随着极兔入局加码快递行业价格战，顺丰一季度财报暴雷，监管叫停低于成本价的竞争，双十一前行业集体派费上调，个人直觉感受快递行业正在发生竞争格局重塑，可能会出现集中度加速提升情形，希望抓住以合适价格买入龙头的机会，因此打算对国内快递行业做一个复盘。
本篇先梳理快递行业发展的五个关键年份。在国内快递行业二十余年的发展过程中，有五个年份非常关键，它们见证着快递巨头的兴衰与行业逻辑的演化。
一、1993年
1993年可以说是快递公司的觉醒之年，这个年份诞生了两大快递巨头，申通和顺丰。申通是快递行业的鼻祖级公司，如今三通一达快递的创始人与当年申通的创始人均有着千丝万缕的关系。在快递行业早期，行业尽是蓝海，谁先入场，谁便占领了先发优势。当时占领先发优势的便是申通和顺丰。只不过两者的区别在于，前者探索出了“加盟制”，后者开创出了“直营制”，前者绑定商流发展，后者专注商务文件领域。在2014年以前，申通一直占据着快递行业市占率第一位置，而顺丰则始终是高端时效件的老大。
二、2006年
如果没有2006年与淘宝网的大胆合作，圆通或许永远与快递行业龙一的位置无缘。在2000-2010的十年间，最大的行业红利不是快递，而是电商，2005年淘宝网在国内的成交额便已超越亚马逊和ebay，2006年更是成为亚洲第一电商平台，此时的淘宝寻求申通进行合作，希望将快递价格从18元降至12元，申通无法接受，圆通则成为了第一个吃螃蟹的公司。经过几年的快速发展，圆通市占率在2015年达到了行业第一。
三、2014年
时至2014年，为了解决快递包裹在运输途中可视可追踪的问题，阿里提出了以电子面单替代纸质面单的改革方案。实际上，电子面单的普及不仅解决了快递可视化问题，还是快递数字化的关键一步，为后续分拣自动化、运输网络优化打下了重要基础，但各家快递公司担心因此失去面单收入，迟迟未予推行。与彼时的圆通相似，中通在全行业犹豫之时率先全力推行面单电子化，并随后大举发力转运中心直营化、分拣自动化，三步走实现了全行业效率最优。2016年至今，中通稳固维持着行业老大地位。
四、2020年
2020年对于绝大多数行业而言都是特殊的一年，因为爆发了新冠疫情。但对于快递行业而言，不仅如此，这还是价格战演绎到极致的一年。原本在2019年6月，申通已发动过一次价格战，但由于亏血严重，很快不了了之。但本轮价格战更惨烈。一方面是由于疫情缘故，第一季度单量缩水严重，正是久旱求甘霖的时点；另一方面则是由于开启本轮价格战的是行业新兵极兔，其创始人与拼多多创始人是一个路数，打法剽悍狠烈，跟在其身后的加盟商大多是当年在印尼卖Oppo手机赚下丰厚利润的经销商，钱多、心齐、不怕烧钱。这一轮价格战下来，市占率与利润率均能稳住的只剩中通，申通、圆通等龙头重回亏损边缘，百世、德邦的公司几近淘汰，行业生态进一步恶化。
五、2021年
在中国特色的市场经济里，没有绝对的护城河，没有绝对的垄断，任何一种商业模式在政策监管面前都可能显得渺小。政策可以摧毁一个行业，也可以重塑一个行业的商业模式，今年的教育行业、互联网行业就是很典型的案例。而快递行业，可能将会是下一个典型案例。在政策加持下，过去被电商长期吸血、频发爆发价格战的快递行业，商业模式很可能要迎来转变。先是3月监管定调不允许以低于成本价倾销，再是7月强调消费者与快递员权益，再到9月份快递公司联合涨价涨派费，快递行业从“价格”竞争逐渐转为“效率”竞争，行业竞争格局否极泰来。