NT_CLANNAD

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期望过高,所有收获都将不足为奇。 无欲无求,一切结果都是意外之喜。

NT_CLANNAD回复的提问

我最近也总结了一下几个月的情况,主要是投机,市场不好就不赚钱,市场好如果选不对股票,也亏钱,所以我想学习价值投资,这样就不会受市场短期波动影响了。您说过最好是用NAV、内含价值、净利润净现金折现之类的方式来估值。说这几个估值方法,我该怎么学习这些评估工具呢?...

他的全部讨论

嘉能可的买入逻辑

前段时间我趁英镑大跌之时(大概1.08汇率),收集了不少嘉能可股票(伦敦交易所正股)。巧的是:今年我最看好的两个行业:煤炭和新能源,嘉能可都有。我认为嘉能可有几个非常重要的优点。
1. 资源结构我很喜欢:按照今年利润构成大概是煤炭占63%,铜占16%(包括钴,钴产量世界第一),镍占4.5%...

lac比预期更早的获得了法院最终判决,tp这个美国最大的锂矿终于要开工了,预计2026建成投产。并且gm的投资会立刻生效。tp加裤衩里,可以让lac有机会成为全球锂矿行业第三大巨头,十年后,可能lac产量会仅次于alb和sqm。我估计十年后特斯拉会为自己不买lac而追悔莫及。
$天齐锂业(SZ002466)$ $...

上周6000跌至250,但期货在250有一定支撑。

回复@健狮子: 对比下澳洲和加拿大的房价差距。本质原因是因为亚洲的崛起和西方的衰弱。澳洲无论远期潜力还是人均财富都远比加拿大强。澳洲人口自然增长率高,随着中国崛起和铁煤锂矿崛起,土豪也越来越多,但好区就那么几个。澳洲核心区又比加拿大少的多,整个澳洲就悉尼和墨尔本受追捧。为什么澳...

你选个富人区豪宅,没多少参考价值。几个人住得起1000平土地,还车距只要8分钟的独栋? 人家土地面积都是算钱的,永久产权。公寓这种没土地的均价都是不到4万人民币,好的地段可能8万。跟国内一样,核心区豪宅属于稀有资源,会一直很贵,股票要跑赢房价并不容易。

回复@初级小马: 借日元等于是卖日元,怎么可能导致日元升值?只能是贬值。//@初级小马:回复@黄建平:十几年前美元利率还没有低到快要到0的时候,商学院讲过日元的事情。
那个时候基本上只有日元为了刺激通胀而维持长期低利率,但是因为日元自由兑换所以有一批专业投资者专门在日本市场借钱再去外...

回复@没关系鸭: 在全球芯片过剩的大背景下。AMD和intel,卧龙凤雏,两个都不值得投。intel最起码已经跌到了他该有的价位,一度接近破净。而amd前段是离谱的高估,现在依然高估,市场还在幻想他取代英特尔,实际是按摩店和牙膏厂竞争呈现周期性,现在按摩店在周期顶部,以后被暴打的时候就会杀估值...

主要是台积电赢者通吃,降薪根本没有影响,业绩这么差就应该降。兴业以前管理层工资齐刷刷的限90万,没觉得他比民生差。AMD不过是运气好抱住了台积电这个大腿,跟薪水没任何关系,其实amd本身护城河基本没有,在cpu和gpu设计领域都是落后的局面,尤其是gpu设计上amd落后两个世代。intel困境主要还...

回复@用户4239488939: 过剩这话还为时尚早。锂还是个新生行业。依然是个迷你行业。1.四大矿业巨头没有一个有锂矿业务,(力拓那个小到可以忽略不计)。2.锂行业里面不存在巨头,市值最大的也只有300多亿美元。3.锂行业甚至没有期货对冲,连成熟的指数都没有。//@用户4239488939:回复@NT_CLANNAD:反向...

回复@足球宝贝888: 问题是,为什么只是抄完小改,但君实敢声称效果跟辉瑞差不多且副作用更低? 如果真的这么好,为什么瑞德西韦以前被证明作用不大且几乎没人用。//@足球宝贝888:回复@黄建平:vv16就是把氢换成了氘,聪明的

汽车巨头开始行动了,特斯拉依然还无动于衷。

$Lithium Americas(LAC)$ 整个锂矿界重大利好。我没记错的话这是历史上第一次有欧美汽车巨头大举入股锂矿的。通用汽车决定6.5亿美元参股lac共同开发tp项目。lac市值目前只有30亿美元,之前我算过,光是南美项目就至少值30亿美元,没算tp。有人算过tp和南美都满产后lac最高有可能达到年产15万吨碳酸...

关于三体中的黑暗森林法则,我觉得很不合理。不要说外星人,就是我们地球上的白左都知道把鲸鱼当家人,把动物供起来,甚至反对人们去水族馆。几十年前黑人被歧视,现在是把黑人爹供起来。社会和科技越进步,人只会变得越来越文明,越来越草莓,而不是越来越野蛮。欧美中日早在二战之后就彻底抛弃了...

回复@cyberbog: 可是,乔布斯没有跑到其他公司当ceo。马斯克也没定特斯拉接班人//@cyberbog:回复@NT_CLANNAD:你就当老马死了,和当初苹果死了老乔一样,股价照样涨很多。

马斯克同时觉得铜也不缺。到时看看是谁错了吧

现在我没那么看好特斯拉了。更加看好整个EV最上游。特斯拉CEO长期深陷蓝鸟这个烂摊子里,很难再把精力都放到EV上。而且马斯克过于固执,一旦他做出了错的决定,就没有人能把他拉回来,只有到他自己摔倒才会知道。
马斯克一直认为锂缺的是精炼能力而不是资源,但我觉得他可能未必是正确的。精炼...

回复@黄建平: Taycan除了车标其他都远远输给model s。90多万的taycan加速只有5.4,只比24万的老model 3高0.2,跟plaid 根本不是一个级别。而且保时捷丐版不选配的话没法用的,包括自适应巡航啥都没有。特斯拉全部标配高级自适应巡航,加主动刹车,加前撞预警,加车道保持,加偏离车道震动,加方向...

回复@captainslow路: 其实还是靠科技,澳大利亚就两千万人,要开发这么庞大的资源必须用科技。用铁铲手工挖煤,比起用机械长壁自动化挖煤效率不是差一点。靠纯手工挖矿可能还会亏损//@captainslow路:回复@黄建平:澳大利亚其实就不错,智利人均gdp也很高,关键看财富分配的问题。

1月27这周的澳洲6000均价还是有320。日本今年冬天特别冷,但欧洲不冷,且欧洲天然气和煤炭库存过满,导致除澳洲6000外煤炭巨幅回调。目前澳洲6000期货出现了一定反弹。我认为只要在200美元以上都不需恐慌

回复@夸克保本出: 还有我注意到argus 测算的澳洲6000跟我在网上看的期货价有很大偏差,偏差达到了50美元。argus 1月20号测算还有360,但期货价格在1月20即跌至310。不排除期货有恐慌成分。//@夸克保本出:回复@NT_CLANNAD:高卡热媒如果跌到150美元呢? 我看API2 价格已经130了

回复@夸克保本出: 就看日本了。澳洲6000很特别,日本决定了他价格//@夸克保本出:回复@NT_CLANNAD:高卡热媒如果跌到150美元呢? 我看API2 价格已经130了