上善若水1

我的投资哲学（2021年版）

（20+年实战精炼而成，每年更新一次）
时势造英雄，投资亦然。紧跟时代大势，顺应时代潮流，顺势而为，随风而舞，乃优秀投资之不二法门。大势者，世界之风云变幻，国家之政经起伏，产业之荣枯更替也。大势昌则全兵而战，大势衰则空仓以待，方能赢大利，避大险。然大势之观察，必看长远、看...

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和新手、老手没关系，主要是格局。格局不高，再老，也只能天天抓住一些琐碎。

投研周记（2024年04月13日）

本文首发于“我的股事日记”，本周周记已在“我的股事日记”群发。
【2024-04-08】上声电子
调研重要信息如下：
1、2023年情况
①营收预期保底26亿，其中增量主要来自问界、特斯拉MY、小米SU7和智界S7扬声器；
②在理想中的份额变化不大，是理想扬声器的唯一供应商，功放供应...

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$乐鑫科技(SH688018)$ 一季报发布后，好股邦评级：风险下降至“很低”，品质提升至3星级。

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回复@农思他: 有经验的人都不会这样想。请不要回复我了，谢谢。//@农思他:回复@上善若水1:经验不能让您跑在最高点，买在最低点

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$乐鑫科技(SH688018)$ 在去年高基数下，营收表现不错，净利率跃升至13.92%，大超预期。

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回复@农思他: 说明你没有管理经验//@农思他:回复@上善若水1:产业低潮期不养人，到时候高产期哪里去抓人，有人总是好事

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$卓胜微(SZ300782)$ 又一个Q1报喜的，存储和消费电子的反转十分确定。 但要注意的是，业绩只是好转，并没有超预期。

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数据说话，大跌之后，中证 1000、国证2000 市盈率仅为30.69倍、32.16倍，且中小盘股代表了经济转型的方向，成长性好，不缺好公司，因此中小盘成长股仍然是未来的主流投资方向。

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公司都已经说了今年营收增长15%，还在做白日梦。

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回复@水生绿萝: 模拟芯片都比较差，主要是模拟的景气度恢复要比其他芯片要滞后一点。//@水生绿萝:回复@上善若水1:想请教大佬，纳芯微是出了什么雷吗？要跌回到春节前的低点了。

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回复@虚无之境: 说了这么多，你以为我不知道这些道理？就等它人效上去了再说。//@虚无之境:回复@上善若水1:它现在的人效低，一是跟发展阶段有关，二是跟产业周期有关。
讲人效是要看企业所处的发展阶段的，以目前思瑞浦的情况来看，不适合用人效来评价。它是个刚刚发展起来，又刚刚上市的企业...

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幼儿园的水平。

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回复@阿什伯顿北岸君: 肯定是，这两个公司基本面明显出现了问题，还去买它。请不要回复我了。//@阿什伯顿北岸君:回复@上善若水1:也不是吧，只能说跟不上时代没更好的选择

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前几年还在买万科，平安的，只能是货真价实的伪价投，或者初学者而已。

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回复@Jonathan-Lai: 没人效，那会有持续的高薪？你以为天上掉馅饼？//@Jonathan-Lai:回复@上善若水1:讲人效的对于打工人来说都是垃圾公司，进去就跟牛马一样，但投资者只喜欢人效高的公司

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$思瑞浦(SH688536)$ 疯狂扩招后的后果。

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