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嘉能可的买入逻辑

前段时间我趁英镑大跌之时（大概1.08汇率），收集了不少嘉能可股票（伦敦交易所正股）。巧的是：今年我最看好的两个行业：煤炭和新能源，嘉能可都有。我认为嘉能可有几个非常重要的优点。
1. 资源结构我很喜欢：按照今年利润构成大概是煤炭占63%，铜占16%（包括钴，钴产量世界第一），镍占4.5%...

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回复@凤凰竹: 很多人说我瞎猜的，其实是合理判断。首先司机肯定没在看路。而且碰撞速度高达115，应该是几乎没刹车，因为根本没在看路，也不属于油门当刹车的情况，应该就是直勾勾开着acc撞上去的，acc和aeb都没能识别工程车。关注智能车的人都知道这种事故发生多次了，之前理想，特斯拉和蔚来都有...

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回复@狗公司短期拿: 不是智架版也能开“低配自动驾驶”，也就是acc。acc是所有车的标配。哪怕你的古董车只有定速巡航，理论上你也能睡觉，前提是你不要命的话。因为自动驾驶现在被过度宣传，很多acc被误认为有自动驾驶能力，尤其是华为这种区分普通版和顶配版的更加混乱。只有顶配有激光雷达。所以...

日本的衰弱和中国的崛起

这30年最大的趋势不是东升西降，而是中升日落。上周一个同龄的日本朋友(同学）问我，我们家第一辆车什么时候买的。我说大概高3(大概05年）。他非常震惊。我问他家什么时候有车的，他说他没出生的时候就有车了，甚至他爸小时候他爷爷就有车了。他爷爷日本投降时候大概只有13多岁。我想了下确实如此...

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问界m7事故，估计是驾驶员开自动驾驶后在睡觉或者在看手机，导致没看到前方工程车。一般毫米波雷达对慢速和静止物体识别很差，只有机器视觉和激光雷达才可以比较好的避开静止物体。他买的应该是不带智能驾驶的25万那款，而不是30万智能驾驶款。25万那款根本无法实现可靠的自动刹车。因为华为机器视...

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是的，美澳最贵的资源是人，最贱的资源是矿。中国反过来。国内大银行总部想进去，985和qs50硕士起步，就这门槛还几十个人竞争一个位子。

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永远记得【独立思考】。昨晚日元兑usd暴跌到158。记得几天前154的时候还看到个“专家”说做多日元和黄金，比做多原油更好。理由是日元是“避险货币”。三月底日元147的时候也有某券商“亚洲老总”跳出来说日元被严重低估，说日元加息后会暴涨。听了这些人的话做多日元的人要么破产要么巨亏，这些专...

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由于石油暴利税的存在，其实中海油在油价超过80以后从价格获益并不大，反而是75到80是最舒服的区间，这个区间综合税率很低，且不会触发美油大幅增产。国家因为照顾中石油这种超高成本陆地油，把暴利税起征定在65这个非常高的位置，这对中海油这种低成本生产商来说极为有利。所以说中海油是个下有保...

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目前价格pe大概在5左右。税前股息9%左右。这个pe放在港股大国企里面依然是除银行外最低。而中海油在油价基本没变前提下，利润增长速度跟15，16年前后银行高增长时代差不多。78.7的液体石油实现价格我觉得一点都不高。我认为任何低于80的油价都难以激励美油和沙特大幅增产。如果考虑到通胀的话80美...

特斯拉----下个英伟达，还是安然？

我非常佩服马斯克。但最近的一系列反常举动让投资者极为担忧。我试图猜测下马斯克这几个月心理活动:
1. 直到去年底，马斯克都没有开发model2的计划，因为他不止一次在季度电话会议否认model2开发计划，说现在计划还太早了。因为他的自满已经完全让他进入目中无人的状态，他完全不清楚中国ev已...

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回复@阳光下的秘密: 蒋卫平这人喜欢冲动消费。应该就是你说的那样，天齐觉得矿跌了，想抄底，结果抄在山顶上，想转卖也没人要，只能自己加工幻想锂价反弹，从原石到加工可能有一年延迟，现在开始确认亏损了。天齐可能是不懂挖矿的，跟紫金不一样，没有能力独立开发项目，塔利森估计是澳洲人主导的...

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回复@韭菜懂个屁: 就是明抢罢了，没那么麻烦。盐湖本来就不是sqm的，只是租给你，我现在抢你一半利润没商量，你损失的利润我给你批更多增产来补。现在这锂价，还增产，那就是一起毁灭//@韭菜懂个屁:回复@阳光下的秘密:合营这个事也是不清不楚，真的需要企业详细解释一下，因为合营有多种方式，比如...

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建议远离$天齐锂业(SZ002466)$ ，甚至现阶段对整个锂尽量回避或不要加仓。除非纯ev出现巨大的技术进步和趋势改变。总觉得蒋卫平这人不靠谱，多次有错误决策历史。sqm再次变成垃圾资产，coldelco用更多的批准产能换走sqm一半利润，sqm亏到姥姥家了，因为现在锂过剩，sqm必须产量扩大到原本两倍才能...

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昨天把大部分whc都换到了嘉能可。这个铜价，嘉能可估值还是很吸引。嘉能可铜成本和紫金差不多，处于行业最低25%，且未来产能有能力翻倍(我一直没搞懂翻倍要怎么实现，跟紫金比起来，嘉能可产量长期停滞，是为了保价不增产还是懒惰?还是能力不行? ）。很崇拜紫金的专业高效，这也是中国企业一贯特色...

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回复@管我财: 看看bhp和rio那铁矿的成本。真的伟大//@管我财:回复@东方既白635:請問澳洲有什麼偉大的企業？你還沒有想明白人均收入是有什麼決定的？

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ev在欧美普及时间拖得越久对锂越不利。因为锂资源本身不缺，只是因为项目获批到投产之间存在短期结构性时间差短缺。锂在2021之后有天量的项目开始被启动。原本锂的逻辑就是相对短期逻辑，锂大涨前提必须是ev在26，27年这个时间点就实现ev全球大量普及，且增速不可以出现明显停滞。到了2030以后随着...

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lula本来想把这笔分红款用来投新能源。ceo想全分。互相妥协是最好的选择。

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回复@NT_CLANNAD: 其实这也不是他的问题，是社会价值观的问题。巴菲特当世界首富的时候，可能比猫还抠门，吃饭永远汉堡可乐，一辈子不换房，孩子结婚一分钱不给。节制本来是美德，但社会价值观变了。//@NT_CLANNAD:回复@熊歌:我估计他不是不想结婚吧，是消费观跟大部分女生差异太大。比如彩礼和婚...

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回复@熊歌: 我估计他不是不想结婚吧，是消费观跟大部分女生差异太大。比如彩礼和婚房，这是要猫的老命。福建这里30万，北上广通情达理的多，条件好的人家可能不要一分钱，条件差的可能要10万，但婚房还是要有，北上广一个婚房直接就宣判了老猫财务自由结束。除非遇到特别特别通情达理的女土豪还送...

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欧盟市场3月纯电新车销量同比下降11.3%，混动新车销量逆势同比增长了12.6%。 市场份额方面， 欧盟的纯电汽车市场份额从去年同期的13.9%降至13%
$特斯拉(TSLA)$ $中国海洋石油(00883)$ $赛力斯(SH601127)$

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快充还有个问题就是虚电很严重。用过特斯拉的应该会发现，家充充到80%跟快充充到80%比，家充实际续航经常高了20%。这是因为快充大水漫灌会导致类似倒汽水那种溢出效应，导致电量预估出错。所以厂家宣传什么20分钟充满80%，看看就好。只有慢充才能真正意义充满