梧星予

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上穷碧落下黄泉

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认知趋势。

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前阵子畜牧业发展大会出了一个信息,规模猪厂6月份新生仔猪数同比增加5%达到4000万头。很多人慌了,连明年一季度期货也砸到了15附近。
4000万头新生仔猪/生猪存栏仔猪占比14%左右/ 规模化率70%=4.1亿 头左右,与一般情况生猪存栏量对应。(粗略按照14%)
上个月农哥说12月-5月全国新生仔猪...

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唐子超了五丰的市值,下个目标追华统和天康,跟华统头均差了70,出栏量多了100万头,没道理多这15亿。跟天康差了其他业务,但多了100-150万头,算外购利润少,也应该缩小2-3个亿的利润差。市值差距过大。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $华统股份(SZ002840)$

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长文猜中了存栏,但是能繁跟我想的不一样。上半年的原料降价是出政策时候无法预知的,所以原材料降本完全放大了政策效应,政策或许也有相应考量,缓去产。我自己知道的山陕是下半年开始调控,所以很多省还没调整。
举个例子,刚出政策时候,单头猪想调控到盈利需要保有量达到3900,但经过原料...

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回复@重vajib: 看看是哪些省份增加吧,如果是保有量之下的省份增加,那么意味着还是有一些超保有量较多的省份待去产,一些省份也是下半年才开始行政调整。$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$//@重vajib:回复@梧星予:能繁母猪二季度末4038万头

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抢猪油了?行,神仙男厕。继续高看。
$牧原股份(SZ002714)$ 天康生物 唐人神//@梧星予:不管哪种上涨,7月透支9月的价格我是不变的,可能涨3退1,可能整个7月一直往上干到月底,等着吧。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$

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不是,你俩咋回事,到底出栏多少啊,说话星星,说话统统。一季度账上没几个钱了,定增也没下来,能不能支撑翻倍出栏的育肥费用啊,你不说话代表你默认了哦,快出来说话。
巨星农牧 华统股份 $牧原股份(SZ002714)$ //@梧星予:之前说巨星明年至少700万头,华统500万头,开始见公婆了?如果跟之前...

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回复@球球木木木: 神农头均净利已经6500了,是满估值,没有多大的空间,这鸟人把200亿掉到170的30亿看在眼里了,这不是超级马后炮吗,神农涨了改帖子吹,200多掉到170阴阳我说还没200呢,羡慕雪姨的屁y格外的舒服
$神农集团(SH605296)$ $牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ002100)$//@球球木木...

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回复@心平气和财不入急门: 你放心,我说话绝对客观,不可能乱踩乱捧,我说200亿的神农估值拉满,他在我帖子底下阴阳怪气。神农涨起来了修改帖子,说自己早就看好了,能跟把雪姨屁y舔舒服的人,报警也没用。
$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ $天康生物(SZ002100)$//@心平气和财不入...

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不是,为啥能跟雪姨聊的有来有回的人,都有性格缺陷啊。。。。
前有胖胖虎,bb什么夕舟,后有什么帅了报警,难不成雪月霜有分身术?
我就说了句神农200多亿头均拉满,然后那个什么帅了报警的,开始阴阳了?我发现这几个人有一个共同特点,阴不阴阳不阳,舔粉丝多的时候嘴脸极其丑恶。
...

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这是真优秀。。。神农都拉满了,牧原也得跟上节奏
$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$

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200多亿市值,明年350总出栏,头均拉满🈵
$神农集团(SH605296)$

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消耗性转销吧,也就是说二季度的养猪是平的,商品猪售价应该在16左右。

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11的比现货有差距,饲料原料应该问题不大。
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $唐人神(SZ002567)$

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二季度成本环比应该降了2、3毛吧,16多一点的成本。就看下半年出栏了,上半年才出了不到150万头。$巨星农牧(SH603477)$ $华统股份(SZ002840)$

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6月销售简报普遍压栏肥猪,多销仔猪。是看好三季度的行情,和悲观1-2月的砸盘。
提前做个预判,反而那个时候是高价。
能繁三方都在增,我还是以计哥二三季度为准。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $牧原股份(SZ002714)$

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之前说巨星明年至少700万头,华统500万头,开始见公婆了?如果跟之前的出栏高增速对不起来,那又要重新定价。
$巨星农牧(SH603477)$ $华统股份(SZ002840)$

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那简单,明年按550肥猪出栏,成本按17,猪价按20,头均350,净利润10pe,市值160-180。正好是股价13的预期。
$新五丰(SH600975)$

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饲料原料支持的降本应该持续到三季度末,也就是说四季度开始考察的更多的是养殖和种群效率问题。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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分享一个农哥检测首席的交流会,一个多小时我只听出来一个意图——窗口指导[偷笑][偷笑]
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$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$