投资的初心

设备市场留给做好研发的公司——收益留给做好功课的人

Gartner的数据，2023年，中国大陆地区正式登顶全球设备市场，300亿美元，拿下35%的市场份额，也是全球唯二正向增长的区域市场，基本靠一己之力稳住了设备市场。
拆开看一下这300亿的分布，一半是国内公司，其中斯米克占了20%，CX占了5%，CC占了4%，HHHL占了4.5%，绍兴占了3.5%，晶合占了2.5%，...

讨论

回复@东方不败blg: 你是说中微半导？//@东方不败blg:[该内容已被作者删除]

讨论

这种设备量都不大的，跟几百亿市值比起来，都是小赛道。

讨论

回复@微宇宙的上帝: 国内市场太国内这个市场，哎，一言难尽。//@微宇宙的上帝:回复@微宇宙的上帝:还是软骨头跟跌不跟涨

讨论

回复@一颗盐: 集成电路这些年反复定调，主要是目前的资本市场博弈太厉害//@一颗盐:回复@投资的初心:昨天开的科技大会级别非常高，看会不会有资金回流半导体了

讨论

回复@微宇宙的上帝: 对面涨的时候我们也没跟，还是看自己的大趋势。现在这位置不高不低//@微宇宙的上帝:回复@投资的初心:有一点担心，对岸开始调整，A市场不好设备能否扛得住，主要A设备也是软骨头

讨论

$中微公司(SH688012)$ 每次半导体日内情绪不好，就有很多人问我要不要卖。我不是职业交易员，没法给短线建议，承蒙各位大哥信任，简单给一些小建议。
1、每个人成本不一样，日内波动带来的情绪影响当然差异很大。
2、设备能否拿得住关键就是进入的时间点和情绪稳定，中微前面120、130的时...

讨论

爱在深秋？

讨论

回复@独行丛林3158: 设备这个行业，就是需要一些不可能。//@独行丛林3158:回复@投资的初心:A合并A，非常非常不现实

讨论

回复@wyzzzzzzzz: 短期没问题，长期如果能合并，更不是问题。//@wyzzzzzzzz:回复@投资的初心:拓荆凉凉吗

讨论

好东西

讨论

回复@独行丛林3158: 研发高，费用高，利润表拿出来就一目了然了。//@独行丛林3158:回复@投资的初心:为啥中微净利润那么低啊？收入增长远高于净利润的增长？

讨论

回复@独行丛林3158: 中微今年净利润肯定不行，现在买中微的应该都不是追求他利润的，还是看好他的研发能力。//@独行丛林3158:回复@投资的初心:23年如果没有投资收益，中微的净利润同比增长不多，24年中报同比会不会很差啊？

讨论

中微的每一款设备都能拿得出手，这说明了什么

讨论

$中微公司(SH688012)$ $北方华创(SZ002371)$ $拓荆科技(SH688072)$ 玩设备你得有拿得出手的东西，能拿得上台面的东西。全球这么多做设备的，头部的几家都有看家法宝。国内这几家，大家品品，拿得出手的好东西，谁都有什么。

讨论

如果他俩并到一起，加上已经投资的检测设备，中微实力会上一个大台阶。

讨论

回复@炒股南瓜侠: 前提是做成，没有那么容易的，等这一代做成了还要做下一代，做到领先谈何容易。//@炒股南瓜侠:回复@投资的初心:NAND对光刻要求不高，长存的技术也是领先的，只要摆脱美系设备这条路走通了，那么他的制造成本优势起步就有20%以上，那就可以横扫全球了，反过来又可以推动国产设备在...

讨论

回复@炒股南瓜侠: 是的所以美国疯狂打压。所有芯片只要被中国做成了，海外的都比不上中国的成本优势。//@炒股南瓜侠:回复@投资的初心:大佬，有一点比较疑惑，理论上长江存储，他现在投产依靠的是非美化设备，国产设备占大头，众所周知，国产设备价格低于国外设备，中国运营成本全球最低，如果良率...

讨论

$中微公司(SH688012)$ 科八专门、重点讲了并购重组，科创类企业必须靠并购加速。内生发展是根基，兼并收购是楼阁，中微现在根基已经稳固，下一步就是并购发力，现在国内做零部件的上游企业，几个核心的东西，都有中微系的布局，能跟中微绑定上，品牌力会大幅提升。
$概伦电子(SH688206)$ 前阵...

讨论

$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ 多少被情绪带着跑的，又有多少真正愿意好好研究一下的。
能把公司战略规划讲清楚的，能把业绩实实在在兑现出来的，能把高端产品稳步提升的，能少靠情绪多靠技术的设备公司，在国内这个环境下，难能可贵。

他的全部讨论