首先,我觉得猪肉这个行业,行政干预有限,因为从本质上讲,官方更愿意看到稳定的生猪供给和生猪价格,不愿意猪价有太大波动,实际上保有量这个东西早在15年那会就有了,所以即使真的行政去产能可以去化,从官方本意看也不愿意横刀阔斧一下把产能暴力去化,这样引发后续猪肉价格暴涨也不是官方想看到的,所以我觉得即使官方去产能生效,去化到保有量附近就没有动力了,但问题是去化到保有量3900附近能带来周期反转吗?官方定义3900为保有量,意思就是这个附近猪肉供需相对平衡,没有太大剩余,也没太大缺口,那么剩下的缺口就得靠自发去产能,然而看现在的猪价和能繁,但凡猪价在盈利边缘,产能就环比增加,说明还没醒彻底死心,离周期大反转的日子还很远,这也是为啥我最近突然改变看法的原因,本以为地主家没余粮了,可是事实数据看可能却不是这样