$三生制药(01530)$ $三生国健(SH688336)$ 看完了三生国健的招股书和三生制药年报，关于cdmo这一潜在增长，请教各位球友：1、当年三生制药收购三生国健应该就有做cdmo的想法，也在开展业务，为什么这么多年下来几乎没有进展。2、高瓴去年入股应该也是看好cdmo，然后迅速套现走人的原因是cdmo不及预期吗。 3、在之前cdmo业务不温不火的状况下，这个节点cdmo可能崛起的原因是什么呢，市场对cdmo这件事应该也没有预期吧。
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$三生制药(01530)$ $三生国健(SH688336)$ 看完了三生国健的招股书和三生制药年报，关于cdmo这一潜在增长，请教各位球友：1、当年三生制药收购三生国健应该就有做cdmo的想法，也在开展业务，为什么这么多年下来几乎没有进展。2、高瓴去年入股应该也是看好cdmo，然后迅速套现走人的原因是cdmo不及预期吗。 3、在之前cdmo业务不温不火的状况下，这个节点cdmo可能崛起的原因是什么呢，市场对cdmo这件事应该也没有预期吧。
因为明年沈阳的产能就建成了，市场认为做不成，因为确实没预期
个人看法：
德生项目之前是17-18年计划收购国外的CDMO项目。难以成行才是自建德生CDMO产能。也即三生是想独立建CDMO.
国健大规模招人也是随着项目进展到这两年才加速的。特别是中试新产线也是这两年才建成。国健的相应富余产能只够过渡的。
3万升产能，如果没理解错其中1半给益赛普，另一半给赛普汀和健妥昔（待通过GMP认证）。