身体力行的咸鱼

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【事件点评】社零与电商数据点评（2022年4月）

5 月16日，国家统计局公布2022 年4月社零数据，点评如下：
（1）从整体数据来看，疫情冲击较为明显：
2022 年4 月，我国社零总额为2.95万亿元，同比增速-11.1%，较3月份同比增速-3.5%进一步恶化。其中，全国网上零售额8570亿元，同比增速-6.8%，较3月份同比0.5%增速首次转负；实物商品网上...

【业绩点评】京东22Q1财报业绩点评

2022年5月17日，京东集团发布2022年第一季度业绩，简单点评如下：
京东收入2397亿元，同比增长18.0%，高于业绩指引（15%-17%）与市场预期（16.5%）
。分部来看，京东零售收入2175亿元，同比增长17.1%，高于预期；京东物流分部收入274亿元，同比增长22.0%，符合预期。分品类来看，带电品类...

【事件点评】阿里B2C零售事业群发力自营电商，或与京东展开正面交锋

据晚点消息报道，近期阿里巴巴B2C零售事业群开始进军自营电商领域，目前从3C品类开始试水。如果发展顺利，个人预计未来阿里或将在3C、家电、家居、珠宝等品类均采取平台电商+自营电商的双运营模式，届时将会与京东产生直接竞争。
过去，阿里巴巴传统电商业务均以平台模式为主，自营模式主要集...

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【事件点评】快递公司再现股价集体狂欢，是回光返照还是冲破泥淖？

最近两天，以中通为代表的几家快递公司股价暴涨，究竟是回光返照，还是真正冲破价格战的泥淖？个人简单的复盘了一下，找到了可能的原因： 一是各家快递公司10月份经营月报对快递价格普遍回暖的进一步确认，二是中通管理层在三季度业绩会上披露了今明两年乐观的盈利指引。
快递行业变局紧锣密...

【业绩点评】京东FY21Q3：是大器晚成，还是厚积薄发？

北京时间2021年月11月18日，京东发布2021财年第三季度业绩，一直以来并不被资本市场所看好的零售巨头京东，在二选一政策放开以后，在平台型业务与非带电业务全面开花之时，在互联网政策监管无丝毫利空打击之际，迎来了戴维斯双击，让我们简单看下主要情况：
1、总体观点
整体来看，京东三...

【业绩点评】阿里巴巴FY22Q2(CY21Q3)：烈士暮年，壮心不已

北京时间2021年月11月18日，阿里巴巴发布2022财年第二季度业绩，烈士暮年，壮心不已，仿佛看到了一个不服老但却身影日渐佝偻的英雄，主要情况分析如下：
1、总体观点
（1）整体来看，阿里巴巴业绩表现超预期承压，虽然整体营收仍能维持近30%增速，但结合2022财年业绩指引，未来两个季度营...

【数据更新】社零电商与物流快递数据更新（2021年11月）

1、点评
（1）整体来看，社零大盘数据有所回暖，同比增速从上个月4.4%修复至4.9%；分项来看，餐饮收入同比增速从上个月3.1%微跌至2.0%，商品零售同比增速从上个月4.5%微增至5.2%；分品类来看，化妆品类、通讯器材类、石油及制品类表现良好，同比增速从上个月7.9%/25.7%/20.1%分别增至14.1%/34....

【数据解读】2021年双11数据是好是坏

1、整体点评
今年双11整体表现不算太好，作为大盘标杆的阿里只有8.5%的同比增速，明显放缓了，京东增速倒是依旧坚挺，达到28.5%，拼多多没有官宣，但大家普遍预期是在40%-50%之间，根据几家主流电商平台占比大致估算一下，今年整体大盘增速大约能达到15%-20%左右，比前两年25%以上增速还是有明...

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我刚刚关注了雪球话题 #美联储宣布Taper美股创历史新高# 欢迎一起来讨论

【事件点评】滴滴或被允许赴港上市，21Q4中概互联网或将迎来情绪面与基本面共振拐点

根据10月21日华尔街日报消息，相关部门已经接近完成对滴滴、满帮、看准网的网络数据安全审查，并建议上述企业考虑在香港上市，未来1个月将有望结束调查并公布结果。受此消息影响，10月21日晚滴滴股价涨超10%。
目前来看，中概互联网还没完全落地的政策风险主要是以下几个：网络数据安全问题、...

【数据更新】社零电商与物流快递数据更新（2021年9月）

【小结】
9月社零小幅反弹，实物电商同比增速回升至两位数，快递行业停止价格战带动单票快递价格与单位包裹均价双双上行，期待四季度行业进一步回暖。
【国家统计局数据】
（1）社零数据：2021年9月社会消费品零售总额达到36830亿元，同比增长4.9%，环比增长7.1%，两年平均增长4.2%。<...

【事件点评】政策加码、派费上涨，快递行业可能真要变天了

最近，快递行业新闻频频。先是前两天传出消息，称10月8日后快递行业还会迎来第二次价格上涨。在9月1日时，中通、圆通、申通、韵达、百世、极兔等快递公司均已实行上调快递员末端派费0.1元/票的政策，此为快递行业第一次派费上涨，由中通领涨，源自8月27日中通快递内网发出的派费上调通知。再是今天...

【行业复盘】关于快递行业竞争格局的思考（一）：快递行业的五个关键年份

随着极兔入局加码快递行业价格战，顺丰一季度财报暴雷，监管叫停低于成本价的竞争，双十一前行业集体派费上调，个人直觉感受快递行业正在发生竞争格局重塑，可能会出现集中度加速提升情形，希望抓住以合适价格买入龙头的机会，因此打算对国内快递行业做一个复盘。
本篇先梳理快递行业发展的五...

【数据更新】社零电商与物流快递数据更新（2021年8月）

小结：
8月社零再次不及预期，电商大盘进一步承压，电商行业21Q3可能会迎来至暗时刻，而后便有望迎来左侧拐点
整体 来看：
2021年8月社会消费品零售总额达到34400亿元，21M8环比下跌1.5%（20M8环比增长4.4%/19M8环比增长3.1%），21M8同比增长2.3%（市场预期增长7.4%/21M7同比增长8....

【事件点评】禁止屏蔽网址链接应当显著利好于淘宝与抖音

9月9日消息，工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，会上提出有关即时通信软件的三条合规标准 ，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。“标准”具体如下：
（1）具有外部网址链接访问功能的即时通信软件，对于用户分享的同种类型产品或服务的网址链...