二道沟哈菲特

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回复@宛平南路毛主任: 个人观点哈，仅作理性讨论，写这篇文章也是抛砖迎玉，理清思路：
1、母公司销售才三个月起量，这个数字我看到了，但拿地还没有恢复，可以看一下这个数字(前三个月只拿了60亿货值，我往下翻了好久才看到)，而且和21年及以前的预期差距很大了，以前是一个接近1500万方级别...

破除幻想，客观看待金茂服务

$金茂服务(00816)$ $建发物业(02156)$ $越秀服务(06626)$
持有金茂服务约有半年时间，处于微亏的状态，这一年观察时间也对金茂服务有了更深的理解。
最早看到金茂服务的时候，第一直觉就是便宜，22年净利润的指引3个多亿，forward也就10倍的PE，另外有好爸爸，这可能是大家买入金茂服务最...

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$金茂服务(00816)$ 非业主增值服务的毛利率接近50%，远高于同行，什么原因呢？是否公允？可持续性？怎么估值？感觉这一部分有点虚，如果取15-20%的毛利率，上半年的净利润要减少7500万..全年净利润应该2.5亿人民币左右，是不是和同行比起来就合理了？另外合约比在管只有1.5了，保持增长的外拓压力...

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垃圾就是垃圾，居然苟延残喘到现在。山西那家最近还增资两亿的机构的管理层是不是收了每日优鲜老板的红包？//@二道沟哈菲特:$每日优鲜(MF)$ $美团-W(03690)$ $永辉超市(SH601933)$
一句话总结：每日优鲜这样的生鲜电商是一级市场美元基金催出来的泡沫，最后会上二级市场割韭菜，就看哪些二级...

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有费用是一个量级吗？房租 人工？别写这些张嘴就来的文章😄，横向多比比，多做点专家访谈，多看点项目和公司，尽量在自己的能力圈里发言，有人好意讨论别太激动，这是提高的机会。

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$金茂服务(00816)$ $建发物业(02156)$ $保利物业(06049)$ 不管从哪个角度看，金茂服务的性价比似乎是物业行业最高了。
和建发物业相比，1）金茂服务的母公司规模更大，级别更高，资源更多，独特的高端定位；2）只不过合约面积和在管的比例低于建发，另外三方拓展业务比例很低，非业务增值服务...

怎么看待盖世食品

$盖世食品(BJ836826)$ $天味食品(SH603317)$ $味知香(SH605089)$
怎么发现盖世食品这家公司的？去年在北交所开市之前翻了一圈北交所的公司，看看有没有什么不错的企业，当时关注到了盖世食品这家公司，因为一直对预制菜领域比较关注，觉得有机会。
事实也是如此，北交所开市后，乘着北交...

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我刚刚关注了股票$金茂服务(00816)$，当前价 HK$4.86。

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@倪张根 $梦百合(SH603313)$ 作为梦百合的长期支持者和客户，希望倪总稍微解释一下吧..要不然市场太过震惊了，到底是忍痛割肉解决资金困局（降低质押比例？）还是另有安排呢..

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$梦百合(SH603313)$ 哪位兄弟知道业绩说明会怎么接入？方便的话私信哈。多谢！

当下市场的粗浅判断：熊市已来，防御为先

巴菲特曾经在60年代末清盘了管理的基金，因为已经找不到价格合适的标的。而芒格没这么做，在70年代的那些年经历了大量的回撤，让他身心俱疲。那个年代，美国经历了高通胀时期，经济奇差，利率飙升，股票市场应声而落，股神级别的人物也无法规避。
而从80年代到现在的40年间，美国国债利率经历...

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纯粹的反对战争，意义在哪？反对了，战争就不来了吗？绝对的实力和反击的能力才是保护自己的唯一法门。圣母们觉得战争是一定不能有的，却忽略了国际现实，国家和阶层利益的不同现阶段无法抹平。对于这种忽略现实的喊口号极其厌恶，这种人可能觉得咱们国家收复tw，研发原子弹都是不可接受的事情，自...

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$建发国际集团(01908)$ $建发物业(02156)$ 年前有空，走访了北京的建发养云项目。进门就发现现场接待的美女们身材高挑，穿着典雅，口罩外还带着面纱，有种虚竹走进西夏古国的感觉。后面销售介绍了整个项目情况，去年11月开盘，现在基本只有5层以下的可选了，去化相当快，政府占20%产权...

汤臣倍健的一点看法

小汤是个好公司，拥有优秀的管理层，一早就踩上了严肃保健品的赛道，顺着老龄化的东风一路发展。
小汤也有挑战。
一是线下药店流量下滑明显，进店客人逐渐减少。这部分被监管层用蓝帽子保护着，并且货架有限具有排他性。线下是小汤妥妥的印钞机，利润率巨高，但很难有明显增长。
二是...

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$爱博医疗(SH688050)$ 谁能说说国内美瞳市场到底多大？增速怎样？看到不同的数据和研报写的都不一样。中金最新的报告写爱博能在2030年做出40亿美瞳代工收入，是不是吹的很离谱，台湾的代工一哥用了十几年才干了8个亿收入，国内外都有客户。

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$三生制药(01530)$ 感觉要通过长期持有三生持续深入研究生物药 脱发 cdmo各细分领域了。好票啊，别看赚没赚钱，对行业的认识是不是深刻了，认知上来了迟早能赚钱

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$建发国际集团(01908)$ 冲到前20了也只有4000多人关注

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少子化作为地产拐点的理由，非常奇怪。殊不知少子化可以作为所有消费部门拐点的理由，何况这两年出生的婴儿理论上30年后才到买房年龄，40多岁才到买房能力的巅峰。年轻人是消费主要趋势的发起者，老年人早就没什么消费欲望了，只重视医疗保健和理财投资。消费部门下滑会带动工业部门 公用事业 上游...

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$三生制药(01530)$ $三生国健(SH688336)$ 看完了三生国健的招股书和三生制药年报，关于cdmo这一潜在增长，请教各位球友：1、当年三生制药收购三生国健应该就有做cdmo的想法，也在开展业务，为什么这么多年下来几乎没有进展。2、高瓴去年入股应该也是看好cdmo，然后迅速套现走人的原因是cdmo不及预...

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$三生国健(SH688336)$ $三生制药(01530)$ 看好蔓迪所以买入了三生制药，顺带着瞅了眼三生国健的招股书，发现专利部份从15年以来就去没有新注册了，感觉都在吃老本，这个正常吗？怎么理解这个事情呢，有没有球友解个惑。生物类似药在相同靶点和工艺的研发是不是就不能申请专利了？
生物医药新手...