假林奇

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回复@乡下人无名: 收到//@乡下人无名:回复@假林奇:没有想得很复杂 只是简单的考虑到：临床前研究是基石。如果连这一块都没有了业绩和生意，那么临床和之后的大规模制造都是不存在的。至于说猴子的问题，很简单，港股目前的价格，基本已经把这一块当归零了。事实上，昭衍的问题也很明显：其一...

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老兄，你对昭衍新药思考得多，你觉得猴子会有制裁等非经济层面的风险吗？

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$海螺创业(00586)$ 重要事项是不是等待新领导到任才能继续推进？

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回复@假林奇: 4.5-5.5//@假林奇:回复@高坡投资1330双低:应该是 4.5-4.5 之间做复杂底部，看好的人还是太少，如果不是炒汽车以旧换新政策，根本没人关注。

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应该是 4.5-4.5 之间做复杂底部，看好的人还是太少，如果不是炒汽车以旧换新政策，根本没人关注。

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搞不好要涨，24 年季度利润的最低点大概率已经过去了。股价跌了那么多，环比的重要性大于同比，而一季度是全年最淡的季节。只要之后水泥价格不创新低，股价就已经见底了。

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都在赚钱为啥要计提减值准备？让 a 股那么多盈利质量差的公司情何以堪？

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15 亿环比去年 4 季度只有 20%下降，已经远远小于正常年份的环比降幅，应该算是有点利好，底部探明的意思。

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石药的恩必普始终是风险，就像客厅里的大象。康哲暴跌之前我觉得这类风险应该被低估值消化掉了，没想到靴子落地的时候康哲还能暴跌，之后我就对石药不感冒了。

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便宜了就买，质地不够完美就更便宜点再买，什么时候涨随缘。大多时候买了就被套，或者观察仓就大涨，建完仓就涨、建完仓才涨少之又少。

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回复@价投6688: 海创确实是最好的股权结构，美国很多大牛股也是这种股权结构。可惜的是董事会还没办法更换一个更出色的管理层，还留有一定的创始人传承和国企指派的影响吧？//@价投6688:回复@漫步价值线:[已修改]是的，如果海螺创业这样的股权结构都信不过的话，那还有有什么股...

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回复@洛克肥乐: 价值股买海螺干嘛？海螺的业绩和分红很不稳定，肯定要在上行周期持股啊，10%roe 降回 5%了怎么办？//@洛克肥乐:回复@假林奇:你说的是纯周期股的买入方式，而且纯周期股的底部也不看ROE。海螺因为其强大的护城河优势，需要考虑一定价值因素。
对于价值股而言，ROE低于10%是不符...

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回复@假林奇: 查了一下，上交所一季报不强制预告。//@假林奇:回复@雪月霜:如果海螺 q1 有 15 亿净利，我认为从环比的角度是超预期的（当然只是我的看法，市场的看法还要看到时候股价怎么走）。19-22 年 q1 都是环比前一年 q4 大幅下降的，因为春节淡季发货量和价格都会降。今年一季度价格虽然有点...

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回复@洛克肥乐: 应该在 roe 最低的时候重仓，10%roe 要开始考虑有没有进一步涨价的动力，或者开始减仓了。//@洛克肥乐:回复@雪月霜:作为周期股和有护城河的价值股，海螺水泥至少要等到ROE回归10%的时候，才是可以敢于投大钱进的机会。$海螺水泥(SH600585)$

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回复@雪月霜: 如果海螺 q1 有 15 亿净利，我认为从环比的角度是超预期的（当然只是我的看法，市场的看法还要看到时候股价怎么走）。19-22 年 q1 都是环比前一年 q4 大幅下降的，因为春节淡季发货量和价格都会降。今年一季度价格虽然有点下降，但并未跌破去年 q3 的低点，接下来看 6-8 月淡季价格会...

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能繁 4000 左右，psy 还在恢复趋势，反弹的概率大于反弹，而且反转一般都提前有意料之外的大型疫病。

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回复@听风行乎: 股息回报只是估值的一种方式//@听风行乎:回复@下日日不断之功:本人前些日子写了几句话，分析海创的三大误区其中一条就是“错把港股当成A股”。海创是港股，港地的存款利息不是内地的1-2%，而是5-6%，所以港股股息率高于6个点才有吸引力，低于5个点基本就没人看了。至于每股净利润确...

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回复@价投6688: 有其他人买自己就少买点，总不可能把市场买干。市场干涸掉的股票往往也失去了价值发现的功能。//@价投6688:$海螺创业(00586)$ 今天才买76.7万股，太少了。不过，港股大跌，它却涨了，还有这么多大单，谁买的？有新玩家进来，还是海螺集团又增持了？

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回复@用户1085770309: 不是庄股吧，国企不存在往下做股价合股配股的动力。跌这么多就是之前预期太高，估值太贵。20 多倍 pe 的汽车零部件公司，没人买单而已。看看同行业的敏实、耐世特都什么估值？现在的股价就不贵了，和敏实耐世特差不多，但精电账上都是现金，细分赛道长期看有增长空间，自身也...

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回复@无法冷却: 底都是被我抗出来的//@无法冷却:回复@假林奇:现在谈底还早着呢