$牧原股份(SZ002714)$
随便聊一聊，牧原的数据已经被各位大神挖的很细了，对于牧原的基本面看法，之前的文章里也有，本篇纯盘逻辑，瞎扯淡，不喜勿看。
先说说主观性对于博弈市场的影响。个人认为猪价市场就如大盘一般变幻莫测，所有的数据观点，看法都会受到人的主观意识的变化而变化。...
骑牛找马的人
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他的全部讨论
$中国中免(SH601888)$
中免或有短期拐点，市场担心的点逐渐证伪：
1、担心销售数据。随着疫情过去及暑期旺季来临，根据海南海关总署数据，7月1~10日中免海南销售额实现同比增长50~55%（海南离岛免税新政自2020年7月1日开始实施，同比有参考价值），环比6月底提升15-20%，日均也很不错。中...
$顺丰控股(SZ002352)$
在1-2年的维度上，当前的顺丰或许可以重点关注，欢迎大家一起讨论：
理由：1、国家推出《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，首提“派费指引”，有助于遏制行业恶性价格战。这是一个比较重要的文件，是国家层面的，比起之前的地区及省份提到的，意义更重...
老师好，你之前的文章我也有学习，但是针对中免我想说说我的想法。1目前中免的确有短期的瓶颈，这个主要是供给不足造成的，随着明年年中海口国际免税城开，缓和这部分供给；2中免的销售结构从单纯的护肤品，过渡到化妆品，奢侈品，电子类产品，酒类等，是更良性的，可以对比国际免税城来看。之所以...
@begin2021[¥60.00] $天坛生物(SH600161)$ 请问，在去年和今年国内签发，进口的数量大幅、持续下跌的过程中，整个行业的人血白蛋白、以及静丙类的产品价格缺没有提升，原因是什么呢（是否证明血制品的下游没有那么刚需）？
另外请问，天坛生物这一波的定增怎么看，虽然扩张的量很大，但一个血...
$牧原股份(SZ002714)$
对于牧原股份的预期，我承认之前有过过于乐观的阶段，低估了高猪价对于需求端的抑制，以及大肥猪出栏、散户养殖户的顽强生命力，另外低估了牧原在高速扩张时期面临的挑战和风险，以至于对于行业整体猪价过于乐观，对于牧原的成本控制过于乐观。
现在最难看清的是全...
$牧原股份(SZ002714)$
目前行业的问题在于猪价的走势不明朗，非瘟后，全行业成本大幅上升，以两种方法粗略测算一下落后产能的价格底部（如今养殖的成本受到：母猪种群、和环节死淘率、粮食价格等多因素影响，无法综合计算，只能分开讨论几种情况）：
①以普通的农户模式为例：
在非瘟...
$中国中免(SH601888)$
今天盘中免的跌停应该是出乎了很多人的意料，从非常严苛的角度来看，是低于预期的。因为传统一季度是海南旺季，中免作为业绩高速增长和确定性极强的大白马，市场给予了很高增长的预期，这种情况下，一季度的业绩显示其单季度营收环比微增、利润环比微降，就会让很多追...
我刚刚关注了雪球组合 $不贵不贵(ZH2215016)$ ，当前净值1.7963。
$甘源食品(SZ002991)$
甘源食品在21年春节期间线上卖断了货，主要是需求同比高增，但也有一部分原因是公司的工厂比较偏僻，没有广泛布局仓库，遇到春节期间突然需求爆发，加上当地物流停运较早，才导致货品没有发出，直接影响了部分销售增速。体现出了消费者对于公司产品力的认可，同时也暴...
刚更新了一个知识点。
对于多数可以回到前高的白马股来说，需要多少时间？
平均而言，需要31.49个月，也就是两年半的时间。需要2年左右回归高点的个股有126只，而一年左右就能回到高点的股票只有46只。从行业来看，金融地产等传统行业的白马股回复前高的时间高达6.5年，消费、科技和医药行...
$贝泰妮(SZ300957)$
最近这个细分行业的冠军龙头被越来越多的投资者注意到了，市场逐渐开始对比海外护肤品巨头的成长路径，认可薇诺娜具备成为大平台公司的潜力。这一点我在之前的文章里也有过详细的阐述，具体就是大单品（稳定现金流）+强产品力背书（壁垒）+能做事的管理层（公司营销能力...
我刚刚调整了雪球组合 $点石成金(ZH2386348)$。
$中国中免(SH601888)$
最近核心资产大跌，究其原因还是市场觉得太贵了，透支了未来的估值，在流动性边际收紧的情况下，中长期的投资回报率有所降低。但我认为，核心资产也分为真正贵的核心资产，比如部分新能源标的，已经透支了2025年的业绩，很多白酒医药也已经远超历史估值中枢的顶部，从20...
$天目湖(SH603136)$
天目湖春节数据挺超预期的，较2019年翻倍。
2021年春节截至初六，公司旗下两大景区共16.07万人次入园，较2019年同期增长105.61%。免票入园是重要的驱动力。
其中山水园景区入园7.63万人次，较2019年同期增长92.49%；南山竹海景区入园8.44万人次，较2019年同期增长...
$天目湖(SH603136)$
盘一下天目湖股价修复的逻辑。
从疫情角度看，国家卫生健康委员会发布的数据显示，自2月11日至2月16日，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土确诊病例仅有1例，在河北省石家庄市藁城区。截至2月17日，全国疫情中高风险地区仅剩下6个。说明国内的疫情已...