公子豹

百济神州2023财报里的蝶变密码

超跌的创新药板块，利好信号正在累积：创新药海外BD加速、国谈降幅温和、多省明确药事会时限……
短期的超跌，为创新药板块带来了更高的投资胜率和赔率。
随着2023年创新药年报发布逐渐落下帷幕，可以看见的是，在一、二级市场尚显冷清的背景下，头部创新药企成长业绩暖意足，跑出自己的全...

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到底哪家牛x公司，硬刚zjh？
近期，某在境外场外市场挂牌的境内企业向境外监管机构提交了转至境外证券交易所上市的申请，在未履行境外首次公开发行上市备案程序的情况下，完成境外上市。
zjh表示，上述行为违反了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》相关规定。
$中信证券(SH60...

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化工股最近在炒涨价。据说，化工研究员自己也没理解化工涨的逻辑，行业专家很多都不看好化工，反而电子研究员，最近都在研究化工涨价……
$正丹股份(SZ300641)$

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现在新村长的规矩是：卖了多少，重新买回来

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巴菲特看着账面上的2000亿美元，愁得头发都白了。
而对于怎么用这笔钱，他没有一个很好的想法。“不是我们发疯了，而是投资难度提升了”。
我发现，芒格在2017年每日期刊股东会上的讲话，能很恰当地解释这个困境。
他说：过去遍地黄金，弯腰就能捡到钱。现在呢，现在我们买了埃克森。...

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这个榜单谁做的啊，福耀玻璃成了最大赢家
$福耀玻璃(SH600660)$

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中际旭创等A股算力有一些调整，尤其是在美股和台股都涨势不错的情况下出现的，询问较多。
并没有什么特别的行业信息，应该还是板块强势之后的震荡波动，行业基本面等待新的催化，例如五月底NV财报、6月初台湾COMPUTEX会对未来的展望。
另外，这两天有一些扰动信息，不足为虑。
过去一...

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昨晚，本来想在科创板IPO的凯博易控，突然宣告终止，撤回了上市申请。
去年6月底，凯博易控的IPO获受理，7月底收到首轮问询。
不过与别家公司不一样的是，10个月过去了，直到如今终止审核，都未见公司回复。
凯博易控的主营业务是新能源车辆电驱动系统和车辆连接系统，2022年前者贡献...

煤炭股一季报里有金子：这 3 个股加仓最多

基金一季报重仓的29 只煤炭股，有12 只股票获得加仓，17 只股票减仓。
加仓最多的3 只股票：新集能源、上海能源、山西焦煤；
减持最多的3 只股票：开滦股份、盘江股份、兰花科创。
一季度煤炭前五大重仓股（中国神华、陕西煤业、兖矿能源A+H、新集能源），持仓市值占煤炭总持仓的比例...

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低估值+景气周期，这些公司受益：
TMA：供给持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，成本占比极低、无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨。关注：正丹股份、百川股份
涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注：桐昆股份、新凤鸣
萤石：下游制冷剂，年初...

港股大涨的3个逻辑

1月以来，港股走势极为强劲，恒生指数上涨12.22%，恒生科技大涨17.92%。这一波大涨，主要有3个逻辑。
01
流动性是关键
港股受外资的影响大。近期日本与美国股市震荡，港股渔翁得利。
2023年10月以来，日本成为外资配置亚太市场的重要阵地，日经225指数创下历史新高，后期暴露了日...

赛力斯回应：问界M7山西事故，为何没成功避免碰撞？

5月6日，AITO汽车发布《关于山西省侯平高速路段交通事故中问界新M7 Plus相关技术问题的说明》。
2024年4月26日，在山西省侯平高速路段发生一起交通事故，一辆问界新M7 Plus在内侧快车道行驶中追尾碰撞作业中的道路养护车。对于此次交通事故，我们深感痛心。
事故发生后，我们积极配合交警...

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【不是中国人买不起，而是国内商场没有性价比】
看了个数据，今年五一期间，海口海关共监管离岛免税购物金额5.47亿元，购物人数8.58万人次，人均消费6378元。
看着还行？那么去年是多少呢？
2023年五一假期，海南离岛免税购物金额8.83亿元，购物人次10.9万人次，对应客单价8101元。

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4月份的煤炭股，狗看了都摇头。进入 5 月，动力煤的弹性要重视了。
电力企业为迎峰度夏开始囤货，采购将会有所改善。由于供给收缩，电力行业需求旺季将放大供需矛盾
3 月底至 4 月中旬，煤价超预期下跌，环渤海港口锚地船舶数量一度下降至 60 艘左右水平。此外，产地安监影响持续超预期，...

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【某机构：稀缺资产，涨价重估！】 多条高铁线路宣布涨价，再次验证“稀缺资产，涨价重估”的判断。逆全球化，大安全当立！继续抱紧黄金/资源/公用事业“稀缺资产”（安全资产）

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【巴菲特股东大会问答要点】
1. 谈减持苹果：减持是出于税收原因，而非对其长期前景判断；除非有重大变化，否则苹果仍将是公司最大投资。
2. 谈现金储备：现金持有量将在6月底达到2000亿美元；现在没有足够有吸引力的投资标的。
3. 谈继任计划：继任工作“非常顺利”，投资者不会等太...

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巴菲特回应：会不会继续投资中国？
股东大会问答环节，一位来自中国香港的股东提出：“巴菲特先生，伯克希尔此前曾投资过比亚迪。您未来是否会继续投资中国的其他公司？”
巴菲特回答：“我们主要的投资标的将会位于美国，这是我们坚信不疑的。你看我们所投资的可口可乐或运通，都是在全球...

高铁票涨价：内债不是债，只要人还在

部分热门高铁票涨价了，涨幅20%。基础设施服务的费用提高了，是正在到来的现实。
6月15日起，武广高铁对京广高铁武广段上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价进行涨幅，武广高铁全程票价涨幅在20%左右。
大家可以渐渐感受到，燃气费涨价了（重庆燃气事件）、充电桩涨价了（加了服...

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江湖凶险，到处都是骗局。
经典的酒托骗局是：妹子指定一个地点约你面基，你到了之后，她狂点一堆奇贵无比的酒一饮而尽，最后你忍痛买单，她从酒吧老板那里拿钱。
今天听到一种新骗局是，投资机构的人跟创业者说要投他们，然后带着创业者去牌局上见大佬，通过做局，把创业者赢个精光。

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天弘信利债基，近3年收益13.76%，业绩基准14.82%。
没有跑赢基准，宣传个寂寞

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时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。
杭州楼市不景气，一位杭州西溪海的业主分享了自己的经历：
他在2020年以276万的总价购入了一套房子，如今只能以193万的价格忍痛割爱。
加上3年的银行贷款利息，他至少付出了100多万的成本。
$万科A(SZ000002)$ $滨江集团(SZ002244)$