今天上午，北向资金净流入超130亿元。发生了什么？
首先，美国降息的预期已经推迟到12月份，甚至还有可能要到明年。而美、日、印等的估值都处于高位，中国资产是洼地。
其次，一个意外的利好：外资开始看多中国房地产。房地产的吹哨人——UBS地产首席林镇鸿，最近转向看多中国房地产商。而外资的逻辑也很简单，房地产这道槛过了，中国经济也就过关了。
第三，财政部作了关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的整改问责报告，要集中力量打造金融业“国家队”。今天早盘，券商股将整个市场的人气打了起来。
$招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$ $中信证券(SH600030)$