公子豹

百济神州2023财报里的蝶变密码

超跌的创新药板块，利好信号正在累积：创新药海外BD加速、国谈降幅温和、多省明确药事会时限……
短期的超跌，为创新药板块带来了更高的投资胜率和赔率。
随着2023年创新药年报发布逐渐落下帷幕，可以看见的是，在一、二级市场尚显冷清的背景下，头部创新药企成长业绩暖意足，跑出自己的全...

神秘私募清仓茅台

持有贵州茅台5年的两大私募，清仓茅台了。
贵州茅台2024年一季报显示，金汇荣盛和瑞丰汇邦两大私募旗下产品，双双消失在前十大流通股东名单中。
瑞丰汇邦三号私募证券投资基金，减持的茅台更多，去年四季度减持了218.20万股，期末持股数降至675.10万股，持股市值约为116.52亿元，较去年三...

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我之前买过啤酒股，基本上行业格局稳定，竞争趋缓就是最好的投资阶段，甚至比成长期的还要好，因为这个阶段额外的开支在减少，毛利率也在提升，可以说是利润增长最快的时候。如果真是这个逻辑，按只能说买TCL科技的兄弟有福了。 $TCL科技(SZ000100)$

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今天煤炭股大涨，说明煤价探底成功

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泸州老窖是有很大预期差的，跟其他酒企比起来，老窖的批价稳定、库存正常、需求稳定，并未有经营风险。今年业绩高增的潜力挺大、分红率高且有继续提升的可能，而且五码数字化加码是很看点，产品矩阵也提供了很大的业绩韧性，当前对应的PE才 15倍，很便宜了。

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一山东朋友说，山东小炼油厂是全国最多的，每个城市都有地下加油站，在某市更离谱的是，汽油还可以这么加：
晚上把车停在路边，开着油箱盖，发位置给卖家，早上你会发现油加满了。然后微信上告诉你加了多少油，再付钱即可。
$中国海油(SH600938)$

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赛力斯购买资产详解：
1、赛力斯拟通过发行股份的方式，购买重庆产业母基金、两江开投、两江产发持有的龙盛新能源100%股权。
2、对价：资产交易作价暂未确认（标的资产23年资产总值67.9亿元；所有者权益29.8亿元；营业收入0.9亿元）。
3、背景：2022年9月公司与重庆两江新区管理委员会...

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动力煤预计在4 月下旬达到800 元/吨的价格底部。
本周黄骅港5500k 价格环比下跌5 元/吨至831 元/吨，周四周五港口价格全面回升，说明820-830 元/吨的价格区间，可能是供需格局下的一个价格底部，价格底部已经探明。
展望后市，随着这一波下游非电煤补库的结束，及华南区域雨水天气的增多，...

伟大的华为！赛力斯一季度净利润转正，拟引入重庆国资

“感谢伟大的华为！”
赛力斯汽车总裁何利扬，在问界新M5发布会上喊出了一句肺腑之言。
前不久，奇瑞董事长尹同跃已有相似之语，“中国车企要造好车，离不开华为。”
今晚，赛力斯发布了2023年报及2024年一季报。
2023年全年，赛力斯实现营收358.42亿元，其中新能源汽车营收达289....

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工业富联一季度净利润41.85亿元，同比增长33.77%。

聚焦万和电气 2023 年财报：战略转型助力企业穿越行业周期，盈利能力大幅提升

近日，万和电气（002543.SZ）正式发布2023年年度财报及2024年一季度报。报告期内，万和年度总营收61.04亿元，其中，归母净利润5.68亿元，同比增长3.31%，主营业务收入毛利率同比增长4.73个百分点。在2024年一季度，万和实现营收利润双增长，一季度营收19.8亿元，同比增长23.53%；归母净利润1.66亿...

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近10日，海外机构对176家上市公司进行调研，其中珀莱雅被48家调研，开立医疗有36家调研。
从业绩看，获海外机构关注的个股中，腾远钴业、恒逸石化的净利润分别增长1705.74%和1087.19%。一季度净利润同比增幅超100%的还有19股，包含赛恩斯、香飘飘、宋城演艺、中际旭创等。

百济神州2023财报里的蝶变密码

超跌的创新药板块，利好信号正在累积：创新药海外BD加速、国谈降幅温和、多省明确药事会时限……
短期的超跌，为创新药板块带来了更高的投资胜率和赔率。
随着2023年创新药年报发布逐渐落下帷幕，可以看见的是，在一、二级市场尚显冷清的背景下，头部创新药企成长业绩暖意足，跑出自己的全...

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【陈李：港股上涨的原因】
一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置，增加了香港的配置。
降美国、日本和印度的原因：
1）AI有一定熄火；
2）油价上涨，让大家怀疑其对制造业有压制；
3）美国降息预期不断推迟。
加香港的原因：
1）跌无可跌，该走的钱已经走...

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强者从不抱怨环境差。
因为环境就是他们搞差的。
$万科A(SZ000002)$

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回复@风雷动零四分: 路透社：马斯克今天搭乘航班前往北京，这是“一次令人意外的访问”。
报道称，一名知情人士表示，马斯克正寻求在北京与中方官员会面，讨论在中国推出全自动驾驶（FSD）软件，并寻求获得批准。
这无疑是一次神秘之旅，因为马斯克本人并未透露此次中国之行，特斯拉也没有...

煤炭股Q1利润集体缩水，煤价还要凉多久？

煤炭股Q1业绩集体遇冷，股价也是横垄地拉车——一步一个坎。
从一季度财报看，中国神华实现营收876.47亿元，同比增长0.7%；归母净利润158.84亿元，同比下降14.7%。这一净利降幅已高于去年全年该公司的净利降速。
中煤能源营收和净利润分别下跌23.3%和30.5%；陕西煤业净利也下降了约32.7%。...

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FSD入华的投资机会：
一是国内领先的玩家，FSD入华会快速完成消费者教育和商业模式的升级，国内能够率先跟进的玩家（民族支柱产业，最终格局仍旧是国内企业为主）将最为受益，华为（长安汽车、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车等）和新势力（小鹏汽车、理想汽车、蔚来）目前国内领先。
二是智能...

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马斯克表示，特斯拉今年将在训练和推理人工智能方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车。

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马斯克今日来华，有望推进FSD全自动驾驶落地。
时间线梳理：
2022年11月，特斯拉向北美测试用户推送 FSD Beta V11；
2023年9月，特斯拉CEO埃隆·马斯克于硅谷帕洛阿尔托直播测试FSD Beta V12；
2023年11月23日，特斯拉中国回应，FSD落地中国正在推进的消息属实；
2024年3月，...