榛菥

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制冷剂昨天的国家方案，其实逻辑非常简单，下游对于三代制冷剂的需求不会因为一份文件改变而减少，需求一定是逐步增长的，这个其实没有变，另外，配额总量也没有变，逐步削减并不是说削减的量会超过国际的法案，这个是绝对不存在的；而要加速推动四代制冷剂来替代三代，很多人觉得景气周期变短，其...

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经济周期下行，市场应该更多去做科技类的成长股，因为科技成长与宏观环境相关性低，而现在煤炭、银行、石油这类与宏观环境高度相关，煤炭业绩已经连续下滑超过1年，银行的息差持续下降且经济下行周期背景下真实坏账率一定是上升的，A股有时候就是极其荒唐。
2011-2015年，经济下行，产能过剩，...

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2025年更旺

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桂冠电力，炒到20多倍估值，谁给的勇气？ 连大股东地方国资都忍不住要减持了。

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今儿制冷剂洗掉一帮认知低下的兄弟。$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$

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A股一直以来都有鲜明的风格特征，这是不成熟市场的表现，但恰恰是这样，A股的定价在短中期经常错的离谱，但长期A股又是有效的与业绩完全相关，所以A股的投资机会非常多，可以找到非常多的错误定价。2020年四季度到2021年一季度，中国神华这些股票0.5PB，股息率10%+，市场认为双碳战略下，煤炭石油...

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一帮傻蛋，今天三美可以一把回购完。$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$
r32需求增加，134a生命周期缩短其实真正仔细算影响几乎可以忽略，134其主要的市场是维修市场并且出口并不受影响，对利润在未来2030年前的影响其实很难评估，因为明年必然有企业用134转32带来供给端减少，134价...

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风格切换到最终确立新的风格不会一蹴而就，但毫无疑问我们处在这个进程中。再劝一次，现在买煤炭、石油、银行的这些兄弟们，你们和2020年四季度及2021年一季度买科技、医药、消费的兄弟们是一样的，等待你们的是三年甚至四年的大熊。$长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$ $中国海油(SH600938...

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现在的市场完全由风格主导，与个股业绩关联度不大。但长期看，股价与业绩完全正相关，所以这里面自然会产生很多机会。

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微盘股并不会死，因为A股投资者结构不变。只要市场好起来，小市值的股票依然是A股最有赚钱效应的方向。

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银行这么差的基本面，5%的股息率，能和伊力这类股息率差不多的股票比？ 这市场也不是单纯的红利风格，是纯粹的图表趋势的自我加强。已经荒唐到极致。

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短期看，市场只剩红利方向没补跌了。

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回复@锋谈慧语: 一步一步来。你懂的央行能不懂？这只是组合拳的第一圈//@锋谈慧语:回复@星辰大海的边界:我觉得这是政策又一次扭曲的操作。市场追捧国债和高股息股，这说明当下市场利率大幅低于政策利率，降息才是正解，非要靠融券做空国债，维持国债的高利率，有点扯淡了，要么降息，要么再多发点...

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这种文章与2014年4000点是牛市的起点一样。市场还有很多牛股，这些股票没有量化参与吗？没有转融通吗？一旦一刀切掉量化，一定会引发2016年初的熔断行情。这种砖家离市场太远。

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3年后再来看看现在如日中天的中海油，中石油，神华等等，腰斩是必然的。

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【西南地产】房地产销售数据跟踪（截至6月28日）
6月43城新房累计成交面积同比-20.8%，环比5月同期+30.5%；全年累计同比-33.5%。其中，一线城市6月累计成交同比-16.9%，环比5月同期+36.0%，全年累计同比-28.9%。二线城市6月累计成交同比-22.5%，环比5月同期+18.3%；全年累计同比-35.2%。三四线...

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非常好的现象。妥妥的反指。记得去年年度策略所有券商几乎一边倒看好TMT，结果呢

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回复@温和的回报小眼镜: 核心逻辑并不是这个。北方华创涨幅很不错，今年问题的核心是市场更重视业绩与估值的匹配。现在说实话，今年40pe，这样的市场环境你让市场怎么走快速上涨的主升？//@温和的回报小眼镜:[该内容已被作者删除]

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这个视角不错。现在电力设备这类公司估值超过半导体设备也是绝妙。