徐大宝李二狗

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医药就该给高估值吗？
茅台高估值，首先护城河超级巨大可以永续，其次不需要投入赚的是真钱，另外一点是5年前的基酒直接能算业绩。
医药本身护城河可能在某个区域内很高，但是很可能有时限，赚真钱但是有持续高投入就不如白酒，高估值很大程度是因为绝对刚需，专利和营销壁垒，可测算业绩...

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回复@徐大宝李二狗: 不对。8流程的vrd需要半年。还有持续治疗。不好说。今年研发费用的确少不了。//@徐大宝李二狗:回复@溯一:Q1基本完成了；持續了三年的入組，今年5的研發費用肯定是少的。

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回复@溯一: Q1基本完成了；持續了三年的入組，今年5的研發費用肯定是少的。//@溯一:回复@徐大宝李二狗:CARTITUDE-5的入組是什么时候完成的？我看年初JPM大会上老黄说的是，CARTITUDE-5美国病人的入组将会在1季度完成，这样还是会有部分相关的研发费用计入到今年的。

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回复@溯一: CARTITUDE-5的入組已經完了。一綫基本不需要住院，今年5的研發費用可能會少一點。6略多一些。
銷售毛利率最低50%吧。傳奇的折舊費用不到兩千萬，並不多。成本的重點不是產能折舊。各類car-t成本的公開信息已經找了很久，多數是7-10w刀，現在爲什麽這麽高無法瞭解。
流動那塊你...

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回复@逍遥快活是目标: 不太可能//@逍遥快活是目标:回复@徐大宝李二狗:太专业了，总结一下，中报可能扭亏为盈？

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回复@Chow2007: 我觉得差不多了。里程碑搅动也大。//@Chow2007:回复@徐大宝李二狗:看它毛利率到多少能稳住吧，趋势还没结束

2024年樂觀估計一下小金

$金斯瑞生物科技(01548)$ 傳奇按10億銷售 50%毛利計算
看了下传奇的年报，金斯瑞初始出资390万美元，其他人股权投入31亿美元。拥有约12.8亿美元的现金及现金等价物，约3470万美元的定期存款，累计亏损为14.8亿美元。其他的几亿都是资本开支了。biotech经不起这么折腾。
2023年虧損3.5億元...

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挨个梳理了里程碑和特许费用，未来的毛利率就是这样。他还有多个直接去购买成品的。

LB2102 DLL-3靶点态势

LB2102
A First in Human Dose Escalation and Cohort Expansion Study of DLL3—directed Chimeric Antigen Receptor T-cells in Subjects With Extensive Stage Small Cell Lung Cancer
实际研究开始日期： July 26, 2023
预计主要终点 : January 2028
DLL-3在小细胞肺癌和大细...

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回复@weltake: 诺华的不知道//@weltake:回复@徐大宝李二狗:红包能全额即时入账吗？

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回复@投资旅行ing: 为啥？亏那么多怎么补的//@投资旅行ing:回复@徐大宝李二狗:只要传奇今年亏损不扩大，金斯瑞今年就能扭亏

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回复@钢笔小帆要减肥: 回头扫一下//@钢笔小帆要减肥:回复@徐大宝李二狗:康希诺的预期差也不小，明年也可能盈利了

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$金斯瑞生物科技(01548)$
突然發現好像今年有可能盈利至少如果公佈經調整歸母的話概率不小。明天仔細縷縷

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回复@价投跟随者: 這個不完全是市場化競爭。很多資源比如大基地都是指定的。//@价投跟随者:回复@徐大宝李二狗:突然领悟到新能源电力公司整体上是不能像房地产一样完成了历史使命就退出历史舞台的，所以一定会出现大的电力运营公司。这更像汽车，行业很重要，但哪个公司能最终胜出呢？

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回复@看好股市的新人: 再有安全边际都不行。//@看好股市的新人:回复@yasin419:单吊，是需要足够足够安全边际的，目前还没看到。