远离任何以过去经验即人口的产业。
重复3遍。
远离地产链条、消费中高端结构、低性价比结构，即中产阶级生意
反之，寻求极致性价比且有行业壁垒结构，供给侧改革结构，产业革新第一桶金结构。
梧星予
真正的大师，永远有一颗学徒的心。
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他的全部讨论
行政去产背景下，保有量目标是计哥样本的3900，不是农哥样本的3900。这才是关键。
农哥直联直报所有规模场和部分散养户加权，计哥调查所有省市养殖场样本70万。
所以农哥干活，计哥统计，干完活统计不到保有量目标就得继续干。
$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600...
回复@梧星予: 云南4月能繁278.6万头，环比下降1.42%（农哥养殖场与散户的定点加权，一季度去产虽大于计哥0.7%，但数据出入较小；在一季度末282万头已在285万头之下，继续去产）
安徽4月能繁环比增加0.98%（农哥500头以上监测，一季度去产4%+，与计哥8%的去产出入较大；一季度末平保有量）
...
经济影响利率还是利率影响经济，这是个鸡生蛋蛋生鸡的问题。
产业分工层面，欧美日韩的货币政策体系整体不会劈叉过多，联储高息，欧洲央行迫于经济压力进入降息通道，但这个降息通道也应是趋缓。
经验主义总在追从人性，认为2020的降息周期促进了大宗商品牛市，从而认为要等到降息才是大宗...
回复@落教: 不笑不足以为道。五一假期深圳广东广西主要机场的进出港航班量同比去年假期下降10%以上，现在是两广的前汛期就已经这样更何况龙舟水呢？ 今年厄尔尼诺次年气象局的观点是比前一年极端天气更多，南方降水量增大。两广深圳港澳又是旅游热地，这种航班量下降的量级在五一就是上千架，暑期...
这次强势美元的结局，可能就是拉爆EM为反转标志。
美元债务加剧＋稳汇率拉高国内利率＋进口商品通胀＋经济增速下降。
时间上是25年底之前，一年半的时间里，资产定价释放EM危机会定价一次衰退。
$恒生科技指数(HKHSTECH)$ $恒生指数(HKHSI)$
5.2日河南结算
110-125 涨0.25 15.70
125-140 涨0.25 15.35
更正：这个价差不足以让均重趋势下降。
价差大于4毛才会降重，看节假日后，华北地区等地的价差变化趋势。
$新五丰(SH600975)$ $天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$
基于逻辑的没有什么错杀，也没什么炒作。从来都是定价，定价，定价。
陷入不可知论后又凭空臆想或者马后炮给个理由，这不是做生意，也不是做投资。
看看今年15.5以下的成本能不能摸到，差不多 $唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$
16.5以内的完全成本，应该赶上华统了，年中15+的成本可期 $唐人神(SZ002567)$
消费不及预期啊，假期南方下雨，牛羊肉还便宜。。。
$新五丰(SH600975)$ $天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$
压栏亏钱说明肉多，出栏均重环比下降说明前段时间压栏猪卖完了，二育环比下降但保持高位说明对标猪需求不弱。
那么5月出栏均重趋减，直到标猪体重段倒挂缩减。但更重要的是，如果126kg的均重能够压制行业价格在15，当下一阶段均重下降，标猪环比减量，行业继续压栏二育，127、128均重的肉量供...
这个价差，还不足以清退二育。
大肥价格应该压到14.5以下，或者标肥倒挂5毛以上。
否则叠加反转预期后，夏天5-7月进二育仍有。不过有进有出的前提下，价格空间也被压制。关注均重下降趋势。
$新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$
猛啊
吉林能繁母猪一季度环比下降11.7%，达到96.2万头，从四季度118%过度增加，到平保有量目标。
$唐人神(SZ002567)$ //@梧星予:又一员猛将。
安徽一季度末能繁131万头，环比下降8.3%。
从119%预警过度增加，一个季度减掉11.8万头，到达100.8%。
$唐人神(SZ002567)$ $新五丰(S...
回复@U悠悠我心U: 那么可以就此继续推论，二季度末3900以下是大概率事件——以山东安徽为例，如果一开始所有省份按照同步进行的节奏，比如同步110%-105%-100%，那么农哥可能会尾部刹车或者减速。只要省份不同步，就等于山东安徽调减至保有量之下后，不影响其他还未大幅度调减的超预警省份的调减节...
又一员猛将。
安徽一季度末能繁131万头，环比下降8.3%。
从119%预警过度增加，一个季度减掉11.8万头，到达100.8%。
$唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$//@梧星予:持续验证行政超调
山东一季度末能繁母猪256.3万头，环比下降11%。
这是去年底110.7%预警的省份，一个季度直...
回复@梧星予: 全国去产150万头，山东占了32万头，20%的占比。农业大省先知先觉完成任务，这就是模范，其他的小弟们要跟咯。
$唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$//@梧星予:回复@梧星予:持续验证行政超调
山东一季度末能繁母猪256.3万头，环比下降11%。
这是去年底110.7%预警的省份...
持续验证行政超调
山东一季度末能繁母猪256.3万头，环比下降11%。
这是去年底110.7%预警的省份，一个季度直接98.6%
这就是超调，这就是95%-92%的意义
其他很多省份都可以查得到，像过度预警的黑龙江也在调但不多，更重要的是105%以下的绿色区间的也在调。
$唐人神(SZ002567)$ ...
以今天标猪肥猪下跌的价格看，如果同时保持同步下跌，二育还是会进场。市场已经形成反转预期，育肥还是预期6、7、8有大于标猪的盈利，二育和压栏继续，但现价和夏季高温预期可能会压制进场量。7、8月养年底大肥时带动标猪需求，叠加去年四季度能繁下降加速+5-6月二育减量来共振价格。
$新五丰(...