梧星予

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远离任何以过去经验即人口的产业。
重复3遍。
远离地产链条、消费中高端结构、低性价比结构，即中产阶级生意
反之，寻求极致性价比且有行业壁垒结构，供给侧改革结构，产业革新第一桶金结构。

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回复@刚注册的新手: 放开调控任由市场化，面对年2%的均重同比＋4%的窝均健仔＋5%的配种分娩率，明年猪价跟2023有啥区别吗？ 没区别
$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$//@刚注册的新手:回复@梧星予:还有一个问题，当能繁降低到3900之后，会不会立即放开产能调控限制...

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对产业与时俱进的认知，是投资的基本基石。
还在用市场化老一套思维闭门造车，怎么解释一季度150万头的调减？去年底和一季度前，能想到3992？
如果3992停下，让市场化继续有效，4200眨眼就到。农哥出文件出着玩？？？明年出2025版调控方案？？？
市场化这种认知，个人，机构不去更新，...

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总9%的仔猪量降幅，在11月降速加快，对应今年加速体现在供给端是5月。
5月环比4月均重下降1%，仔猪对应商品猪理论出栏数量下降2%。
叠加二育进场，中大猪存栏下降，价格平台有所抬高。
但是这个体重段价差支持在节假日中大猪出栏后，继续增重，但仔猪数量对应供应量以月均2%的降幅维持...

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中大猪存栏下降，出栏均重两周下降，加上二育进场，价格重心抬高。 查看图片

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4050/3992＝101.5%，不可能到这就停的，他出文件的目的就是因为种群效率出的，3900对你们来说太主观了，因为这是没发生过的事，不敢接受，但3900是仔细核验后的结果，而不是一个难以企及的目标，3900＝尊重种群变化＝出文件的目的。 而不是主观认为行政去产能不能去这么多啊之类的问题，这根本不以...

行政化代替市场化（三）

新事物的产生意味着旧事物的灭亡，但是新事物产生初期伴随的只有争议和质疑，认知事物发展的客观规律才是正道。
行政去产的必然性在于种群效率与融资便利，市场化在行政化指导下进行。
以21-23年msy变化趋势，保守点说按3%的增长率，意味着今年二季度的猪价对应去年年中4250-4300的能繁，...

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回复@易-水寒: 事不辩不明，反面声音确实会引起人的进一步思考。官方去产的核心原因，我长文也提到了，是种猪群的逐渐高效带来的肉量供给增大，这是整个生猪产业发展的客观规律，我敢说这不是最后一个文件，等到公司加农户乡村振兴这条路占比越来越大，msypsy的逐年上升是客观规律，我国相比美国生...

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回复@易-水寒: 一季度为什么猛？为什么要落实文件？会不会只落实一季度不继续落实？这些问题并不是孤立存在的，而是一种趋势，这种趋势需要分析事物发展的客观规律，就是官方为何要去产能，官方在遵循什么规律？主观能动性不符合客观规律可不可以？不落实到实践的主观能动性会带来什么？我相信做投...

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拐点来了？
二育进场＋供应下降
$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$

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行政去产背景下，保有量目标是计哥样本的3900，不是农哥样本的3900。这才是关键。
农哥直联直报所有规模场和部分散养户加权，计哥调查所有省市养殖场样本70万。
所以农哥干活，计哥统计，干完活统计不到保有量目标就得继续干。
$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600...

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回复@梧星予: 云南4月能繁278.6万头，环比下降1.42%（农哥养殖场与散户的定点加权，一季度去产虽大于计哥0.7%，但数据出入较小；在一季度末282万头已在285万头之下，继续去产）
安徽4月能繁环比增加0.98%（农哥500头以上监测，一季度去产4%+，与计哥8%的去产出入较大；一季度末平保有量）
...

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经济影响利率还是利率影响经济，这是个鸡生蛋蛋生鸡的问题。
产业分工层面，欧美日韩的货币政策体系整体不会劈叉过多，联储高息，欧洲央行迫于经济压力进入降息通道，但这个降息通道也应是趋缓。
经验主义总在追从人性，认为2020的降息周期促进了大宗商品牛市，从而认为要等到降息才是大宗...

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回复@落教: 不笑不足以为道。五一假期深圳广东广西主要机场的进出港航班量同比去年假期下降10%以上，现在是两广的前汛期就已经这样更何况龙舟水呢？ 今年厄尔尼诺次年气象局的观点是比前一年极端天气更多，南方降水量增大。两广深圳港澳又是旅游热地，这种航班量下降的量级在五一就是上千架，暑期...

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这次强势美元的结局，可能就是拉爆EM为反转标志。
美元债务加剧＋稳汇率拉高国内利率＋进口商品通胀＋经济增速下降。
时间上是25年底之前，一年半的时间里，资产定价释放EM危机会定价一次衰退。
$恒生科技指数(HKHSTECH)$ $恒生指数(HKHSI)$

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5.2日河南结算
110-125 涨0.25 15.70
125-140 涨0.25 15.35
更正：这个价差不足以让均重趋势下降。
价差大于4毛才会降重，看节假日后，华北地区等地的价差变化趋势。
$新五丰(SH600975)$ $天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$

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基于逻辑的没有什么错杀，也没什么炒作。从来都是定价，定价，定价。
陷入不可知论后又凭空臆想或者马后炮给个理由，这不是做生意，也不是做投资。

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看看今年15.5以下的成本能不能摸到，差不多 $唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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16.5以内的完全成本，应该赶上华统了，年中15+的成本可期 $唐人神(SZ002567)$

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消费不及预期啊，假期南方下雨，牛羊肉还便宜。。。
$新五丰(SH600975)$ $天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$