认知饕餮

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天下同归而殊途,一致而百虑

他的全部讨论

深度研究报告合集

猪肉:
《猪肉行业深度研究——兼谈牧原的投资价值》
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免税:
《中国中免——不仅仅是免税零售商》《中国中免价值深度分析》

氨基酸如何替代饲料中的豆粕(2)

全国每年出栏生猪约7亿头,每头肉猪平均120kg,料肉比3:1,假设生猪饲料豆粕添加量与所有饲料的豆粕添加量比例一致,大约为13%,则每年养猪需要豆粕120*7*13%*3=327.6亿kg=3276万吨。当下牧原的低蛋白日粮技术在不增加成本的情况下,豆粕比例最低为5%,如果低蛋白日粮技术在整个猪肉行业推开,则...

氨基酸如何替代饲料中的豆粕(1)

最近五年,中国年均进口大豆9500万吨左右,2023年我国大豆进口量9700万吨,国产大豆2084万吨,食用油企业比如金龙鱼、中粮将大豆用于榨油,剩下的副产物就是豆粕。这些豆粕大部分用途是作为蛋白饲料喂给牲畜(猪鸡鱼),其他的用作酱油制造、宠物食品制造等等。
2022年全国养殖业饲料消耗量4.5...

订单爆满持续扩产,光模块插芯业绩尚未释放

1 致尚科技控股子公司福可喜玛(FSG)插芯订单爆满,公司持续扩产——产能从23年11月800W只/月扩大到24年2月份1200W只/月(12芯插芯),目前还在购进设备扩产,未来要达到2000W/月。并且MT插芯供不应求,价格持续上涨(12芯价格从3元涨至5元,高端插芯价格涨幅更大),MT插芯这块业务未来是量价齐...

讨论

正式拿到英伟达订单$麦格米特(SZ002851)$

讨论

1 麦格米特是英伟达合格供应商,可以为英伟达提供AI服务器电源。为什么看重麦格米特?因为麦格米特一直有做大功率通信电源,并且给爱立信和诺基亚稳定供货了三年,AI服务器电源也是大功率电源,在研发和技术上麦格米特是证明过自己的。麦格米特在泰国建的厂主要是生产电源的,AI服务器电源未来大概...

房地产大涨对A股是极大的利好

1 房地产股票特别是民企龙头万科大涨对当下的市场是一个极大的利好。这种利好既体现在股市外,也体现在股市内——股市外,房价稳住,打住法拍房的增长势头,让居民总资产脱离快速缩水的困境,并且使优质的地产企业脱离破产的危机,房地产带来的金融风险就此打住;股市内,上周行情异常混沌,市场极...

新质生产力之一,被美制裁20多家企业的量子科技行业有哪些投资机会

量子科技并不是很新的技术,早在1960年就有人提出用量子比特进行信息处理的可能性,1990年代就有很多人去研究量子计算和量子通信了。只不过商业化(比如量子通信)是在2010年之后。
量子科技的重要性主要体现在两点:1量子技术作为新质生产力中未来产业的重要组成部分,在政府工作报告中被两次...

讨论

有业绩的确实牛皮些[狗头]$辉煌科技(SZ002296)$

CRO最大利空落地,药明康德药明生物等迎来转机

5月10日,美国众议院对《生物安全法案》进行了修订,除了将药明生物添加到“受关注生物技术公司”名单中外,也将美国生物医药行业与药明康德、药明生物等CDMO公司的最后期限设定在2032年1月1日。
最大利空就是落地了。有很多人说这是悬在头上的一把剑,可能会压制药明康德等企业的估值,但是真...

讨论

美联储博斯蒂克:尽管时间不确定,但仍然认为美联储今年将进行一次降息。
投美联储降息,选国外收入占比高的,比如康龙化成、凯莱英、药明系;
投国内创新药产业链支持政策的,选国内业务多的 或者在国内设有投资基金的,比如泰格医药、昭衍新药、美迪西。
这波CXO行情,应该是以康龙...

讨论

180亿市值是保底,上无上限, 有驱动就能轻松上去,退可攻进可守,难得$九安医疗(SZ002432)$

高铁涨价20%,高铁设备更新迎来曙光

高铁设备更新我觉得机会还是很大的,设备更新和以旧换新之前也大致估算过,中央至少有两三千亿的直接补贴,整个增量的市场是万亿级别的,其中规模最大且最容易执行的就是设备更新,这一块下游的企业基本都是央企国企。高铁设备更新是其中比较大的一块。
并且五一期间又出了一个关键驱动——高...

合成生物产业有哪些机会

一 、什么是合成生物?
合成生物是基因工程的升级版,是把多个基因转入某个菌株,使这个菌株能够合成想要的东西,比如某些氨基酸、某些醇类化合物。基因工程一般只转移一个基因,合成生物可以同时转移多个基因,对生物进行深层次改造。合成生物会用到基因编辑、蛋白质结构预测,这两者都需要用...

放低预期方能渡过结构性熊市

当下是消费和医疗的熊市,低估值央企、科技股、资源股的牛市。
价格创年内新低的个股82只,价格低于2024年2月5日最低价的票有565只,这里面大多数都是消费、医药。
年内涨幅为正数的一共有954只,其中1000亿以上的有87只,500亿以上的有166只,主要以有色、公用事业、出口链为主。中国中车...

讨论

$神州高铁(SZ000008)$ $思维列控(SH603508)$ 再加个威奥股份,但是威奥股份最近炒飞行汽车去了,而且一字板也买不到

A股史诗级利好?国九条对哪些企业最有利

从大方向说,国九条主要是防止“垃圾”企业上市——上市前突击分红80%以上且IPO募资的资金中有20%用来还债和补充流动资金的的不能上市;净利润、现金流不达标的不能上市;借壳上市与IPO上市审查力度保持一致。。。
从细了说,国九条主要利好分红和并购这两个方向。
国九条新规还引导上市公...

高铁迎来高级修周期,叠加设备更新

动车组即将进入高级修周期:从表和图可以看出2013~2015年高铁新增数量逐年增加,2015年达到顶峰,随后新增数量下滑,直到2019年有所回暖。按照6年四级修,12年五级修算,2019~2021年是四级修的上行周期,2025~2027年是五级修的上行周期。高铁的订单执行周期大约是1年,反映在订单上,2024年~2026年...

讨论

北京、广州市黄埔区、珠海市发布促进鼓励生物医药产业高质量发展相关政策。
北京方面主要是在创新药研发时间上支持,比如将药品补充申请审评时限从200日压缩至60日、药品临床试验审批时限从60日压缩至30日,将临床试验启动整体用时压缩至28周以内,还有就是对符合条件的新药新技术费用,不计入...

讨论

KIMI在最近一周的周度访问量已经达到全国第一了,虽然与chatgpt差距很大,但是在国内确实算是领先的了。KIMI从技术层面来说肯定比不过百度和腾讯那个混元,但是用起来方便且免费啊!个人觉得只用文字部分的话,KIMI比NEWbing要好用一些。
隐约觉得大模型这个东西有点像当年的搜索引擎之战,国...