罗宾逊遨游

罗宾逊遨游

商业地产出身 专注于寻找穿越周期且对股东好的的价值型企业 偶尔参与泡沫哈哈

他的全部讨论

太古地产 —— 商业设计流量密码

做收租公难吗?其实不难,但关键是能够长期做下去的人,又能好好做的人。少之又少
网页链接

讨论

回复@渔舟箫客: 不分红不是明摆着的吗?还债都扭扭捏捏$万科A(SZ000002)$ [捂脸]//@渔舟箫客:回复@7X24快讯:关键是今年不分红了有点太超预期了... 把最后一批投资人也得罪了 先计提 -10% 跌幅吧[裂开]

讨论

如之前预计的那样,$长实集团(01113)$ 的黄竹坑地铁上盖楼盘Blue coast再次抛出了一个深水炸弹,比起海盈上,扬海便宜了30%,最低尺价低至1.8万,一剑封喉。连我都心动了。
恒基长沙湾的楼盘,也卖到了1.7万。黄竹坑这个价格感觉会抢走全香港的购买力..
那问题来了,当年补地价8614块,实...

讨论

$北京控股(00392)$ $长实集团(01113)$ $恒隆地产(00101)$ 我觉得最近可以真的写成一个“大跌后的xxx是否值得投资系列”....
花旗的观点倒是没有这么悲观。
1)可分派的利润不达标主要来自于中国燃气和上升的利息成本问题
2)管理层是在不断提高派息比率的。
3)主要的风险来自与LN...

讨论

$安宁控股(00128)$ 公司顺势把地皮的估值往下调整了。大写的服。实际上换地条款预计还是得到2026才有眉目。
华懋是否会在今年继续来私有化,值得思考。

讨论

$北京控股(00392)$ $北控水务集团(00371)$ 还是印证了那一句,公司治理是否透明,负债表和现金流是否能够支持持续派息。 相对来说龙头港企和央企会更好一些.....

讨论

$安宁控股(00128)$ 终于要准备换地了[哭泣][哭泣][哭泣] 太多lesson learn的股票了[哭泣][哭泣][哭泣][哭泣][哭泣]

讨论

以前不信场外信息。现在逐渐把像贝索斯等大佬,以及佩洛西等政客的交易行为也纳入股票分析中。他们的精准抄底和逃顶能力让人惊讶。。。谁叫他们掌握的经营和政策信息比一般人多很多呢…
大佬们都在部分套现,短期内几个权重股抛压会比较严重。
$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$

讨论

$长实集团(01113)$ 还可以再等等才入手也不迟。因为房地产销售占整体的业绩不超过75%,3月底有可能会被FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index 除名...到时候有4-5%下跌也很正常。 同样的情况在恒基,新世界以及恒隆地产都有发生过。

讨论

其实混乱中的公司,很难再聚焦于经营生产。大家都在卷,看谁是活得越久的那一个。此时大家的行为都不是为了公司利益,纯粹是为了政治斗争。公司要想翻身,实在是需要公司领导人在战略上的定力,以及战斗的激情。
职业经理人,未必做的到...

讨论

$哔哩哔哩(BILI)$ 曾经很想大举投入到bilibili。但看了youtube的成长历程,以及Google的生态和广告变现能力对youtube的加持之后,觉得bilibili的水平还没到这个级别。强如youtube,也花了很长的时间去处理:
1)content ID:版权问题以及如何与各版权方分享利益
2)打造内容生态,平衡作者...

讨论

中国平替$拼多多(PDD)$ 是一个浪潮,另一个trend是优衣库在美国的扩张浪潮。收入增长下滑的情况下,中端品牌的品牌溢价能力在消退。剩下是追求品质的品牌+最顶尖的奢侈品。 毕竟,富人不差钱。经济再不好,也总有行业赚大钱。

讨论

身边的lulu粉也减少了购买了。$露露柠檬(LULU)$ 真的后继乏力了?

讨论

回复@HenryX1e: 下有底[大笑]不过收息股的估值体系是看股息,估值跌10%也很正常。//@HenryX1e:1.76亿回购哦,还行 @Canwei @罗宾逊遨游

讨论

回复@HenryX1e: 我也觉得是。反而现在是建仓的时机。下有稳定的收租和基建作为底,上有这两年买的地开始收成。$长实集团(01113)$//@HenryX1e:回复@Canwei:可能觉得前景不明朗想囤多点现金吧,李公子过往有什么侵吞小股东利益的黑历史吗

讨论

长实的业绩底已经到了,明年交楼之后,业绩就会回升。25和26年的增量看blue coast。希望能看到李氏家族表演什么楼都能够卖的好戏[狗头] $长实集团(01113)$ $长和(00001)$

讨论

$末日组合(ZH3088752)$ 作为多年$中国海洋石油(00883)$ 的多头,还是得说现在的价格仍在高位。(6%左右的股息率)的确海油业绩增长会持续,但是股息的增长不会这么迅速。油企的alpha来自于价格突然暴涨。
同时真的不要忘了油企是周期股。[捂脸]

讨论

$哔哩哔哩(BILI)$$阿里巴巴(BABA)$ 抛售股票,所以暴跌。对于阿里巴巴来说,目前投资机会不多的情况下,把非核心业务的投资卖掉,腾挪出资金来聚焦于投资在主业或者回馈股东,是最优的选择。
$腾讯控股(00700)$ 不知道腾讯会不会也继派发美团的股票后,也会把其他的持股也派发出来。

讨论

回复@chl914: I don’t know. 纯粹分享行内朋友的观点//@chl914:回复@罗宾逊遨游:你看腾讯财报,税收多少都清清楚楚,拼多多利润是不是真实的,有没有作假,其实如果公布税收就比较好判断了?你知道交了多少税吗

讨论

回复@XQ大白: 许多专业人士也这么说,t提到$美团-W(03690)$ 的数据披露比$拼多多(PDD)$ 透明。//@XQ大白:回复@DeeeepValue:拼多多眼下的问题是财报不透明,信息太少,而且既即不分红也不回购

讨论

香港启德豪宅价格破顶,达到6.8万一平方呎。另外一边将军澳刚需盘售票情况还行。
耐心观察香港撤辣之后是否和国内一样,小阳春两个月之后就放缓。不过也蛮多朋友问是否值得投资港楼,侧面反映国内没什么好投资标的。
$太古地产(01972)$ $新鸿基地产(00016)$ $新世界发展(00017)$