皮特兰

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回复@一点红透边: 可以//@一点红透边:回复@皮特兰:多希望他们一直认为是接不到单啊

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回复@hengshu: 嗯，国内要好一些//@hengshu:回复@皮特兰:新签订单没有下降，今年截止5月全球新签订单2130万修正吨，以此月均量推算全年超2021年4500万修正吨基本没有问题。中国新签订单超1300万修正吨，以此月均量推算全年创历史新高没有问题。
所谓的新签订单下降只是5月单月数据，没有参考意...

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回复@jin闲身: 国内还好一些，如果加上韩国，新订单确实同比下降了，法师的报告里也有数据。但很多人并不知道下降的原因，以为是接不到订单了//@jin闲身:回复@皮特兰:对于3中描述因为船台紧张而导致订单少的逻辑，不是很认同。
订单少，只有在船台不紧张供大于求的情况下，周期差不多结束
...

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回复@Wayneeyq: 重工的造船辨识度不高，在全市场资金匮乏的环境下，资金会追逐龙头，因此现在重工不是被嫌弃，而是被暂存起来，一旦市场资金充足了，反而是重工比中船更有爆发力，因为性价比高//@Wayneeyq:回复@皮特兰:专注期待坚定
前一段重工调整比较多，另外一个小账户恰...

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回复@马义是芽芽班: 现在还没形成板块联动，或者说做造船趋势的资金占比还比较小。还要等//@马义是芽芽班:回复@皮特兰:皮大，对小船怎么看啊。现在都在低位吧

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回复@abcd棠溪: 也不便宜了，要看整个板块平均价格能不能上去//@abcd棠溪:回复@皮特兰:现价也不贵吧？

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回复@abcd棠溪: 南下买的//@abcd棠溪:回复@皮特兰:皮特，中船防务H好猛

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回复@Jack_sparrow: 这是必然的，我们不能永远做低端产品，造船产业也是从葡萄牙～英国～美国～日本～韩国～中国，这么随着人力成本提高而转移的//@Jack_sparrow:回复@皮特兰:假设这一次国内产能集中化，寡头化，都不扩张，那么大概率会出现低端订单溢出到东南亚或者印度的情况，就跟之前我们承接...

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回复@Jack_sparrow: 理论上应该是有个产能扩张阶段，但是这一次有个特殊性，就是工信部和发改委在201？年有个文件，造船行业的产能一概不予建设批复。所以现在我们只听到部分停工的船厂重启，没有新建。而且重启的船厂大都保留了原有的场地设备。而国外包括韩国，也是重启，没有新建。
其实配...

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回复@十年树木百年树人: 其实订单下降的原因是船厂不想接或者说是没有能力接了，不是接不到。就好比世界杯门票前三天就把买光了，就不能说第四天的销售业绩不好//@十年树木百年树人:回复@皮特兰:完全认同这四个阶段。但目前到底是2还是3，抑或2，3之间，还是需要仔细观察的，都说没有订单了。是我...

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回复@ST6124: 集运的苏伊士运河堵船//@ST6124:回复@皮特兰:历史上，有过挤兑的意外事件么，比如 ？

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回复@周期大作手: 动力不愿意扩产能，就现在的能力，饱和供应到28年应该没问题//@周期大作手:回复@皮特兰:下一步造船订单减少，动力配套数下降，完犊子崩盘

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回复@fellatio: 紧平衡下最怕出现意外事件，会造成产能挤兑//@fellatio:回复@皮特兰:已经算的上是3了，现在接单的都是小厂，就看这种紧平衡能持续多久，可以认为下半场开始了

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回复@火盈贏: 动力的生产和交付我都不太懂，公开的资料太少//@火盈贏:回复@皮特兰:动力不配？

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回复@ST6124: 出现船台挤兑现象是大概率事件//@ST6124:回复@皮特兰:干散爆发，来个2.5 plus，推向高潮

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$中国船舶(SH600150)$ $中船防务(SH600685)$ $中国重工(SH601989)$
仅仅从新造船订单来看，一个完整的造船周期，一共要经历四个阶段：
1.量增价平
2.量价齐升
3.量跌价升
4.量价齐跌
推演一下这个过程：
1.量增价平，这个阶段船厂处于饥饿状态，长年亏损。当因为供应...

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回复@繁花似堇: 对，少看//@繁花似堇:回复@皮特兰:最近工作很忙，之前横盘多了都懒得看了，今天下午开完会一拿手机握草，差点蹦起来，看来还是保持不看最好

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回复@无量生: 主要还是脑抽//@无量生:回复@皮特兰:手滑了不是？

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回复@Millyjun: 我短线技术很差。如果不确定，你就换一半，这样折中一下。如果从长线看，我是更看好防务，当然重工比防务更好一些//@Millyjun:回复@皮特兰:皮总，我这时候把动力换防务可以吗？动力感觉每天有资金在里面做T，一上一下的，很讨嫌

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回复@小小散户风雨飘摇: 我平时看的少，也是怕情绪影响//@小小散户风雨飘摇:回复@皮特兰:我上次2600点船舶30块的时候和你一样，怕补跌脑子一抽减了仓位（过山车坐怕了），还好中油赚了10个点等船舶35回补的船舶，这样操作一下少赚10多个点，还是得无惧回调