上善若水1

我的投资哲学（2021年版）

（20+年实战精炼而成，每年更新一次）
时势造英雄，投资亦然。紧跟时代大势，顺应时代潮流，顺势而为，随风而舞，乃优秀投资之不二法门。大势者，世界之风云变幻，国家之政经起伏，产业之荣枯更替也。大势昌则全兵而战，大势衰则空仓以待，方能赢大利，避大险。然大势之观察，必看长远、看...

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公司都已经说了今年营收增长15%，还在做白日梦。

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回复@水生绿萝: 模拟芯片都比较差，主要是模拟的景气度恢复要比其他芯片要滞后一点。//@水生绿萝:回复@上善若水1:想请教大佬，纳芯微是出了什么雷吗？要跌回到春节前的低点了。

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这没什么，这是原罪。

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回复@虚无之境: 说了这么多，你以为我不知道这些道理？就等它人效上去了再说。//@虚无之境:回复@上善若水1:它现在的人效低，一是跟发展阶段有关，二是跟产业周期有关。
讲人效是要看企业所处的发展阶段的，以目前思瑞浦的情况来看，不适合用人效来评价。它是个刚刚发展起来，又刚刚上市的企业...

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幼儿园的水平。

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回复@阿什伯顿北岸君: 肯定是，这两个公司基本面明显出现了问题，还去买它。请不要回复我了。//@阿什伯顿北岸君:回复@上善若水1:也不是吧，只能说跟不上时代没更好的选择

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前几年还在买万科，平安的，只能是货真价实的伪价投，或者初学者而已。

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回复@Jonathan-Lai: 没人效，那会有持续的高薪？你以为天上掉馅饼？//@Jonathan-Lai:回复@上善若水1:讲人效的对于打工人来说都是垃圾公司，进去就跟牛马一样，但投资者只喜欢人效高的公司

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$思瑞浦(SH688536)$ 疯狂扩招后的后果。

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本周周记已群发网页链接

知识星球分享月度汇总（2024年03月）

本文首发于“我的股事日记”。
以下是3月份本人在知识星球分享的部分信息（不包含敏感信息），仅供参考。
【2024-03-01】裕太微在调研时表示2023年第四季度的营收环比增长并非一个偶发因素，目前在手订单充裕，相信 2024 年整体业绩同比会有一定增幅。由此看，裕太微经营拐点已经比较明确...

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$中国平安(SH601318)$ 当逻辑崩塌的时候，谈估值的高低是没有意义的。对平安而言，正面临行业的整体性利空和公司自身的个体性利空，虽然2年前我就预警过，但风险释放仍然还在半山腰，还早还早。

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$北方华创(SZ002371)$ 一季度业绩超预期了。

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too young

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$晶晨股份(SH688099)$ 又来一个Q1报喜的芯片公司。

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$瑞芯微(SH603893)$ 又一个Q1业绩报喜的芯片公司。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 正式发布H4，进军低功耗蓝牙市场，可用于可穿戴设备、医疗设备、低功耗蓝牙音频、低功耗传感器等应用，H4也是第一个可用于可穿戴市场的芯片。

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#澜起科技# 从已公布的芯片股业绩看，基本验证了我在《月报》中的预判，芯片业绩的反转已经开始，Q1还只是结构性的，存储，消费电子相关会最先，Q2的时候，大家会看到大部分公司都是高增的，最迟Q3，会整体反转。半导体是少见的具有确定性反转的行业。