梧星予

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远离任何以过去经验即人口的产业。
重复3遍。
远离地产链条、消费中高端结构、低性价比结构，即中产阶级生意
反之，寻求极致性价比且有行业壁垒结构，供给侧改革结构，产业革新第一桶金结构。

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回复@哎威阳: 一对夫妻在培训后一年的出栏量可以做到500-1000头。 举个例子，一哥7000万头，平均可以让给9.3万对夫妻就业，也就是18.6万农村就业。我guo一年出栏量在7亿头左右，就是10个一哥，也就是纸面上可以做到200万人的农村就业。这还是规模化的养殖户，让利给农户，把规模化的产能控制住禁止...

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就说一点，只此一点最关键的：你们看到的所有关于生猪行业的认知，如果聊不到乡村振兴和家庭农场这个层面，也就是行政层面，基本上都是被淘汰的认知，这些认知已经看不懂行业了，分析不明白也认知不到市场化和行政化的辩证统一。
未来只此一路：淘汰产能是给家庭农场腾出来空间的，从极致降本-...

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回复@梧星予: 还有一点有意思的，短期价格与远期价格倒挂明显，会让部分供给落袋为安，也让部分需求降温观望，这部分供给一泄，远期价格结构又要与现货反转，又带动增量需求进入。
$唐人神(SZ002567)$//@梧星予:回复@梧星予:为什么有这种可能，河南两个体重段的价差只有2毛左右，也就是全体重...

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为什么有这种可能，河南两个体重段的价差只有2毛左右，也就是全体重段都被额外需求纳入，这个价差跟一季度差四毛的供需结构完全不同了。中短期结构的改变，是价格的直接原因。 $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$

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虽然都表示收不到猪了，参与者的情绪起来，就是击鼓传花咯。看戏看戏。
要是真炒到十块钱，剩下的时间就是猪价宽幅震荡了
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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东北都能领先上17，怪不得07都是倒挂的，参与者的预期一旦起来，需求前置供给后置地淋漓尽致呀。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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我有个观点供参考：配种率在2月明显抬高4%-5%，是真正带来出栏供给有明显增量的因素。3月仔猪拐头是规模场仔猪存活率和产房存活率在12月开始拐头带来窝均健仔数的抬高，散养户四季度小飞＋预期＋资金原因退出产能后，既使疫病的影响减弱但补栏母猪意愿较低，导致既使断档期影响生产效率结束，反映...

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基本平了2022，再过一个月就是为国庆进二育。而标猪缺口延续到8月，7月100kg对应的2月最低的仔猪量。到时可能还会继续窜，不过肯定不如22那么疯狂，22年年初的新生仔猪数那是相当低。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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明年初冻品也得入库咯，消化了一年后预期盈利太强，上半年拉个10%的冻库率不成问题。
今年会不会提前大幅度入库？大概率不会，这么个二育谁都知道四季度多砸盘，而且屠宰亏了太久资金也紧张，今年消化消化，明年初低库容率和反转预期双击，和二育一起托底价格。
$唐人神(SZ002567)$ $天康...

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山西省调控方案出台
7.1执行
跟随趋势。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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回复@精彩魔术: 他接下来还说，已有21个省份出来修订后的调控方案；11-4月新生仔猪数同比下降6.5%，而上个月我记得说的是10-3月同比下降4.9%。而23年底能繁同比下降5.6%，这轮行情是去年小飞+行政带来的。
他接下来还说，农哥继续紧盯能繁母猪保有量。 我觉得倒着想，现在是近4000的能繁，105%...

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先不谈什么水平高低，那种跌了喊垃圾，涨了说我也有的。说实话我骨子里对这种人恶心，就是那种超级恶心的感觉，最后洋洋得意的显摆自己，这个差价做到了，那个调仓多赚了，我真tmd看到这种人就有一种出于人格的鄙视，为什么要成为一个这样的人呢，为什么呢。跌的时候你鸟用没有跟着踩，涨了说得跟...

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回复@梧星予: 5月18日 河南均价
110-125 涨3毛均价：16.1
125-140 涨3毛均价：15.8
5-6月对小体重标猪需求，对应去年冬季12月-1月，比肉量需求更早一个月体现缺猪。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$//@梧星予:回复@梧星予:总9%的仔猪量降幅，在11月降...

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回复@看山的老王: 好问题啊：
农哥7成规模场+3成散户加权出环比变动率；计哥pps规模成比例抽取44万样本，包括所有大型养殖场+抽中中小养殖场（户），44万样本里面，不是根据权重来平均变化率，是根据规模比例抽样，
举个例子，全国10头母猪，7头规模场母猪（2头属于大型，5头属于中小型）+...

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回复@炒股两年半的小韭菜: 这都被你发现了。。。我还是认为计哥的数据更体现文件的目标，而且对于一些地方的去产进度，比如广东刚经历暴雨，农业部统计的母猪增产很多，背后有没有农哥对广东暴雨的考量延后调减？这些都是需要季度和长期数据说话～
$天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$ ht...

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也正常，行政去产的过程中，根据文件的表达， 农哥根据监测结果后，再动态调整。某个月的农哥数据不减，或者不减反增，是有可能出现。一方面低于保有量之下的省份现在是补栏旺季，也是仔猪盈利的时候，适量增产是有可能的，二是某些低于保有量的地区在增产，那么意味着某些地区也在去产。最...

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这波拐点判断的应该没问题，节后一周中大猪出栏意愿强，二育压栏落袋，又重新进场二育，5.11上涨。对应可以推测中大猪存栏进一步下降。
$唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$ $天康生物(SZ002100)$
查看图片//@梧星...

重读《生猪产能调控方案》

温故而知新。
当产业从充分有效市场化向行政化转变时，行政指示成为新的产业核心。
一：
“以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在3900万头左右。之后，将根据猪肉消费和生猪生产效率等变化情况，动态调整能繁...

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大胆给观点，免得被说马后炮：看好二季度行政去产的持续性，看好今年稳住市场化增产的持续性。
以今年产能效率（配种率，窝均健仔带来的新生健仔数同比只下降3%不到，而倒推能繁同比下降5%，均重抬升2%），如果不持续下降能繁，那么明年猪价等于2023。不怕被打脸。
因为不持续下降能繁，大...

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回复@刚注册的新手: 放开调控任由市场化，面对年2%的均重同比＋4%的窝均健仔＋5%的配种分娩率，明年猪价跟2023有啥区别吗？ 没区别
$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$//@刚注册的新手:回复@梧星予:还有一个问题，当能繁降低到3900之后，会不会立即放开产能调控限制...