电用的阳光的变压器,还是通威的组件面板。但是会知道比亚迪、华为、小米的车有什么差别。这是因为消费类(特别是终端产品)会更贴近生活。
基于华为的5G,我国在AIOT方面有可能超越并领先,也就是在消费电子类AIOT我们是有超越的基础的。智能化是一个很大的市场空间,应该比智能手机又翻个几倍甚至更多吧。目前应用领域还相对局限,未来会几何倍数增长。
举个例子现在的手环逐步都具备心跳、血压等一般指标监测功能了,未来对于老年人的看护和保健一定会逐步产生化学反应。其实医疗方向就是未来一个在智能化中天花板很高的领域。硬件和互联网大数据相关的领域,中国还是有基础的。
那么无论未来小米会不会成为那个靓仔,至少现在能确定在路上,而且才4000多亿的市值,绝对不高!
只是,任何事情不是一蹴而就,茅台也不是一天从200涨到2000。中间会遵循市场的一般规律,涨多了会适当回调,业绩好、公司质地好回调完会继续创新高,只要不是在极端的宏观情况下。
回调前不重仓追,回调后一定是机会。小米这三个月已经涨幅60%了,如果这周内继续加速,可能就会有回调的需求了。5月23日预计发布一季度报,其实数据都知道不错,所以才会一直涨。但是否会利好兑现短期回调呢,我不敢确定,但有这个可能。
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