Re罗宾逊

Re罗宾逊

他的全部讨论

$云顶香港(00678)$ 临时清盘这一招是为了暂停诉讼和索赔。希望快点完成债务重组吧…现在明显是因为德国政府的反口,令到各个银行因风险管控原因冻结了云顶的流动资金,产生了短期重大流动性缺口。

$云顶香港(00678)$ 玩的真是大,临时清盘都要来了……大家怎么看,到底财务状况会不会破产………

中海油的股价迷思基本上有了答案。也恭喜坚守在此的朋友们。海油股价被低估最主要还是因为管理层之前不是特别重视投资者关系处理以及股东价值。赚的钱再多,不分享给股东,也是白搭。以后看股票,要重视所谓的管理层折扣。 有人觉得股票回购会比派息好,省点股息税。但奈何最大的股东是国家,派息...

$云顶香港(00678)$ 明天德国法庭给出判决结果。又是考验一个国家的法律体系时刻到了。 生死未卜。想当初认为邮轮股终会迎来反转,希望不要在黎明前倒下。 从一个冷静的投资人角度,的确应该逢高减仓,以减轻高债务所带来的风险。

$云顶香港(00678)$ 仔细翻阅了一下上周至今的新闻: 1. 州政府把是否救济的决定推给了德国联邦政府。 2. 最大的政治压力是,为什么用纳税人的钱,去救一家香港控股的船厂,即使Global 1已经建造了70%, 3. 所以新一届联邦政府希望改变了条款,让云顶提高本金投入,以缓解政治压力。 4. 云顶律师形...

货币政策只是改变了货币短期供应问题,实际上无法改变实体行业中投资周期。廉价的资本席卷之后,必定会有出现一地鸡毛的地方。这也会是我们的投资机会。

$中国海洋石油(00883)$ 石油价格高企的唯一问题,是引起政府调控。在美国,$埃克森美孚(XOM)$ 等油企也曾被要求缴纳重税。这个是要留意的。

在加息周期,盈利增速下降,企业运作都在整合新的盈利模式。明显就是戴维斯双杀的过程。所以这买入赌的是反弹而不是反转。$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$

1)公司本身的经营是呈好转趋势的。香港的疫情周期要2-3个月。 2)与政府的对决,本质是解决贷款协议中的流动性要求。虽然不想,但最后还有配股这一招。 邮轮这行业,也不愁拿不到投资。只怕被群鹰大口大口吃掉股东利益。 目前正好是双杀情形…只能放着先呗。$云顶香港(00678)$

回复@管我财: $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ 这样配股融资拿个30多亿人民币,相比这高昂的负债,真是杯水车薪。融创的核心问题是卖资产速度太慢了(场上接盘侠太少)。国资的投资决策会挺保守。国企以什么价格来竞标?私企会不会打包个参差不齐的大资产包出来?如何平衡政治风险?//@管我财...

国企回购对于股东回报来说,是一件好事。 国家这两年控制疫情,付出了高昂的成本。终于需要从这些大国企中抽水来弥补财政缺口了。国企持续派高息,会成为一个趋势,毕竟这些都是国资产业链…… anyway,忍受了长时间的浮浮沉沉后,终成正果。[大笑] $中国移动(00941)$ $中国海洋石油(00883)$ $中国...

作为股东瑟瑟发抖。但是,这是正常商业博弈。开赌场的人,没有一点狠劲,以及那一股气,是不可能跑出来的。 $云顶香港(00678)$

原本觉得投资房地产中的央企,国企是一个比较好的选择。但如果真的被要求并购的话,是否出价过高,影响股东利益,值得顾虑。 换一个角度思考,作为国企内的管理人员,保住自己乌纱,才是最重要的。如何像国家审计证明并购交易的必要和合理性? 央行的一纸并购贷放松,只是给了一个条件。但是否行动...

逆周期寻求扩张是需要充足资金的…这一次新船的贷款博弈越玩越大了。危机时刻,银行/保险需要更多的保证金。云顶依靠政府来进行博弈,还是挺狠的。学到了一招[大笑] 但自己的投资进入了不可预知的区域………[滴汗]

$太古地产(01972)$ 地产的垄断性在于社区的长期经营。资金端的供给,地块的囤积,都不是地产商所能垄断的。人情味,社区打造,价值观的传递,能造就出一个不间断的消费现金流,以及一群粉丝来购买自己的产品/住宅。 ——看太古多年经营港岛东的卓越成效有感而发

我刚刚关注了股票$万科A(SZ000002)$,当前价 ¥21.89。

从资本周期的角度来讲,现在是越来越多的资本投入到新能源行业里。希望从新能源市场中占有主导权。这不禁让我想起了当年的光伏市场。在野蛮的资本扩产后,留下了一地的鸡毛。没有突破性的技术,没有强大的自住IP,只有一堆庞大产能,市场相对割裂。所以公司盈利状况很难得到保障,长期股东回报不...

$中国海洋石油(00883)$ 海油现在是所有的利好因素都集齐了。1)回A后估值提升,2)潜在的港股回购(借鉴$中国移动(00941)$ )3)油价继续蹭蹭上涨 4)产能仍然在提升 5)成本控制在低位 目前低估值的因素:1)国企的背景,利润额不知道会不会被国家所控制 2)出现生产事故,所引起的巨额赔偿。

做过这种商务谈判,就是看谁敢all in,谁怕自己输的更多而已。政府也有维稳的需求。2000号人没饭吃,一去示威,会影响选票。 反转型公司。还是不得不把现金流的风险放在首位。$云顶香港(00678)$ 谨记

回复@韭菜1园长: 关于土地和货币,你没说错。但垄断的主体是谁[斜眼] 互联网能比得上吗?互联网资本的背后是谁?受控吗? 楼主本来说的马太效应是资本积累后,优势不断扩大的现象。一般来说,市场新增供应量能挑战一个对手,但和一个体系对抗太难了。 而且关键是这些互联网寡头资本寻求的控制是跨...