罗宾逊遨游

太古地产 - 慢节奏的长期价值创造者

网页链接

讨论

回复@独立思维投资: 这是的。做产品，回报股东层面，美国公司的确是强。 $微软(MSFT)$ $英伟达(NVDA)$ $谷歌A(GOOGL)$ 中国很多公司都没有美国这么精细化管理，以及公司战略也没这么清晰。//@独立思维投资:回复@罗宾逊遨游:不管是goog还是msft，都是great company，5年10年后将变得更好更强大，这...

讨论

回复@Garfieldm: 这些时装零售，对股东还是挺慷慨的。但就是fashion risk，不知道怎么去评估。//@Garfieldm:回复@Garfieldm:今天把手头的九兴全卖了，都加了布衣。相比较现在在雪球上讨论的如火如荼的出口景气度，我觉得国内消费可以多看看了。

讨论

最高端和最低端的客群消费是稳的...中产们顺带往下滑，仅剩的资金，宁愿咬咬牙买最好的，不会买中档的东西了。$HERMES INTL(HESAY)$ $LVMH MOET HENN(LVMHF)$

讨论

回复@独立思维投资: 月之暗面的事情，实在是让人唏嘘。//@独立思维投资:回复@PE这么高迟早会跌:国内的所谓AI永远都是癌症晚期 国外的方兴未艾，只是在前期

讨论

$Meta(META)$ 聚焦AI，增加capex至350-400亿美元，重新进入投资年代。意味着短期的增长未必再这么迅猛，所以应声下降超过10%
也得看看其他的巨头$微软(MSFT)$ 亚马逊是不是采取了同样的策略，加大从$英伟达(NVDA)$ 采购顶尖芯片的力度。
英伟达的增长策略第一步已然达成。
1）点燃美国...

讨论

是要也开放给国内的嘛，这个特殊资产etf 查看图片

讨论

回复@股期并行: 大滞涨买油//@股期并行:回复@黑貔貅俱乐部:为什么衰退大宗商品和原油还能买？

讨论

$山东黄金(01787)$ 还是继续先减减仓。 太多散户涌进了这个市场。黄金会继续波动向上。再寻找更好的买点。

讨论

回复@王子战法: 分红提议要上董事局批的。大股东的投票权也没过半数。 还是多看看上市公司治理的流程吧...//@王子战法:回复@吴下顾圭:因为分不分红不是管理层说了算的，而是大股东要分红，深铁出钱收购控股万科，这部分钱有资金成本，而国资收购也不是为了炒高股价再卖掉，收回投资需要靠分红，所...

讨论

香港置地的香港写字楼物业组合占比还是挺高的...所以受最近的租金下滑影响比较大。大家比较一致的看法是写字楼租金要见底，最快也是明年。$太古地产(01972)$ $新鸿基公司(00086)$ 也是受此影响较大的业主。

讨论

孤陋寡闻了，原来租数据中心也必需经过电信营运商们$中国移动(00941)$ $中国电信(00728)$ $中国联通(00762)$

讨论

市场仍然有购买力，但康城楼盘也进入清不了盘的阶段了。 准备好迎接$长实集团(01113)$ 观塘新盘的深水炸弹吧...$新鸿基地产(00016)$ YOHO新盘开价又是另一个重点。$新世界发展(00017)$ 柏傲庄三期不知道重新会开什么价格...
现在香港在消化前几年供应大增的铁路盘+启德地盘。重资产行业真的得...

讨论

《芯片战争》阅读：
芯片行业天生就和国家发展息息相关。顶尖的基础科学实力要求，软硬件人才的教育。$阿斯麦(ASML)$ 的发展，背景是美国与日本产业竞争以及本土设备供应商竞争力不强的背景，英特尔的资金+美国政府科学研究室的技术赞助的结果。芯片技术先进与否，一是涉及产业利润，二是国防...

讨论

《芯片战争》这本书挺值得看的，把半导体产业的各个巨头互相扶持/成长/竞争的关系都大概讲了一遍。高精芯片的发展，离不开数十年的科技研发投入，以及消费市场的挖掘。软硬件的交替进步，造就了现在AI的繁荣。 $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$

讨论

几个大行对$中国燃气(00384)$ 未来的业绩增长并不是特别乐观，虽然行业是在被低估。主要是1）新增住宅燃气介入随着房地产市场的下滑，会呈现较大的下滑 2）顺价机制执行的速度没有想象中的快，利润率上不去 3）减债没进展。 见下图。
$北京控股(00392)$

讨论

随着供应量越来越大，能源价格波动性增加，能源市场越发地市场化是必然的。
1） 没有顺价机制，渠道商的居民供气是一个亏本的买卖。源头供应商三桶油的价格跟市场，渠道商终端销售跟指导价，会很容易出现巨亏。 所以才有之前断供的事件出现。
2）有了顺价机制，就是CPI会升高，影响民生的...

讨论

全面进入天然气时代的欧洲。这天然气管道交易收益稳得不行。对天然气价格的敏感度也不大。
赚了钱就是不断买稳定现金流更强的资产。
$长实集团(01113)$ $长江基建集团(01038)$

讨论

市场已经不是股债金三杀了。金和债稍微站稳了一天。没想到石油股的价格的下跌这么迅速。 市场正在进入一个拐点。美联储到底是会继续采取行动，去压制通胀，还是说继续保持现有利率？
无论怎么样，The clock is ticking. 高负债企业将越发熬不住了。下半年是一个大坎。大型的危机都是来源于债务...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $末日组合(ZH3088752)$。继续增加稳定的收息资产。度过寒冬………$长和(00001)$

讨论

回复@SKGYL: 新世界有周大福在背后。//@SKGYL:回复@罗宾逊遨游:其他发展商（新地恒地）去货更困难了，新世界远东发展这种感觉都在暴雷路上。。