公子豹

消费低迷，爱马仕却赢麻了，聊一下顶奢的投资逻辑

奢侈品牌风云争霸，香奈儿、LV、Dior你争我赶，爱马仕依然是永远的王者。电视剧《三十而已》，顾佳限量款的香奈儿，在太太们的爱马仕面前，也只能灰溜溜地藏起来。
王者的好处是，即使消费低迷，别的牌子亏麻了，老大依然能赚到手软。
01
爱马仕赢麻了
4月25日，爱马仕集团发布20...

讨论

转，周末学习时间，各个板块概念的逻辑：
1.资源品：美国经济不及预期，资源空中加油，中国部分矿企全球构建竞争力；
2.红利：供给是永恒的壁垒，继续加大分红，估值提升才起步；
3.低空：核心新质生产力，各地一把手工程！
4.出海：继续戴维斯双击！中国制造业全球出击！
5....

讨论

看到某人对茅台人事变动的评论，你认同吗？
个人觉得张上来是好事儿，因为张毕竟是干酒的老人儿，这么多年他是比较懂行的，把习酒从10亿干到50亿也是验证了能力的。当年茅台本身也是把他当接班人培养的。张大概率是不会太折腾的。
丁有能力，这个我不否认，但是他有点儿过于活跃了。搞什...

讨论

北上资金本周（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元，周五净买入224.29亿元，单日净买入创陆股通开通以来的新高。 从行业看，房地产行业获北上资金大举加仓，持股数量由上周末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。 $万科A(SZ000002)$

讨论

中产大量躺平了，重新又回到追求性价比的消费：
大量中产的阶层跌落，因为赚钱难了，原本的扛杆太高了，所以开始勒紧腰带过日子，消费明显的下沉。
这两年做高端消费品和奢侈品的团队，现在过的非常舒服，一点不受大环境影响。爱马仕、香奈儿、LV、劳力士连续调价，高端车销售也买的特别好...

讨论

【北京车展总结：合资车的灭顶之灾】
转，1）4月新增订单压力较大，消费者购买力下降、观望补贴等多重因素。但车企普遍主推电动车，今年燃油车销量预期下滑，电动车普遍维持较高增长目标。
2）今年或许为汽车最近几年最低价。电池成本底部+官降+各种促销+政府补贴，优惠力度10-20%，新车型...

讨论

爱马仕目前的估值比竞争对手都高。根据预计收益，其12个月的前瞻市盈率为51倍，而LVMH为24倍，开云则为16倍。

讨论

今天跟一个做餐饮的朋友聊天，问他：之前说要在杭州最核心的杭州大厦开店，啥时候开？
他说：新店还没合适的位置，杭大店的房租太贵了，拿不下来。
原来，他已经和大厦的负责人谈了，看能不能降房租，毕竟现在商场的人流比2020年少了一大半，房子空着没人租，也白白浪费了，房租不跌反涨，...

讨论

万科的多事之春：万科回应穆迪调整评级：坚决反对，希望准确评估和反映公司情况。

讨论

外资不一定就晚了$中信证券(SH600030)$

跟着社保基金炒股：25股一季度获社保扎堆持有

一季度末，社保基金共现身127只个股前十大流通股东榜，新进29只，增持36只。
从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，神火股份、海信视像、我武生物、华特达因等4只股有3家社保基金集中现身，持股量分别为8206.42万股、5191.05万股、5178.74万股、1133.02万股。
从持股比例看，社保基金...

讨论

今天，北向资金单日流入224.49亿元，创2014年陆股通开通以来的历史记录！
北向疯狂涌入，逻辑有三：
第一，外资投行风向改变。
瑞银率先看空美股，看多港股A股，近期高盛和大摩也都改口了。这是北向疯狂的主要原因。
第二，季度报接近尾声，该兑现都大部分都兑现过了。
已经没...

讨论

回复@爱吃水果罐头: 谢谢//@爱吃水果罐头:回复@公子豹:你可以在$浙版传媒(SH601921)$ 旗下的bookdna电子出版平台自主提交。然后初审通过后交钱校阅，比纸质出版省很多钱，发布到微信读书之类的各大阅读平台。电子平台数据不错的话再发纸质版 查看图片

讨论

【尴尬了：上交所也有责任】
西藏珠峰的一则中，董秘胡晗东的名字，被错误地写成“胡哈东”“胡啥东”“胡昣东”。25日晚间，西藏珠峰对此发布致歉公告，并对错误进行了更正。
西藏珠峰工作人员记者表示：“我们从去年8、9月起，交易所就给我们信披评级打了D级，不是信披直通车了，也就是...

讨论

请问一下，雪球有没有搞出版的朋友？
我一个朋友是媒体人，之前做了很久的理财直播，积攒了不少理财投教的素材，主题是“理财师没告诉你的那些事儿”，现在想集结成书，不知道有没有出版社朋友感兴趣？
有的话，麻烦联系我
$招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$

讨论

今天上午，北向资金净流入超130亿元。发生了什么？
首先，美国降息的预期已经推迟到12月份，甚至还有可能要到明年。而美、日、印等的估值都处于高位，中国资产是洼地。
其次，一个意外的利好：外资开始看多中国房地产。房地产的吹哨人——UBS地产首席林镇鸿，最近转向看多中国房地产商。而...

产科正在排队关门，高龄产妇成了主力，谁来给你养老？

54岁的产科医生汪栗，经历过90年代末产科的忙碌：一个晚上8个剖腹产，2-3天翻一个班。下班回家洗个澡，睡一觉，醒来马上又要奔赴产房。
但在一年多前，医院的产科悄无声息关闭了。
汪栗还记得，产科关闭前，有时一整晚一个剖腹产病人都没有，除夕夜也没有一个新生宝宝诞生。
汪栗在上...

讨论

客车行业的最大看点也是出口（强于重卡），销量增长主要受益于海外市场总量复苏以及中国客车企业市占率提升，出口盈利能力远超国内：
1）海外客车市场22年开始疫后复苏，23年销量达25万辆，同比+25%，预计#24年总量仍处于恢复期，2013-2019年中枢销量约27-29万辆；
2）中国企业可以触及的...

Tiktok退出美国，是最明智的做法

关于Tiktok，这两天发生了几件重大事件。
今天有媒体报道，消息人士称，如果字节跳动用尽所有法律手段，也无法阻止美国禁止TikTok在该国应用商店上架的立法，那么宁愿关闭TikTok，也不愿将其出售。
4月23日，美国国会参议院通过了一项价值950亿美元的对外援助法案。该法案计划向乌克兰、以...

讨论

四位消息人士称，如果字节跳动用尽所有法律手段也无法阻止美国禁止TikTok在该国应用商店上架的立法，那么字节宁愿关闭TikTok，也不愿将其出售。
与字节跳动关系密切的消息人士称，TikTok运营所依赖的算法被认为是字节整体运营的核心，因此将该应用连带算法出售的可能性很小。
他们表示，Ti...