商业地产出身 专注于寻找穿越周期且对股东好的的价值型企业 偶尔参与泡沫哈哈
最高端和最低端的客群消费是稳的...中产们顺带往下滑,仅剩的资金,宁愿咬咬牙买最好的,不会买中档的东西了。$HERMES INTL(HESAY)$ $LVMH MOET HENN(LVMHF)$
回复@独立思维投资: 月之暗面的事情,实在是让人唏嘘。//@独立思维投资:回复@PE这么高迟早会跌:国内的所谓AI永远都是癌症晚期 国外的方兴未艾,只是在前期
$Meta(META)$ 聚焦AI,增加capex至350-400亿美元,重新进入投资年代。意味着短期的增长未必再这么迅猛,所以应声下降超过10%
也得看看其他的巨头$微软(MSFT)$ 亚马逊是不是采取了同样的策略,加大从$英伟达(NVDA)$ 采购顶尖芯片的力度。
英伟达的增长策略第一步已然达成。
1)点燃美国...
$山东黄金(01787)$ 还是继续先减减仓。 太多散户涌进了这个市场。黄金会继续波动向上。再寻找更好的买点。
回复@王子战法: 分红提议要上董事局批的。大股东的投票权也没过半数。 还是多看看上市公司治理的流程吧...//@王子战法:回复@吴下顾圭:因为分不分红不是管理层说了算的,而是大股东要分红,深铁出钱收购控股万科,这部分钱有资金成本,而国资收购也不是为了炒高股价再卖掉,收回投资需要靠分红,所...
香港置地的香港写字楼物业组合占比还是挺高的...所以受最近的租金下滑影响比较大。大家比较一致的看法是写字楼租金要见底,最快也是明年。$太古地产(01972)$ $新鸿基公司(00086)$ 也是受此影响较大的业主。
孤陋寡闻了,原来租数据中心也必需经过电信营运商们$中国移动(00941)$ $中国电信(00728)$ $中国联通(00762)$
市场仍然有购买力,但康城楼盘也进入清不了盘的阶段了。 准备好迎接$长实集团(01113)$ 观塘新盘的深水炸弹吧...$新鸿基地产(00016)$ YOHO新盘开价又是另一个重点。$新世界发展(00017)$ 柏傲庄三期不知道重新会开什么价格...
现在香港在消化前几年供应大增的铁路盘+启德地盘。重资产行业真的得...
《芯片战争》阅读:
芯片行业天生就和国家发展息息相关。顶尖的基础科学实力要求,软硬件人才的教育。$阿斯麦(ASML)$ 的发展,背景是美国与日本产业竞争以及本土设备供应商竞争力不强的背景,英特尔的资金+美国政府科学研究室的技术赞助的结果。芯片技术先进与否,一是涉及产业利润,二是国防...
《芯片战争》这本书挺值得看的,把半导体产业的各个巨头互相扶持/成长/竞争的关系都大概讲了一遍。高精芯片的发展,离不开数十年的科技研发投入,以及消费市场的挖掘。软硬件的交替进步,造就了现在AI的繁荣。 $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$
几个大行对$中国燃气(00384)$ 未来的业绩增长并不是特别乐观,虽然行业是在被低估。主要是1)新增住宅燃气介入随着房地产市场的下滑,会呈现较大的下滑 2)顺价机制执行的速度没有想象中的快,利润率上不去 3)减债没进展。 见下图。
$北京控股(00392)$
随着供应量越来越大,能源价格波动性增加,能源市场越发地市场化是必然的。
1) 没有顺价机制,渠道商的居民供气是一个亏本的买卖。源头供应商三桶油的价格跟市场,渠道商终端销售跟指导价,会很容易出现巨亏。 所以才有之前断供的事件出现。
2)有了顺价机制,就是CPI会升高,影响民生的...
全面进入天然气时代的欧洲。这天然气管道交易收益稳得不行。对天然气价格的敏感度也不大。
赚了钱就是不断买稳定现金流更强的资产。
$长实集团(01113)$ $长江基建集团(01038)$
市场已经不是股债金三杀了。金和债稍微站稳了一天。没想到石油股的价格的下跌这么迅速。 市场正在进入一个拐点。美联储到底是会继续采取行动,去压制通胀,还是说继续保持现有利率?
无论怎么样,The clock is ticking. 高负债企业将越发熬不住了。下半年是一个大坎。大型的危机都是来源于债务...
我刚刚调整了雪球组合 $末日组合(ZH3088752)$。继续增加稳定的收息资产。度过寒冬………$长和(00001)$
回复@StayFoolish-: 和国内的情况一样而已。美国利率也不会降。现在是看谁走得快,好世界。//@StayFoolish-:回复@信报HKEJ:反映没有「辣招税」后爆发的购买力昙花一现
还是维持那个观点,香港楼市只能以价换量。一手楼会继续引领楼价的下跌。撤辣的药效和国内差不多,只能维持2个月的时间。
$长实集团(01113)$ $新鸿基地产(00016)$ $太古地产(01972)$