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嘉能可的买入逻辑

前段时间我趁英镑大跌之时（大概1.08汇率），收集了不少嘉能可股票（伦敦交易所正股）。巧的是：今年我最看好的两个行业：煤炭和新能源，嘉能可都有。我认为嘉能可有几个非常重要的优点。
1. 资源结构我很喜欢：按照今年利润构成大概是煤炭占63%，铜占16%（包括钴，钴产量世界第一），镍占4.5%...

特斯拉----下个英伟达，还是安然？

我非常佩服马斯克。但最近的一系列反常举动让投资者极为担忧。我试图猜测下马斯克这几个月心理活动:
1. 直到去年底，马斯克都没有开发model2的计划，因为他不止一次在季度电话会议否认model2开发计划，说现在计划还太早了。因为他的自满已经完全让他进入目中无人的状态，他完全不清楚中国ev已...

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回复@阳光下的秘密: 蒋卫平这人喜欢冲动消费。应该就是你说的那样，天齐觉得矿跌了，想抄底，结果抄在山顶上，想转卖也没人要，只能自己加工幻想锂价反弹，从原石到加工可能有一年延迟，现在开始确认亏损了。天齐可能是不懂挖矿的，跟紫金不一样，没有能力独立开发项目，塔利森估计是澳洲人主导的...

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回复@韭菜懂个屁: 就是明抢罢了，没那么麻烦。盐湖本来就不是sqm的，只是租给你，我现在抢你一半利润没商量，你损失的利润我给你批更多增产来补。现在这锂价，还增产，那就是一起毁灭//@韭菜懂个屁:回复@阳光下的秘密:合营这个事也是不清不楚，真的需要企业详细解释一下，因为合营有多种方式，比如...

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建议远离$天齐锂业(SZ002466)$ ，甚至现阶段对整个锂尽量回避或不要加仓。除非纯ev出现巨大的技术进步和趋势改变。总觉得蒋卫平这人不靠谱，多次有错误决策历史。sqm再次变成垃圾资产，coldelco用更多的批准产能换走sqm一半利润，sqm亏到姥姥家了，因为现在锂过剩，sqm必须产量扩大到原本两倍才能...

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昨天把大部分whc都换到了嘉能可。这个铜价，嘉能可估值还是很吸引。嘉能可铜成本和紫金差不多，处于行业最低25%，且未来产能有能力翻倍(我一直没搞懂翻倍要怎么实现，跟紫金比起来，嘉能可产量长期停滞，是为了保价不增产还是懒惰?还是能力不行? ）。很崇拜紫金的专业高效，这也是中国企业一贯特色...

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回复@管我财: 看看bhp和rio那铁矿的成本。真的伟大//@管我财:回复@东方既白635:請問澳洲有什麼偉大的企業？你還沒有想明白人均收入是有什麼決定的？

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ev在欧美普及时间拖得越久对锂越不利。因为锂资源本身不缺，只是因为项目获批到投产之间存在短期结构性时间差短缺。锂在2021之后有天量的项目开始被启动。原本锂的逻辑就是相对短期逻辑，锂大涨前提必须是ev在26，27年这个时间点就实现ev全球大量普及，且增速不可以出现明显停滞。到了2030以后随着...

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lula本来想把这笔分红款用来投新能源。ceo想全分。互相妥协是最好的选择。

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回复@NT_CLANNAD: 其实这也不是他的问题，是社会价值观的问题。巴菲特当世界首富的时候，可能比猫还抠门，吃饭永远汉堡可乐，一辈子不换房，孩子结婚一分钱不给。节制本来是美德，但社会价值观变了。//@NT_CLANNAD:回复@熊歌:我估计他不是不想结婚吧，是消费观跟大部分女生差异太大。比如彩礼和婚...

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回复@熊歌: 我估计他不是不想结婚吧，是消费观跟大部分女生差异太大。比如彩礼和婚房，这是要猫的老命。福建这里30万，北上广通情达理的多，条件好的人家可能不要一分钱，条件差的可能要10万，但婚房还是要有，北上广一个婚房直接就宣判了老猫财务自由结束。除非遇到特别特别通情达理的女土豪还送...

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欧盟市场3月纯电新车销量同比下降11.3%，混动新车销量逆势同比增长了12.6%。 市场份额方面， 欧盟的纯电汽车市场份额从去年同期的13.9%降至13%
$特斯拉(TSLA)$ $中国海洋石油(00883)$ $赛力斯(SH601127)$

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快充还有个问题就是虚电很严重。用过特斯拉的应该会发现，家充充到80%跟快充充到80%比，家充实际续航经常高了20%。这是因为快充大水漫灌会导致类似倒汽水那种溢出效应，导致电量预估出错。所以厂家宣传什么20分钟充满80%，看看就好。只有慢充才能真正意义充满

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回复@pipee: 充电和加油不一样，家充要六七个小时，一个坑占七个小时别人都不要充了，你也不可能原地等七个小时不回家。快充伤电池还贵，买ev就为了省钱和家里充电方便，如果要去外面充电这么频繁跑充电站，即使快充也要浪费你二十分钟，还贵，买ev意义没了。除了家充没有什么靠谱的办法。//@pipee...

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回复@抄底锂矿: 同样，以前老外说中国云母永远不会有什么产量，说什么成本20万，结果呢，10万照样一堆人在卷。盐湖增量大的很，阿根廷，智利，玻利维亚大把大把增产空间，包括dle。这些成本都只要3万多，凭什么卖20万啊//@抄底锂矿:回复@NT_CLANNAD:逻辑有点矛盾，一方面说锂要烂大街，另一方面又...

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$Lithium(LAC)$ 低价增发，股票暴跌。这种几年后才能投产的公司机会成本太高了。几个月前我清空了几乎所有锂股，加到油和煤上，锂只保留一小部分$Lithium Americas(LAAC)$ 。现在看来是正确的。EV想要有竞争力，低锂价是很有必要的，如果长期维持在10万人民币甚至更低的话，有利于EV提高性价比，未...

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回复@jin闲身: 绝大多数小区连一户一车位都安排不到，房东自己都没车位的多的是，有的老小区车位并不适合装充电桩，有的车位周围没柱子也不靠墙，根本无处可装，拉线也要考虑物业是不是允许这么走线，有的物业根本不允许走线到车位位置。出租屋，房东不会出钱建充电桩，租客也不太可能出钱，要么你...

目前全球纯EV难普及的重要原因-充电难

全球可能有30%居民都是租房住，没有自己房产装充电桩，且越是发达的地区租房比例越高。上海和悉尼租房居民比例高达40%，全美国统计大约有33%的人家里没有安装充电桩的条件。这些人的大部分可能永远不会买纯ev，因为外部快充站远远比加油站少，且比家充昂贵。美国统计接近80%的ev都是在家充电了，意...

今年决定油价最重要的两个因素

1.美国产量今年会不会增长停滞甚至倒退?
历史上美国单井产量一直是增加的，由于压裂更激进，很多新井的初始流量比老井高了50%， 但这里有个隐患：单井衰减率暴增，且单井总资源量（EUR）被高估，因为EUR是由初始流量推算出来的，进而可能导致美国页岩油未来产量潜力被严重高估 。事实上单井产...

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回复@计然于心: 15%坚持一辈子不是容易的事，雪球上收益随便写，最真实的反而是云蒙。我从13年关注他，他每次买卖，资金进出有有迹可循，而且她敢于承认糗事，比如招行套了七年，比如最早200万是父母给的。//@计然于心:回复@NT_CLANNAD:15%的复利有90万了，可以自由了。

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是的，600万只能过单身的财务自由。结婚有小孩的财务自由1500万起步，参考云蒙，而且还要消费和城市降级。云蒙后来爆亏，但他自己没亏多少，主要是因为他主力资金根本没有跟投，还有数额成谜的巨额佣金收入。如果云蒙当初自有资金100%跟投他自己基金，以0.25净值，他们夫妻现在是极度贫困。云蒙学...