做收租公难吗？其实不难，但关键是能够长期做下去的人，又能好好做的人。少之又少。
网页链接
Re罗宾逊
- 关注:117
- 粉丝:958
- 自选:210
- 组合:3
他的全部讨论
有了chatgpt之后，能提出合适的问题，有较强执行力的个人就更容易胜出。生成式AI会让社会的分层更加厉害。一类是会用AI的人，一类是蓝领…![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png "[滴汗]"){kind=small}
$Meta Platforms(META)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$
和VC以及Bancking的朋友对最近的危机交流：
1）硅谷银行（svb）的特点就是转钱给的快，所以vc们都喜欢用。而且同在一个圈子，站队要正确。 大家纳闷的是，明明只是筹集20亿美元，在圈子里吼叫一声就行，硅谷银行CEO哪需要专门出一个IR声明，让公众们都知道自己有问题。有趣的是，在svb流动性出...
大家还在探讨tik tok的数据和隐私管控，一直没有戳到问题的核心。 美国数据不流传到中国是硬件上可实现的。把所有数据摆到美国公司的云上即可。
问题的核心在于美国不允许有外国势力控制一个规模庞大的信息传播平台。 而且这个平台的算法运作不一定是以西方价值观和政治正确来筛选平台上的观...
虽说危机从最弱的地方涌入。但欧洲银行能消停一下吗……… 先是瑞信，再到德银。这一次到谁来救助？
$欧洲2X做空-ProShares(EPV)$ $区域银行3X做多-Direxion(DPST)$ $汇丰控股(00005)$
美联储是可以了解到所有银行风险敞口这种重大内幕信息的机构。不加息，等于告诉所有人，银行不像财政部和美联储说的那样坚不可摧，需要救助，市场信心立刻崩塌。如果加息，市场还可能认为美联储觉得经济情况仍旧可以。 从这个与市场的博弈来说，加息的几率远远大于停止加息。
当然，继续加息，...
其实这个时候买三倍区域银行做多是赔率最高的。美联储以及美国政府最终都会保障所有人的存款的。而且目前美国银行只是一个流动性的问题。所以美联储充当做市商，按照票面价贴现国债等资产，加上国会出口术保障存款，就能缓解银行的压力。
下一个阶段的危机是银行收紧放贷条件。无法延展债务的...
做收租公难吗？其实不难，但关键是能够长期做下去的人，又能好好做的人。少之又少
网页链接
首先利申：本人平时不看医药赛道，因为没有专业背景，看项目的时候就很有自知之明的战略性绕过这个行业了，本文的内容主要是跟其他医药投资人饭桌聊天对话。对方是医药博士一枚，曾在知名美元vc，咨询公司和药企工作过。
问：几年前医药赛道火过一阵，现在又凉了下来，主要的原因是什么？
...
资产少于2500亿美元的中小银行，占了50%的工业地产贷款，60%住宅地产贷款，80%商业地产贷款，以及45%消费者贷款。 类似$Brookfield资管(BAM)$ 和$黑石集团(BX)$ 之前宁愿违约的行为，令到坏账的增加，对中小银行的冲击是巨大的。
加息对长久期的资产价格冲击巨大。或许这一次的泡沫，在商业地...
这一个礼拜，美联储的负债表扩张了。主要是因为给中小银行的放贷支持。
估计是和英国类似的骚操作，一边扩表支持相关金融业，一边加息控制实体经济需求。
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $苹果(AAPL)$
值得再仔细调研。商业地产本质玩的就是带息差现金流，carry trade。加息当然会对这个margin产生很大的影响。加上杠杆，分分钟已经没什么回报了。
$黑石集团(BX)$
美元对欧元蛰伏了许久。终于雄起一把。逻辑是，要崩盘，也是欧洲更严重一点。毕竟美联储会去救美国银行，不会救欧洲的。果不其然，瑞信暴雷果然给欧元一刀……
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $欧洲2X做空-ProShares(EPV)$ $道琼斯指数(.DJI)$
美股在大涨，预计提早结束加息。但国债利率却在涨，神奇………$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $美国全债市ETF-Vanguard(BND)$
换一个思路来分析，越拥挤的交易，在市场变化之后，越容易反转。低息环境之下，大家都用杠杆来买所谓的安全资产。
$区域银行3X做多-Direxion(DPST)$ $硅谷银行(SIVB)$
其实的确是的，不会所有银行都倒闭…从不对称性回报层面，现在再去做空已经晚了，买ETF还可能有高额回报……$第一共和银行(FRC)$ $区域银行ETF-SPDR(KRE)$ $区域银行3X做多-Direxion(DPST)$
这个时候想抄底接飞刀的，要搞清楚美联储保障的是储户的权益，不是股东和债主的权益。 有那钱抄底，还不如抄回资源之类的。 $第一共和银行(FRC)$ $硅谷银行(SIVB)$ $特斯拉(TSLA)$
看看《美联储传》这本书，可以很好的研究美国的银行史。其实这几家有问题的银行是资产的长短期错配的流动性问题，而次贷危机是坏账，两者性质不一样。解决流动性问题很简单，就是美联储印钱借给银行，保证能兑付就行。（贴现窗口会议的意义）
像oaktree这种秃鹰，现在就来打折收购别人的存款了...