认知饕餮

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天下同归而殊途,一致而百虑

他的全部讨论

深度研究报告合集

猪肉:
《猪肉行业深度研究——兼谈牧原的投资价值》
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免税:
《中国中免——不仅仅是免税零售商》《中国中免价值深度分析》

别人看不起的垃圾,我来捡,我没有变废为宝的本领,但是我知道,它没有那么垃圾
《错杀的CXO即将迎来估值修复》《药明康德长期低点已至》
#今日话题# @雪球创作者中心 @今日话题 $药明康德(SH603259)$...

半年涨价24%,存储价格上行仍未结束

存储我是1.29买的,当时只买了兆易创新,成本价是66块多,当时看到1 TB的SSD和8 GB的DDR4 从去年9月份开始一直在涨价,且存储板块不涨反跌,我觉得是一个股价与逻辑背离带来的机会。虽然不巧的是刚好赶上了2月股灾,半导体挨了大跌。当时我只研究到了两个企业,一个是兆易创新,另一个是江波龙,我...

复盘牧原的2023年

牧原2022 年共销售生猪 6,120.1 万头,其中商品猪 5,529.6 万头,仔猪 555.8 万头,种猪 34.6 万头,生猪屠宰700万头,屠宰亏损7~8亿。在2023年1月,已经建成的养殖产能在 7,500 万头左右,已投产 10 家屠宰厂,投产产能合计为 2,900 万头/ 年。
2023年1月,牧原全程存活率86%,育肥日增重750g...

药明康德长期低点已至

一,CXO行业现状及未来
CXO分为CDMO\CRO\CSO等等,当下我们最常见的就是CDMO和CRO,CDMO中的D是development代表开发,M是manufacture代表制造,CDMO就是帮客户开发制造临床试验中需要的药物原料和成药的原料;CRO中的R是research,代表的研究,意思是帮客户做临床研究,CRO分为临床前CRO和临床...

国内存储设计龙头——兆易创新

兆易创新是国内存储芯片设计龙头企业,作为芯片制造的上游,兆易创新设计好芯片后让中芯国际、华虹半导体等国内晶圆代工厂代工。
从营收看,兆易创新主要收入来源于存储芯片和微控制器,传感器收入较小,且全部来自于2019年收购的上海思立微电子科技有限公司,这个子公司兆易创新在2023年计提了...

兆易创新——国产存储芯片龙头企业

兆易创新是国内存储芯片设计龙头企业,作为芯片制造的上游,兆易创新设计好芯片后让中芯国际、华虹半导体等国内晶圆代工厂代工。
从营收看,兆易创新主要收入来源于存储芯片和微控制器,传感器收入较小,且全部来自于2019年收购的上海思立微电子科技有限公司,这个子公司兆易创新在2023年计提了...

推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本
设备更新这个东西以前也有,2022 年央行还设立了设立设备更新改造专项再贷款,额度为 2000 亿元以上,利率 1.75%,期限 1年。但是这次提出设备更新的人不一样,主持这次会议的人是最高级别leader,这是比较罕见的,所以这次...

[狗头]多做价值投资?做大盘就是做价值投资?小盘股凭什么不比大盘有溢价?别人增长空间和增速都比大盘大,增长也比大盘更容易。价值投资哪里分什么大小盘,而且大A又有几个是做价值投资的,一只手的数的过来。
别的我不知道,我就知道一件事,股市是负和博弈,除开TZJJ通过IPO拿走的一部分钱...

错杀的CXO即将迎来估值修复

因为美国可能出台的制裁,药明康德八天五个跌停板,跌幅40%, 整个CXO行业的公司跟着大跌——泰格医药跌28%,康龙化成跌27.5%, 凯莱英跌18%,昭衍新药跌29%。。。生物安全法案对药明康德的制裁,背后是供应链的重新洗牌,挖掘到底就是脱钩。
我们且不说法案是否会通过(第116届国会有264条涉华...

昨天出了一个对于龙头企业的比较大的利好,证监会:研究对头部大市值公司重组实施“快速审核”,支持行业龙头企业高效并购优质资产。
个人理解,放宽对于头部公司重组的审核,活跃并购重组市场,对于伊利、海天味业、恒瑞这种大企业来说是比较大的利好,因为它们这个体量,未来要保持10%~20%的...

牛熊转换需要一个过程,不可能立马就熊变牛市,我觉得未来一段时间不看盘更容易拿住底部的筹码。
今天的小盘票我只买了两个,一个是巴比,另一个是西麦。配的也不多,是把大盘的仓位调过去的一些。
估值修复需要一个过程,这里错杀的有基本面的小盘,未来的弹性大概率大于很多大票。时间未...

当下是小盘股与微盘股掘金的最好时候

早盘释放股民的恐慌,下午微盘释放了基民的恐慌,之后每天绝望盘只会越来越少。
小票没有随指数翻红,今日创业板最低跌幅-4.35%,中证1000跌幅-8.67%,中证2000最低跌幅-10.79%, 什么概念?按10%涨跌幅算,今天至少3000多支票跌停,算上比中证2000市值低的票,估计今天有四千多支盘中跌停,盘...

大机会在小盘,微盘,选那种市值接近现金流,且没有什么有息负债的,当然有增长的更好,我目前看到三个,一个是西麦食品,现金10亿左右,没有什么有息负债,且3季度有增量,主要是零食渠道和线上渠道增量,今年上半年应该会延续。
二是海融科技,卖奶油的,印度市场增速比较快,现金也是10个多...

早盘释放下股票的恐慌盘,尾盘释放下基金的恐慌盘
今天就差不多了
留下的基本就是,头铁的人了
我今天还好,大票没怎么跌,今天小票是真的惨,但是同时,一些绝佳的机会也出现了,比如我昨天说的巴比食品
#今日话题# @雪球创作者中心 @今日话题 $中国中免(SH601888)$ $牧原股份(SZ...

15倍PE的巴比食品,是极具性价比的,要增长有增长,要分红有分红(2.1%股息率)
成都有个叫李与白的连锁包子铺,不同店口感差异还挺大,但是它有个很大的特点是,它的面条,醪糟等高价格单品卖的也很好。也就是中午和晚上,他也能卖比较多,包子铺不仅仅是早餐铺。
同样,巴比食品也试图增加...

周末各种恐慌情绪蔓延 ,各种意义,各种纬度的恐慌发酵,看把别人米大师官的V博都搞成啥样了[狗头]
周一按理来说会盘面恐慌,
然后未来就是一片光明
你要说这次一不一样,其实从去年8月开始,这次就不一样了,只是等我回头来看,现在已经是2024年2月了,现在再说不一样,没有意义了。...

没事,这行情,能割的韭菜已经不多了[狗头]