榛菥

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以回撤控制为核心,追求稳定持续复利。

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回复@投资的初心: 那今年营收要大超预期,目前卖方预期也就85亿左右,这个趋势下去,如果这些发货都能确认营收,那今年营收至少是市场预期的一辈呀$中微公司(SH688012)$//@投资的初心:回复@榛菥:接单是持续的,而且去年发货是减少的,今年还发了很多去年挤压的货,这个数字没毛病。

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【建投机械】近期大家对出海各种担忧 尤其是一刀切的担忧,我们认为需要深刻理解中国企业的出海竞争力,然后就不会这么紧张了。出海之路不会好走,但是相信中国企业可以走得好。 转发一下徐工机械对“俄罗斯进口回收费再出新政,工程机械产品税率每年增加15%”这则新闻的回应: 今天收到大家这个新闻...

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上半年就发了100亿?去年的在手订单是80亿出头,逻辑上来说不太可能呀,但确实这个数据是公众号上的,怎么理解呢?

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海缆这个赛道空间还非常大,在新能源里面竞争格局最好的赛道之一。国内政策限制解除叠加海外市场在2025年开始迎来供需缺口,国内的海缆企业会迎来快速爆发。$东方电缆(SH603606)$

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A股的双创继续走强。中美股攻守易势徐徐展开。$科创50(SH000688)$ $纳指ETF(SH513100)$

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今天的盘面再次证明,GJD一旦停止买入,红利的下跌会更猛,这种风格切换不以任何人的意志为转移。GJD的介入,拉长了红利的筑顶时间。$中国神华(01088)$ $中国海油(SH600938)$ $北方华创(SZ002371)$

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红利,嗯,这节奏没错。$中国神华(01088)$ $中国海油(SH600938)$

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自主可控,科技,新质生产力。上周只是一个开始。

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长安汽车很不错,最大的看点还是华为车BU。目前看显著低估。

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回复@吾是顾胜: 这个细节透露的决心很大。//@吾是顾胜:回复@吾是顾胜:特别提醒:
7月19日,国常会提出:统筹安排超长期特别国债资金支持。这是举债,规模可以很大,上不封顶,1万亿/年不够,可以2万亿/年,甚至可以3万亿/年----。
美联储2020年为了刺激经济,短时间印发资金8.9万亿美元,...

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摩尔定律达到尽头,对中国的半导体产业是巨大利好。现在所谓的2nm 3nm都是各自定义,意义不大,先进封装的产业机会巨大。$芯源微(SH688037)$

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这两周的市场值得仔细复盘,之前我说过,A股的风格切换势在必行。这俩周GJD持续买入上证50、沪深300,但可以看到市场的力量在左右风格,如果没有GJD介入,整个风格切换会更加顺畅和剧烈,港股的红利股这两周跌幅远大于A股。很多人会觉得这俩周科创50的强势是因为丑国的新政以及川谱所致,这就太幼...

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三代制冷剂股价最性感的时间大概就是2024-2025年这两年,因为这两年会给市场带来巨大的认知差,也是利润增长最猛的两年。而A股一定会提前透支,到2026年即使还能增长,但增速肯定要下来了,整个估值会下来,市值大概率能够维持在高位,但再往上就很难了。$$巨化股份(SH600160)$ //@榛菥:这么好的文...

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这么好的文章,转一个。$巨化股份(SH600160)$
《蒙特利尔议定书》和《基加利修正案》的底层逻辑非常简单,通过市场经济中最有效的价格信号来倒逼二代、三代退出市场,价格取决于供需,而需要形成价格对资源起到配置作用就是协议中的配额制,锁死总的供给量,但市场中的需求是在不断增长的,那...

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近期会是美股A股的分水岭,每一轮周期的末端都是如此呈现。

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【CT电新】德国电网:欧洲电价最贵的国家之一、加大电网和新能源投资力度、到2037年海上风电装机量新增7.5倍
🍁# 用电量需求方面、NEP将2037年用电量预期上调40-45%。根据德国联邦政府最新输配电网络发展计划,预计2037年后德国总用电量将持续增加,比现在翻一番,达到1.08-1.30万亿...

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当前国内资本市场对于经济的认知错的离谱,更多是房地产周期下行所致掩盖了我们在科技、工业制造领域的突飞猛进。要知道,目前国内在科技树这块,除了GKJ没有拿下,在其他领域基本都已经可以做到全自主,人类历史上还没有出现过工业能力如此强悍的国家,这确实是伟大的成就,为什么米国 欧洲都如此...

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股票投资三要素,逻辑、业绩、估值。逻辑最重要,业绩次之、估值很艺术。在逻辑改变的时候,股价的上涨和下跌是最陡峭的,逻辑的变化一定是要让市场看到这个逻辑会带来公司业绩在短中期内出现重大变化才能驱动股价,如果业绩短中期最终没能证实逻辑的有效性,那么股价必然回到原点,至于估值并没有...

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对周期的理解是投资最重要的能力。如果没有2-3轮牛熊经历,几乎不可能做到对周期的深刻认知,认知到周期的重要性很重要,但要做到依赖于周期轮回不断盈利又是另外一个段位。市场经济的本质是供需决定价格,绝大部分人在周期景气顶部总是非常乐观,而在周期底部总是非常悲观,这是人性的弱点,要知...

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从巨化这次回调来看,机构以及外资在持续加仓,机构非常看重业绩的持续兑现及其持续性,今年是三代制冷剂业绩兑现的第一年,在逻辑没有改变的前提下,并且业绩在持续兑现,且制冷剂非常好跟踪,很显然目前看R32这个品种是供不应求持续涨价的,即使释放10%的转化也很快会被市场消化更何况集中度非常...