上善若水1

我的投资哲学（2021年版）

（20+年实战精炼而成，每年更新一次）
时势造英雄，投资亦然。紧跟时代大势，顺应时代潮流，顺势而为，随风而舞，乃优秀投资之不二法门。大势者，世界之风云变幻，国家之政经起伏，产业之荣枯更替也。大势昌则全兵而战，大势衰则空仓以待，方能赢大利，避大险。然大势之观察，必看长远、看...

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$安克创新(SZ300866)$ 我从心底里不喜欢阳萌这个人，放弃跟踪。

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只有见识浅的人才会有这种感觉

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$安克创新(SZ300866)$ 2个不好的点：
1、老板喜欢把学习华为挂在嘴边，这样的公司要小心东施效颦。
2、公开说75%的剩余价值要分给员工，对股东不友好，从来没有回购或者增持，对股价不是很关心。

知识星球分享月度汇总（2024年04月）

本文首发于“我的股事日记”。
以下是4月份本人在知识星球分享的部分信息（有删减，不包含敏感信息），仅供参考。
【2024-04-02】WPS AI开始收费，AI会员首次购买1年248元，连续包月 25元/月，相当于300元/年。
点评：
1、当前WPS超级会员15个月148元，相当于118元/年，AI会员定价...

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$万科A(SZ000002)$ 国家想通过稳地产来托底经济，地产弹一下是可以的，但是只要不删除”房住不炒”这个纲（至少本届政府不会删），地产就没有金融属性，只靠实实在在的刚需，政策有效性就会十分有限（绝大部分二三线城市，供给决定过剩），所以，涨几天就嚷嚷着地产大行情来了的人，估计也是套傻了

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回复@史巨坑: 格局大一点。//@史巨坑:回复@上善若水1:美股整体市场强，昨天不少半导体股都创历史新高了，哪怕其他行业都不少新高，没啥参考意义。还有比如网络安全领域，美国的连年新高，我们的连年新低。我们的半导体设计和化工股差不多，随周期大起大落，毫无投资价值。

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$纳芯微(SH688052)$ $亚德诺(ADI)$ 模拟芯片市场开始企稳，最近ADI隔离芯片价格保持稳定，接口芯片有个别产品开始涨价。从存储，到MCU，到功率，到模拟，芯片市场整体库存去化基本完成，价格也将走出底部，开启新的上升周期。
最近，美股模拟芯片走势比AI芯片强了。

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回复@古泉: 私企作假是有共识的，但是很多人认为国企不会作假，这就是认知问题。//@古泉:回复@上善若水1:又何止国企，大A基本上都是，手上一家极优秀的民企，上市时也要作下假，不作假就不能骗大家，大家也乐意作假的企业，以为低估值，大A大病，还以为会牛市，大A根本上观念就是错误的，能不作假

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这就是认知有问题，国企作假的太多了。

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村里昨天处罚了三家业绩作假的国企，大家不要惊讶，国央企的财报90%以上都有水份的，而且胆子也很大，刻萝卜章的还大有人才。（国央企的信息化其实还是比较差的，各种地市级的分公司，子公司做假的很多）
抓这几只小虾没啥，如果村里能抓ZGJZ，那才服。

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这种论调就说明你不懂，或者不理性。那你看看成长性，两者能简单对比吗？

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想不到你也too young。

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上下五千年，从来都是杀富济贫。

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以下两个观点至少坚持5年不动摇，不管媒体怎么吹，也不管指数短期怎么蹦。只说结论，不讲理由（我在群里和公号上讲得太多了），不喜者勿喷。
1、不会有牛市。
2、圈钱市本色不变。

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回复@只求发小财: ETF包含很多股，个股包容性没问题，但最好是选2个不同行业的ETF。//@只求发小财:回复@上善若水1:我单吊ETF 应该和楼主说的单吊不一样吧

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芯片出海也是挺好的，市场视而不见。

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深研是必须的，但单吊肯定是不行的，再怎么深研，长期迟早会踩到雷。如果有深研能力，1亿以下资金量，重仓3-9个股，2-4个行业足矣，但资金量再低，也必须至少持有3个股，2个行业，这样才能长期活下来。

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对，招行骚扰电话太多了，我每次说不要再打了，否则投诉你，还是不断打，投诉也没用。以前的招行不是这样的，现在有点变质了。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 再次重新将乐鑫的业绩预估了一下，从乐观，还是悲观两种情况，全年营收增长范围为26.64%-34.73%之间，详细的推演逻辑和过程等我有空的时候，整一篇文章到“我的股事日记”上。

投研周记（2024年05月05日）

本文首发于“我的股事日记”，本周周记已在“我的股事日记”群发.
【2024-05-01】中望软件
2023年度和2024一季报业绩交流会重要信息如下，会议录音已上传知识星球。
1、战略调整
①由产品导向往行业导向转型；
②由重直销转向直、经销并重；
③更聚焦，更谨慎，突破关键产...