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【2024-05-01】中望软件
2023年度和2024一季报业绩交流会重要信息如下，会议录音已上传知识星球。
1、战略调整
①由产品导向往行业导向转型；
②由重直销转向直、经销并重；
③更聚焦，更谨慎，突破关键产品；（注：“更谨慎”主要是指决策上更谨慎）
④市场化、国际化；
2、经营情况
①3D CAD
1）Q1速增长主要得益于KA客户的增长，例如中兴、联想；
2）具有广泛的行业应用潜力，特别是在通用机械行业表现出色；
3）2025版本计划于6月份发布，将包含AI功能。
②海外业务
1）营收主要来自欧洲和亚太，美洲比较少；
2）在法国、日本取得了不错进展；
3）欧洲中小客户多，亚太地区相对集中，海外Top10客户主要来自法国、德国、意大利；
4）本地化员工占比超50%。
5）对海外保持一段时间内的高速发展有信心。
③国内经销体系建设进展不错，从“直销为主”往“直销、经销并重”的转型决心很大。
3、展望
①对完成2024年度经营目标持谨慎乐观态度；
②2024年国内商业业务肯定会有增长，但教育业务受政府拨款压力的影响，力争将业务稳住。
③未来会严控人员增长，加大内部优化；
④销售费用会有一个好的控制，但研发会持续加大投入，特别是在国家重大科技项目和产品从中端向高端转型方面，投入比例会有所增长，具体数字暂时无法确定；
⑤大力发展经销商，但未来3年，直销占比仍然会高于经销占比；
⑥净利润可望稳步提升；
4、其它
①博超Q1收入增幅不大，但订单增长了80%；
②内部组织结构进行了大调整，对业务有些短期影响；
③悟空平台还在持续研发中，会大幅提高大装配的能力；
【2024-03-31】芯源微
1、今年3月正式发布了战略性新产品前道化学清洗机，标志着公司从前到物理清洗领域成功跨入到技术含量更高、市场空间更大的前道化学清洗领域，有望打造公司第二增长曲线。目前国内已有多家头部大客户完成了wafer demo，本年度有望出货数台；
2、公司的Track已经覆盖客户80%以上的需求。
3、2023年新签单情况：整体签单跟22年基本持平，其中：前道Track保持了较快的增长速度，国内市占率也是进一步的提升，前道清洗设备同比持平，后道先进封装设备减少，主要受下游景气度影响，不过从2023年底开始，我们也看到了国内先进封装领域存在一定的复苏迹象。
4、今年一季度新签单情况：同比略有增长。其中：Track获得了客户的重复性订单，同比增长了100%以上；后道封装已经开始复苏，叠加国内2.5D先进封装的持续扩产，也实现了比较好的增长；前道物理清洗机和化合物受客户扩产节奏影响，有所下降。公司对全年新签单是比较积极和乐观的。
5、CoWos每扩产一万片，公司产品所覆盖的总价值量大约3-4亿（10台临时键合机+10台解键合机、Track等）。
6、上海临港设计产能是20亿-25亿。