上善若水1

我的投资哲学（2021年版）

（20+年实战精炼而成，每年更新一次）
时势造英雄，投资亦然。紧跟时代大势，顺应时代潮流，顺势而为，随风而舞，乃优秀投资之不二法门。大势者，世界之风云变幻，国家之政经起伏，产业之荣枯更替也。大势昌则全兵而战，大势衰则空仓以待，方能赢大利，避大险。然大势之观察，必看长远、看...

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上下五千年，从来都是杀富济贫。

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以下两个观点至少坚持5年不动摇，不管媒体怎么吹，也不管指数短期怎么蹦。只说结论，不讲理由（我在群里和公号上讲得太多了），不喜者勿喷。
1、不会有牛市。
2、圈钱市本色不变。

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回复@只求发小财: ETF包含很多股，个股包容性没问题，但最好是选2个不同行业的ETF。//@只求发小财:回复@上善若水1:我单吊ETF 应该和楼主说的单吊不一样吧

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芯片出海也是挺好的，市场视而不见。

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深研是必须的，但单吊肯定是不行的，再怎么深研，长期迟早会踩到雷。如果有深研能力，1亿以下资金量，重仓3-9个股，2-4个行业足矣，但资金量再低，也必须至少持有3个股，2个行业，这样才能长期活下来。

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对，招行骚扰电话太多了，我每次说不要再打了，否则投诉你，还是不断打，投诉也没用。以前的招行不是这样的，现在有点变质了。

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$乐鑫科技(SH688018)$ 再次重新将乐鑫的业绩预估了一下，从乐观，还是悲观两种情况，全年营收增长范围为26.64%-34.73%之间，详细的推演逻辑和过程等我有空的时候，整一篇文章到“我的股事日记”上。

投研周记（2024年05月05日）

本文首发于“我的股事日记”，本周周记已在“我的股事日记”群发.
【2024-05-01】中望软件
2023年度和2024一季报业绩交流会重要信息如下，会议录音已上传知识星球。
1、战略调整
①由产品导向往行业导向转型；
②由重直销转向直、经销并重；
③更聚焦，更谨慎，突破关键产...

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虚伪的上证指数刚刚有点起色，立马宣布重启IPO和再融资，只有圈钱忘不了啊。（官媒评论说是上证已经进入技术性牛市，可科创板指数还在767多点潜水呢，5年了，还整体破发23%）

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$乐鑫科技(SH688018)$ 乐鑫的云服务主要和亚马逊合作，海外客户更容易接受，国内企业的出海，对它的云服务是有利的。

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半导体景气度回升十分明显，买设备股的机构不懂事也就算了（前两年光刻机买了很多，后面肯定少买了，但配套的其他设备会大增，一增一减，中芯后面的开支增长肯定是没以前那么高了），不靠谱的是，设计类公司也这么大跌，这些机构们更是不懂事了

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回复@香蜜湖的老余: 对，我并没有说巴菲特有啥不对，我批评的是一群小学生老是喜欢把巴菲特的只言片语和持仓来否定科技的投资价值。//@香蜜湖的老余:回复@上善若水1:投资理念不同吧！巴芒追求的是几乎绝对的安全边际，科技企业确实变革太大，但如果一个时代真的是科技时代的起飞，普通人还是押一把...

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赞同。中移动是其基本盘。

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你去看看美股最近10年，收益最好的就是科技了。任何行业都有优缺点，不能拿着一句话就来概全。并且，巴菲特，芒格是不懂科技的，他们只是坚守自己的能力圈而已，并不是科技行业不好。读书，要有思考的读，不能只当复读机。
当然，科技股投资门槛高，绝大部分人对其嗤之以鼻，只是他们不懂，只...

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写得太多，但没说到点上。最大的问题是你根本没有深入研究过公司，只是抄一个卖书匠的作业而已。

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#雪球时光相册# 感恩陪伴，共同成长~

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回复@小艾Q太美啦: 结果已经明了，完全在我预期之内。//@小艾Q太美啦:回复@上善若水1:可以明确一点，今年设备股一季度的增速，绝对会超出你的预期

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1、一季报全部发完，这7家公司Q1营收增速平均为27%，和我预测完全一致（我的预测是低于30%）。 2、在这7家公司里面，出了北方华创、盛美上海外，其它5家公司Q1增速均低于2023年增速； 3、我预计Q2整体增速将环比提升。

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$中望软件(SH688083)$ CAD领域领军专家傅天雄博士今年正式加盟中望，带领研发团队加速优化软件架构与底层核心算法、基于工业场景改进和提升产品的功能、性能、稳定性，争取整体能力的跃升。”杜玉林介绍，傅天雄博士曾荣获全美杰出亚裔工程师奖，深耕行业近三十年，相信他将会带领中望3D走向国际第...

投研周记（2024年04月20日）

本文首发于“我的股事日记”，本周周记已在“我的股事日记”群发。
【2024-04-15】北京君正
调研重要信息如下，纪要已上传知识星球。
1、2024年展望
①随着半导体市场复苏，预计2024业绩会比23年好；公司已经设定了股权激励目标，这在一定程度上反映了公司对行业景气度的判断和未...